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中長期投資不必隨市場波動調整?

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投資理財內容聲明

股市即使有下跌波動震盪,長期還是可以獲利,這樣的說法可能是對的,但不夠完整,所謂的長期該是多久?如果是幾年才能獲利,投資人是否能接受?和投資人當初進場時的預期是否一致?或是個股下跌之後無法回到投資人進場的相對高點,或是各種看似安全的ETF跟著下跌,股息也縮水,並且出現明顯的帳面虧損,能否符合投資人的期待?


股市不會只漲不跌,也不會只跌不漲,無法預料何時會出現較明顯的漲跌波動,進場的時候就該先設想萬一遇到下跌,風險是否在可以接受的範圍?通常漲勢過程的震盪很快就能回到原本軌道上,但如果漲勢已經改變,不一定能很快回復,需要長期忍受看不到獲利的狀況,投資人是否有心理準備?


當漲勢逆轉,有些投資人認為自己願意長期投資,所以沒必要跟著市場波動調整持股,如果進場前有過有仔細想過投資標的特性,也理解所承擔的風險,確實不應該受市場波動影響,不過恐怕有許多人並非如此,許多會去追逐熱門股的散戶,可能忽略一個事實,就是大漲的熱門股多半會失去長期投資的價值,因為當股票變得熱門,投機的成分遠高於投資,股價會被推升至過於昂貴的程度,使報酬降低而變得不適合長期投資,許多人是因為羊群效應,受市場氣氛影響才進場,會進場追高的,多半也會殺低出場,因為那是同一種思維模式,當股市跌到一定程度,同樣會因為羊群效應與市場氣氛而決定停損出場。


投資人可能覺得跌幅還在可以接受的範圍,不過,經驗上股市由漲轉跌的波段修正,止跌的重要條件之一,就是要等到市場出現恐懼氣氛才會真的止跌,恐懼氣氛之下是否還覺得是可以接受的跌幅?所以看到股市下跌時該問的不是會跌到哪裡,而是要問自己會不會受市場恐懼氣氛影響?如果會受市場氣氛影響,就應該及早調整持股,免得最後造成更大的損失。


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