黃仁勳·張忠謀｜NVIDIA Computex 演講｜被動收入｜直覺力(下)｜🪢突破侷限10
接上文【 黃仁勳·張忠謀｜NVIDIA Computex 演講｜被動收入｜直覺力(上)｜🪢突破侷限09】。上篇談到了疫前·美國工廠的鬼城悲歌，接下來談疫情後的巨大翻轉。疫後·讓利南方的春訊
2020年1月，一個報告釋出，中國的「武漢病毒研究所」接連好幾年，都在研究某一種奇怪的東西，而且還...。對!後續發展，你都知道了。
一開始中國不承認也不讓武漢封城，卻導致最後全球都得封城...，最後結局是:導致台灣企業界從中國出走，美國出走，連最不想走的歐洲各國也開始紛紛出走了。用對岸的說法，是這些外企竟然都突然想通，想要「離婚」了?
但那個離婚的想法，也不是說離就能離的，中國井很深啊，經常用行政命令推翻法律，很多資產、連現金根本就卡死了出不來。所以這現象不是在2020年1月一下子出現的，是疫後幾年中國作為與情緒反應實在太過誇張，才會官逼民反，歐美企業界不顧一切，乾脆放棄大量資產、外派安全，有的整個公司，不得不活生生拱手送給對岸，這個邊際成本簡直是淌血，大得讓人流淚!有什麼辦法呢，頭洗下去了想出來自然有風險，只是沒想到還是能陸續發酵，愈來愈多國加入...一起「潛逃出境中國」啊。
其實光一個「中美貿易戰」根本不足以導致這種黑白分明的局面，因為產業界都看EPS，Margin第一，其中物料、勞力與環保成本本來就是重點。真正讓高科技產業回移台灣，最後甚至讓台灣林口、台中精密產業園區、台灣的工業地開始一票難求，也讓台灣半導體開始回春，都是因為一個覺悟。正是那顆釋放病毒不管他人死活...的恐怖企圖心，讓美國產業界，真怕了!
美國產業界醒了，轉身只能讓利給誰?當然是台灣啊!印度啊!越南啊!東南亞啊!
就這點看，當初蔡政府的「南向政策」，沒想到規劃分析得還是有點料的。現在連30年死氣沉沉的日本股市都滿血復活了，資金從中國抽出來，總要有地方跑嘛!
台積電、輝達:「大者恆大」是定律
說那麼一大堆，這些跟黃仁勳、張忠謀什麼關係?原來2020年3月初，疫情發生後不久股市大跌，大跌的當下我的腦袋卻給我一個聲音，那是真正的聲音，大辣辣三個字，要我把手中的流動資產全部換成「台積電」。但我沒做，為什麼?我根本就沒股票帳戶了啊!懶惰如我，沒去為了台積電幹開戶那檔事。
後來你就知道了，我只能在這裡馬後炮...。
我倒是做了一件現在有點後悔的事，反而把手中剩下的2/3流動資產，包括外匯和基金，全換成了不動產，這變成手中必須多加一堆長期債務。笨不笨? 其實也沒那麼差啦，台灣的不動產疫後也有漲一波，但因為打房所以也沒能真的漲多少。但我既然不是投機客，投資純粹為了被動收入，就只是拿來收租，所以...勉強不工作能cover生活收支，偶爾出國玩一下，但沒辦法達到所謂的財富自由。
以長債的觀念，要等個十幾廿年，投資不動產的明顯收益才能陸續展現出來。這是我自己最不能理解的地方，我怎麼會把資產全部轉成固資、流動資產什麼都沒留啊?15年都沒換，怎麼疫情一來反而換成固資了?武漢病毒真的好毒啊，完全讓我的腦袋少了一根筋!
身價破兆的一餐
再來說黃仁勳為什麼會讓我一震吧，當然是因為他帥啊! ...話說，這故事也挺有意思的，2022年12月，ChatGPT一開始才剛廣為人知的時候，不知道全身哪根筋不對勁，我直覺這玩意會逐漸改變全球產業的生態，所以想了一下跟這玩意最有關係的產業鏈。腦子突然連上繪圖晶片，GPU，就是你了!
根據「大者恆大」定律，你知道又有一個聲音在我腦子出現了!是的，2023年1月，我又是「直覺」的看上Nvidia，NVDA，那時股價還在300多的時候，為了不讓台積電的事情重演，我終於去開股票證券戶了! 結果人家是美國股票啊，問了半天沒...得買(那時問台新還沒開通直接下單美國股票)，好吧，算了，凡事不能強求，誰叫我懶呢，隨緣吧!
所以又讓船過水無痕?對啊...!但我可是有努力的喔，買不到股票怎麼辦?又不想特別去開美國證券帳戶...對，但我真的就這樣隨緣。於是我就去查了一下美國幾隻偏向AI產業的基金持股標的，找出持股配額中有最多NVDA的，但那時怎麼找最多也不過10%吧（現在已有成份多達30+%的ETF），這是基金的侷限，他們不會把雞蛋放在一個籃子。
後來把手中僅有的十幾萬塊現金買了那支基金。直到人家告訴我，今年台新銀行的證券戶開了直接買賣美國股票的大門，但....，老兄你們動作也太慢了吧!
那隻基金就從那時這樣放著，不痛不癢，也不影響靜坐。回頭一看，哇!漲了快一倍。雖然不及輝達本身，但基金可不是股票或ETF，一年多漲這麼多倒不多。但可惜的是，當資產全部都卡在固資裡面，這一點流動現金，母數這麼少，就算增加好幾倍，基本上都不會有太大感覺。
前幾天看到張忠謀和黃仁勳一起逛夜市，才想起了當初自己的直覺，怎麼那麼準?那都是在不等滿天爬文出現，最一開始就產生的直覺，最主要還帶公司名字，三個字大刺刺出現在腦子裡，問我為什麼，我也不知道。
下一個「直覺」會是什麼?由於我手邊現金母數低，我也沒真正在乎過。呵呵...一個做晶片設計的，你看誰跟他吃飯嘛!就知道方向了。其實這一點都不須想，在業界做過PM的人都知道，產業鏈就那麼回事，要做出一個新的產業生態，需要供應鏈上下游勾稽，為了讓市場永遠都不會飽和，走next Gen，一代勝過一代，一般都會往「天上」走。接著只需等軟性異業加入，Content做出來讓全球發酵就成了。這也不需直覺，主要是...，太明顯了。
這樣公司才有永續的錢可賺，你也才會有源源不絕的股利! 坦白說，如果我身邊有現金，還真是會考慮布局一些的，可惜就是沒有，你呢?
下面分享輝達YT官方帳戶上直播黃仁勳在Computex的keynote speech，沒法聽英文的記得開字幕或翻譯（自動英文），是不是很帥啊...！？
中間有談到他們整合兩顆chip成一顆，畢竟輝達做繪圖晶片起家的，要一開始就設計出完全SOC也是強人所難，但看著吧！與聯發科攜手，兩方ip互有貢獻，一定很快就會搞出來各應用的SOC，畢竟AI需求那麼大。
這跟當初Mediatek在突破整合「RF無線設計」困境時的模式類似，只要TSMC和封測端沒問題，成本直接大幅下降，說他們沒事先交叉持股，我是不相信的。
