筆記-股癌-24.05.18
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筆記-股癌-24.05.18
*對一檔股票懂70%就好，懂太多就不敢買了。
*近期MRVL漲的可能原因: 1. 13F有人在買MRVL，
2. 跟Fabrinet(FN)要做CPO的東西。
*工具機，雖然有看到工具機產業的復甦，但本來預期日圓不再貶，結果日圓還是較弱勢，所以停損出。
之後要看到日圓有升，才會想再買回工具機股票，
日圓是否升值，還是要看FED降息的時間點。
*網通，預期會看到復甦的原因:
-拜登的美國基建法案，家家有網路的計畫，會用到小型基台、寬頻設備、光纖，對於網通產業的補助可能在24H2或25年看到，24年政府撥款、25年企業端開始有營收。
有嚴格的去中化，所以訂單會流向台灣廠商，
未來4-5年會把預算消耗完畢。
-CSCO財報，訂單表現正向，7-8月過後客戶的庫存消化完畢、重新開始拉貨，公司可能看的比較悲觀，有可能在未來1-2個月就看到重新拉貨。
-AI PC帶動網通需求，
高通X Elite、之後AMD的晶片都在45 TOPS以上(每秒兆次運算)，
Windows定義的AI PC有支援Wifi-7，射頻晶片有機會跟著Wifi-7起來，Front-end Modules單價提高、用量提高，。
*近期網通廠裡面，稍微好一點的是啟碁，庫存狀態較好、股價較強。
*台廠是要做美國訂單、或中國訂單，要分清楚，
-有些台廠IP公司要做中國的辦公電腦IP，
-台灣網通廠目前主要偏向美國訂單。
-中國與越南的貿易依存度上升，之後越南產品的出口可能被卡到。
*地緣政治風險下，傾向找美國市場的營收比重較高的企業。
*輝達，5/22開財報，市場預估25.5B、26B，下一季指引多數人估27.5-28B、也有估到28.5B，
目前預期已經很高，要超過這些數字才比較有機會看到大漲。
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