投資｜槓桿月報｜2024.2
從2022年七月入金第一筆元大台灣50正2起，當時股價為104元,2024年二月股價也來到了171元，第一筆入金到現在報酬率約為70%,一年半來漲幅十分的快速,若第一筆就全部資金投入也會相當可觀,但是我並沒有這麼做,採取每月不定額的方式投入(為了規避回調風險與心理耐受程度)。
目前加計所有槓桿的投資部位為75.2萬，分別為00631L(60萬)、00675L(1.3萬)、00670L(13.9萬)預計今年總持有部位為90萬。
2024/2 投資覆盤
- 本月單月績效為＋13.2%，受惠於台股新春開紅盤，台積電大漲所激勵
- 從總資產的角度來看本月正式突破百萬大關，報酬率為36.2%
- 第一季的作夢行情估計到尾聲了，對於第二季比較處於保守看待，即有機會回調幅度達20%以上，但我仍會持有
- 目前00670L有1600股，00631L有5000股，00675L有300股
- 景氣燈號指標目前連續兩個月為黃藍燈20分，慢慢走出谷底，並沒有賣出股票的理由，要等過熱的時候才會考慮減碼
- 聯準會政策顯示，明年預期會降息三次，以過去歷史角度來看，目前正處於第一次降息前半年的時段，是一個有不錯獲益率的機會。
元大台灣50正2淨值走勢
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好的時光的來臨來，昨天雖然台股的國安基金進場的成效不佳，台股仍然大跌了1068 點，指數收在 17,391今天早上一開新聞，終於讓大家等到了反轉的時機了，川普可能迫於壓力，除了中國之外，新的關稅政策都暫時 90 天。昨晚道瓊大漲了 2962 點 (7.87%)，重新站回了 40,000點的大關，Na
最近一週大概全球的企業和金融股市等都大亂了，在這麼肅殺的氣氛下。有沒有什麼族群是相對有「希望」的呢?今天我們也來談談在後「對等關稅」時期，台股的可能操作方式。
台股跌勢中止的時間點預測
下圖是台股的走勢，我們可以條列一下前波的低點，前波的空頭市場是從 2022 年的 1 月，跌了 9 個月，一路
退休後的財務規劃，最重要的是保留足夠的現金應對市場波動，選擇低風險低波動的投資組合（如股債配置ETF），並建立長期投資信念，避免市場恐慌時賣出資產。本文探討退休前與退休後的財務模式差異，比較高股息ETF與股債配置ETF的優缺點，並分享作者的退休財務策略與操作。
日前在演講結束後，有一聽眾問我：「是不是該買含台積電比較多的ETF？」我說去年該這麼做，但今年如果還這麼做，現在看來是很慘的。其實我認為真正的問題是，難道這是買ETF應有的考慮嗎？
隨著高息低波ETF的迅速成長，「雞蛋不能放在同一個籃子裡」成為擁護方的主要論點之一，而這個論述一直爭論不休，反對方主要以「配息只是左手換右手」、「報酬率與0050高度相關」為說詞。因此本文旨在以量化投資、因子投資的客觀角度討論高息低波ETF是否具有分散效果。
好的時光的來臨來，昨天雖然台股的國安基金進場的成效不佳，台股仍然大跌了1068 點，指數收在 17,391今天早上一開新聞，終於讓大家等到了反轉的時機了，川普可能迫於壓力，除了中國之外，新的關稅政策都暫時 90 天。昨晚道瓊大漲了 2962 點 (7.87%)，重新站回了 40,000點的大關，Na
最近一週大概全球的企業和金融股市等都大亂了，在這麼肅殺的氣氛下。有沒有什麼族群是相對有「希望」的呢?今天我們也來談談在後「對等關稅」時期，台股的可能操作方式。
台股跌勢中止的時間點預測
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<評析>Nvidia財報、財測優於預期，然法說會並未有太多亮點，盤後股價先漲後拉回。川普宣布將對歐盟課徵25%關稅，至於原先3/4開徵的加、墨關稅，將於4/2開徵。我們認為儘管NVDA法說並未釋出更多亮點，但近期股價已經有拉回了，因此正向看待後續股價表現。加、墨關稅再延至4月，顯然川普是想有更多時間
簡單且長期持有才是制勝關鍵。2024年台股上漲28.4%。回顧2020年入市以來，從新冠疫情到各種市場波動，更加堅定資產配置。主要配置於大盤槓桿型ETF，並適度分散至美股市場。今年元大台灣50正二上漲58.9%的成績，正是耐心投資的成果。展望2025年，我將降低槓桿比重對抗風險。
隨著本月加權指數下跌557點，市場在兩萬兩千點附近震盪。年線乖離率從年初的28%逐漸回落至3%，反映出市場逐步符合歷史慣性。四大CSP業者財測強調持續增投AI，預示著AI產業前景仍然樂觀。雖然短期內地緣政治風險可能導致波動，但AI生產力週期尚未結束，此時不宜加快投資步調，需謹慎樂觀。
10月是第四季的開端，加權指數回升至兩萬兩千點，經過大幅震盪後，市場情勢雖有波動，但基本面仍然樂觀。四大CSP業者不斷增加AI投資，顯示未來發展潛力。文章中提到了投資者應對市場的信心及景氣信號分數的影響，並提出在短期波動中，利用恐慌性賣壓進行加倉的策略。
時序來到了第三季的末端，台股進行了中期回調，來來回回的不斷清洗籌碼與增加波動率，8/4跌1004、8/5跌1807、9/4跌999，以單日的跌點來看是十分恐慌的，但是以月線的角度來看，七月～九月分別為-832、+68、-43，其實一點都不可怕！！！
開始利用槓桿放大財富，將股票質押借出更多的錢，買入更多的資產，計劃利用高股息季配 ETF打造月月配現金流。
自 2024 年 7 月起，深受指數投資提倡「清流君」的影響，長期走高配息安心路線的我，被洗腦的透徹，畢竟過去就只是傻傻的買，並沒有所謂的「投資策略」。我將所有雜七雜八的高股息 ETF 出清；我將基富通上所定額的安聯成長月配、新興市場債等基金也全數出清，湊足新台幣 300 萬，準備 1 次投入。
你好，本人是一名量化交易員且就讀台大財金所，除了槓桿ETF外，剛好也擅長一點因子投資，歡迎與我交流。為了讓投資人更認識槓桿ETF，我們在先前透過三篇文章實證了 11 個國家的槓桿報酬。
這篇文章我們將進行台灣股市的測試。
近幾個月以來，支持長期持有槓桿ETF的聲量逐漸擴大，但台灣對於槓桿ETF的定期定額實證文章仍相當不足，主要問題為下面兩點。
實證的長度不足
2014-10-31台灣上市第一檔槓桿ETF，過了2015年中國股災後，台股走了將近十年的大多頭，截稿前2024年加權指數報酬(YTD)位居全球股市前5
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