那些我在券商工作時學到的事
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#那些我在券商工作時學到的事，紀錄一個投資分析師參與台灣新創公司 IPO 過程中，看到那些值得學習的人事物。
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《暗黑原則》是Ray Dalio的著作，揭示了其成功背後的真實故事與管理哲學，並挑戰了對《原則》的盲目崇拜。讀者在此書中將獲得關於Dalio的多面性洞察，並思考傳統管理方式的不足之處。此書不僅是一個對財經界巨擘的深入分析，還鼓勵讀者重新評估對成功的理解，尤其是在投資和管理領域，如何避免盲目的模仿。
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本文探討了 PLTR 在後疫情時代的獨特市場定位及其對數據分析和軟體市場的潛在影響。隨著中小型 SaaS 面臨競爭壓力和資金挑戰，PLTR 的產品服務特性和客戶結構使其在當前環境中脫穎而出。特別是 AIP 產品的推出，使得 PLTR 能夠在競爭對手喘息時抓住未來增長的機會。
太棒了, 能看到Freddy的看法真開心! 珍重閱讀.
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本文探討了後疫情時代SaaS與AI之間的關係，以及市場的一些最新趨勢。根據過去幾個月的更新，許多SaaS公司的成長受到多項因素的影響，包括利率環境和市場競爭。AI的迅速發展與成本降低使得企業更容易接入這些技術，並且逐漸成為市場競爭的標配。這篇文章也分析了未來幾年內SaaS市場可能出現的變化和挑戰。
也想問Freddy大怎麼看SNOW or Databricks ? 會是增長減緩的data service或甚至漸漸被消失的SaaS嗎 ? 感謝
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本文深入探討 GenAI 對於軟體產業投資策略的影響，並指出投資經理需重新思考採用何種分析架構，尤其是將 1980-1990 年代的主機運算邏輯應用於當代。科技產業分析師必須結合硬體與軟體的知識，並探討市場共識與技術發展的關聯，提供不同於傳統觀點的研究方法，並倡導對科技歷史的理解以支援明智的決策。
謝謝您的分享❤️
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本篇文章探討了在科技進步和自動化影響下，傳統投資研究的變化與挑戰。隨著資訊取得變得越來越容易，研究員的工作內容也逐漸被自動生成的工具取代，原本不可規模化的資訊與服務如今變得易於複製。文章強調了在這種環境下，個人與機構投資者應重新考量其核心優勢，並針對未來的生存策略進行深思熟慮的規劃。
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在這篇文章中，我分享了在研究職涯中識別自我定位的重要性，無論是角色作為分析師（analyst）或交易員（trader）。早期認清自己的優勢與興趣，有助於選擇合適的職涯道路。此外，我回顧了我的工作經歷及職業演變，強調從投資者到建造者的重要轉型，以及這些轉變如何影響我與資本市場的關係。
感謝分享，完全認同。覺得很多人沒有遵循自己的個性選擇合適的職位反而是根據職位光鮮亮麗的程度選擇自己的職涯道路。
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本文回顧了AI產業的發展趨勢，並提出了對於市場共識的分析與批判。隨著GenAI的興起，傳統產業結構面臨重新洗牌的挑戰。尤其是在IaaS/CSPs模式的演變中，未來的機會將集中在數位轉型、垂直應用軟體及AI代理的發展上，既存者需適應轉型以應對競爭。本文探討了這一切的長短期影響與潛在機會。
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作者回顧了自己在投資分析師生涯中的經驗發現，過去的產業經濟學分析工具已無法完全滿足當前市場的需求。透過對複雜系統的觀察，文章提出了在解釋企業競爭格局時所面臨的挑戰，特別是在理解動態競爭模式與市場預期之間的關聯，以及這些因素對投資策略的影響。
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在這篇文章中，我分享了對於近期投資回顧的反思，並介紹了自己的投資方式與架構。文章中詳述了防守組與攻擊組的資產配置，強調穩健報酬與動能投資策略的結合。在不斷調整投資組合的過程中，探討瞭如何運用年終獎金及股利收入來優化投資資金。我希望這篇文章能給予讀者在資產配置方面的一些啟發。
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本文探討了 $PANW 最近的財報表現及其在資安產業中的地位，尤其是在管理投資人關切的指標方面。透過對財報數據的分析，顯示未來可能的成長趨勢，特別是 NGS ARR 在總營收中的佔比逐漸上升。此外，討論了市場對於 $PANW 和 $CRWD 之間的投資風險與機會，並提出對於未來市場走向的考量。
