那些我在券商工作時學到的事
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#那些我在券商工作時學到的事，紀錄一個投資分析師參與台灣新創公司 IPO 過程中，看到那些值得學習的人事物。
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本文探討了 PLTR 在後疫情時代的獨特市場定位及其對數據分析和軟體市場的潛在影響。隨著中小型 SaaS 面臨競爭壓力和資金挑戰，PLTR 的產品服務特性和客戶結構使其在當前環境中脫穎而出。特別是 AIP 產品的推出，使得 PLTR 能夠在競爭對手喘息時抓住未來增長的機會。
太棒了, 能看到Freddy的看法真開心! 珍重閱讀.
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本文探討了後疫情時代SaaS與AI之間的關係，以及市場的一些最新趨勢。根據過去幾個月的更新，許多SaaS公司的成長受到多項因素的影響，包括利率環境和市場競爭。AI的迅速發展與成本降低使得企業更容易接入這些技術，並且逐漸成為市場競爭的標配。這篇文章也分析了未來幾年內SaaS市場可能出現的變化和挑戰。
也想問Freddy大怎麼看SNOW or Databricks ? 會是增長減緩的data service或甚至漸漸被消失的SaaS嗎 ? 感謝
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本文回顧了AI產業的發展趨勢，並提出了對於市場共識的分析與批判。隨著GenAI的興起，傳統產業結構面臨重新洗牌的挑戰。尤其是在IaaS/CSPs模式的演變中，未來的機會將集中在數位轉型、垂直應用軟體及AI代理的發展上，既存者需適應轉型以應對競爭。本文探討了這一切的長短期影響與潛在機會。
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本文探討了 $PANW 最近的財報表現及其在資安產業中的地位，尤其是在管理投資人關切的指標方面。透過對財報數據的分析，顯示未來可能的成長趨勢，特別是 NGS ARR 在總營收中的佔比逐漸上升。此外，討論了市場對於 $PANW 和 $CRWD 之間的投資風險與機會，並提出對於未來市場走向的考量。
本文討論了機構投資者對軟體產業的投資考量，包括 AI 和 Cloud 及其與資安的關聯，以及軟體產業前景的分析和短期投資策略。另外提到 Andy Grove 的《十倍速時代》一書，闡述了 IT 技術轉變對產業結構的影響，並建議 3 個月回顧一次這個主題。
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這篇文章介紹了分析家對N家投資價值的看法及未來展望，特別是在AVOD模式和帳號共享推動下，將擠出更多的TAM出來，並對串流產業整合等供給面驅動的情況有所提及。
我自己的Netflix帳號就是到了上個月才被打帳號共享，所以上個月才開始多付了每個月200元給兩個家人用😂
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NVDA創立歷程與策略發展的歷史，以及趨勢的觀察。回顧過去的決策與策略，啟發對自身及產業的思考。瞭解當初NVDA的經營策略如何讓其逐漸成長為今日的半導體巨頭。
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其實原本這篇是要寫《指數帝國揭秘》這本詳述 Vanguard 先鋒領航集團的故事，如何一步步在 John Bogle (1929-2019) 的創立，歷經接近半世紀的發展、4 位 CEO 的領導與管理下，如今成為指數化投資航空母艦。
但只是單純寫這種類型書籍的讀書心得，個人覺得滿無聊的。後來想想，
結合七大市場力量的切角覺得很有趣，讚👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
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近期觀察身邊親友們的 Netflix 使用行為，一個小發現：《我推》、《鬼滅》、《咒迴》這些動畫，看起來讓原本不接觸 ACG 的 Netflix 訂戶開始變成追番族；原本追韓劇的族群則開始追《飆速求生》等體育紀錄片，而原本花最多時間在看紀錄片的我，開始找一些韓劇和動畫來看。
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最近會來分享幾個 12 月和多位海外投資、網路軟體產業專家朋友們對談中有趣的論述，原本想用一篇解決，但現在看起來可以拆好幾篇連載來寫。
