2024.09.05 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 高通宣布新評價AI PC晶片，隨著產品線的硬體滿足並在持續去化庫存下，有望如之前預期由上游逐步提高市場AI應用滲透率，有助軟體、服務與廣告的收入增長，並在黑石投資、AMD對AI的業務布局，AI題材支撐、個股差異表現。昨日市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。
• 9/5(四)美國8月ISM服務業數據。9/6(五)美國8月就業與失業數據。2024/9/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面74.39%不變，約13.83%技術面上升、約11.63%技術面下降，市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。
• 產業方面，市場多頭整理，產業多數淨上升，並以醫療保健、消費、必須消費、公用事業、地產主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：公用事業、必須消費、地產、通信服務、醫療保健。
• 市值方面，整體同步震盪、輪動，並有小幅多頭突破。
• 題材方面，ETF以黃金(IAU)多頭整理、生技(XBI)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、高收債(HYG)多頭整理、美長債(TLT)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：12.895%，前日12.785%，12.779%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也評估9月利率會議是否降息，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點，並留意企業初步有裁員或凍結招聘來進行重組，留意趨勢的發展是否造成短線承壓。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面。目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率3.774%、10年期殖利率3.7%，30年期殖利率4.106%，3個月期殖利率5.1%，美元指數101.2、黃金2526、波動率（VIX）19.2。
• 7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
• 美國8月ISM製造業47.2，前兩個月為46.8、48.5，較前月回升，積壓訂單與客戶庫存單月上升，使新訂單下降，並以進口略增，但整體庫存仍偏低。其中，機械設備與電子產品產業對周期性需求表達正面態度，目前仍有週期性訂單支撐與庫存偏低情況，製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。

⭐️價量表現個股

TSLA、CB、IBM、ORCL、T等。

更多資訊請見：2024.09.05 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

高通宣布新評價AI PC晶片，隨著產品線的硬體滿足並在持續去化庫存下，有望如之前預期由上游逐步提高市場AI應用滲透率，有助軟體、服務與廣告的收入增長，並在黑石投資、AMD對AI的業務布局，AI題材支撐、個股差異表現。昨日市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。

昨日高通(QCOM.US)推出全新Arm架構八核心處理器，主打平價、高效能、更省電的AI PC，讓終端產品區分為一般消費型平價以及高階版本，隨著產品線的硬體滿足並在持續去化庫存下，有望如之前預期由上游逐步提高市場AI應用滲透率，有助軟體、服務與廣告的收入增長。

另一方面，黑石(BX.US)宣布與加拿大養老金計劃投資委員會 （CPP Investments）領投超過約161億美元收購澳洲資料中心集團AirTrunk，主要看好AI需求帶動，以及AMD任命前英偉達高管Keith Strier擔任全球人工智慧市場高級副總裁，此前8月下旬宣布收購伺服器製造商ZT Systems，AI題材支撐、個股差異表現，並在特斯拉以週期性電動車銷售的核心支持帶動。昨日市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。

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