投資|槓桿月報|2024.7

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從2022年七月入金第一筆元大台灣50正2起,終於兩年了!!對我來說是一個非常大的里程碑,見證了股市由空頭轉為多頭氛圍,第一筆投入00631L當時股價為104元,最低點跌到73元,最高點漲到282元(2024年7月)。2024年以來幾乎每個月都再創新高,我也沒有因此停扣,我採取每個月都投入的方式進行(為了規避回調風險與心理耐受程度)。投資流派屬於生命週期投資法+景氣週期投資法,也就是說在低基期位階透過槓桿的投入,獲得超越大盤的超額報酬。後續會推出相關的文章做說明。

本月00631L總投入正式破100萬元,在投資生涯中第一次單一股票投入超過100萬元,可是我發現我愈存愈安心,離成本價愈來愈遠,經過兩年來的努力,成本價約為145元,下一個目標就是報酬達100%了,目前加計所有槓桿的投資部位為109.6萬,較六月份多投入8.7萬。

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2024/7 投資覆盤

  • 本月單月績效為20.2%,總績效也來到83.3%,受惠於台積電強勢上漲至1000大關。
  • 從總資產的角度來看本月正式突破200萬大關,創下歷史新高,連續兩個月多30萬元
  • 目前00670L有1000股,00631L有6850股,631朝著7張做努力!
  • 下一個階段朝著總績效100%邁進!
  • 正式投入滿兩年,持股的成本約在145元,可以見到長期堅持投資的優勢,可以大幅遠離成本區,可以吃下多頭的回檔,更安心地投入。
  • 存股投入達100萬後,會減緩投入速度,因資金差不多建倉完成,等待經濟過熱的情形在做平衡處理
  • 景氣燈號指標目前為35分,已經呈現連續兩個月黃紅燈,景氣已開始出現主升段的情況,等待中期回調持續建倉
  • 聯準會政策顯示,今年預期會降息ㄧ至兩次,根據數據顯示(美國消費者信心有疲軟的跡象),第一次降息會落在九月
  • 後續將介紹我的第二季覆盤與我的投資概念敬請期待~



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遵循生命週期投資法為圭臬,實測槓桿投資效益,透過有效的資金配比,達成理想的生活樣態
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2022年七月開始投資元大臺灣50正二的經驗及成果。透過不斷投入的方式,設法獲得超越大盤的超額報酬。本月單月績效為15.9%,受惠於臺積電與AI供應鏈大漲影響。同時,也提到了景氣燈號指標目前為35分,已經呈現連續兩個月黃紅燈,景氣已開始出現主升段。
從2022年七月入金第一筆元大台灣50正2起,目前投入時間為22個月,慢慢見證了股市由空頭轉為多頭氛圍,第一筆投入00631L當時股價為104元,最低點跌到73元,最高點漲到217元(2024年5月)。我採取每個月都投入的方式進行(為了規避回調風險與心理耐受程度)。
從2022年七月入金第一筆元大台灣50正2起,當時股價為104元,2024年四月股價最高也來到了206元,今年最高已上漲36%,今年股價飆升的速度銳不可擋,主要受到景氣基本面逐步的好轉,企業獲利數字也默默創新高了,目前採取每月不定額的方式投入(為了規避回調風險與心理耐受程度)。
2024年三月0050正2股價來到了188元,今年以來已上漲24%,主要受台美股大幅拉昇影響,目前採取每月不定額的方式投入。從總資產的角度來看本月正式突破百二大關。今年預期會降息三次,以過去歷史角度來看,目前正處於第一次降息前半年的時段,是一個有不錯獲益率的機會。推估今年六月可能會降息。
從2022年七月入金第一筆元大台灣50正2起,當時股價為104元,2024年二月股價也來到了171元,第一筆入金到現在報酬率約為70%,一年半來漲幅十分的快速,若第一筆就全部資金投入也會相當可觀,但是我並沒有這麼做,採取每月不定額的方式投入(為了規避回調風險與心理耐受程度)。
採用元大台灣50正2(00631L)與富邦NASDAQ正2(00670L)作為槓桿投資,預計今年分別投入總額77萬與16萬。本月月報酬(0.4%),整體報酬率達23.87%(從2022/7累積績效),以定期不定額來說從前年累積到今年累積績效已超過23%,已勝於大盤。
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從完全的交易新手,開始進入交易的世界第一個碰到的關卡之一就是:記得要設定停損。停損是保護本金,用來確保自己有辦法繼續嘗試下一次進場的方式。 一般大眾直覺會想說,為什麼一定要設置停損?不過就是一個正常的多頭回調而已,遲早會漲回去的。如果不停損勝率可能可以到90%或甚至100%沒錯,但是只要看錯一次,
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市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
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