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【商業劇本 Playbook】資安產業代表企業的持續追蹤:$PANW 4QFY24

更新於 2024/08/20閱讀時間約 3 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
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  • 之前商業劇本系列寫過一篇資安產業的簡單文,理了產業的脈絡,今天剛好也是 $PANW 發財報的日子,這邊分享一下自己的看法。
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#那些我在券商工作時學到的事,紀錄一個投資分析師參與台灣新創公司 IPO 過程中,看到那些值得學習的人事物。
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本文討論了機構投資者對軟體產業的投資考量,包括 AI 和 Cloud 及其與資安的關聯,以及軟體產業前景的分析和短期投資策略。另外提到 Andy Grove 的《十倍速時代》一書,闡述了 IT 技術轉變對產業結構的影響,並建議 3 個月回顧一次這個主題。
這篇文章介紹了分析家對N家投資價值的看法及未來展望,特別是在AVOD模式和帳號共享推動下,將擠出更多的TAM出來,並對串流產業整合等供給面驅動的情況有所提及。
其實原本這篇是要寫《指數帝國揭秘》這本詳述 Vanguard 先鋒領航集團的故事,如何一步步在 John Bogle (1929-2019) 的創立,歷經接近半世紀的發展、4 位 CEO 的領導與管理下,如今成為指數化投資航空母艦。 但只是單純寫這種類型書籍的讀書心得,個人覺得滿無聊的。後來想想,
近期觀察身邊親友們的 Netflix 使用行為,一個小發現:《我推》、《鬼滅》、《咒迴》這些動畫,看起來讓原本不接觸 ACG 的 Netflix 訂戶開始變成追番族;原本追韓劇的族群則開始追《飆速求生》等體育紀錄片,而原本花最多時間在看紀錄片的我,開始找一些韓劇和動畫來看。
最近會來分享幾個 12 月和多位海外投資、網路軟體產業專家朋友們對談中有趣的論述,原本想用一篇解決,但現在看起來可以拆好幾篇連載來寫。
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