2024.09.06 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 市場關注特斯拉自動駕駛在中國的發展，美國服務業數據維持穩健，整體基本面未有成長動能，但也未有衰退風險，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，AI收入實現仍在進行，昨日市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。
• 美國8月 ISM 服務業指數51.5，前月為51.4，維持穩健擴張，庫存伴隨新訂單上升同步回升、商務活動有所增加，出口方面受到美國以外國家地區的復甦支持，服務業人力需求有撐，各產業需求支撐物價，支撐經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
• 9/6(五)美國8月就業與失業數據。2024/9/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面74.39%不變，約13.83%技術面上升、約11.63%技術面下降，市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。
• 產業方面，市場多頭整理，產業多數淨上升，並以醫療保健、消費、必須消費、公用事業、地產主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：公用事業、必須消費、地產、通信服務、醫療保健。
• 市值方面，整體同步震盪、整理，並以巨型股主要小幅輪動，多數震盪整理。
• 題材方面，ETF以生技(XBI)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、美長債(TLT)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：12.721%，前日12.895%，12.785%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也評估9月利率會議是否降息，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點，並留意企業初步有裁員或凍結招聘來進行重組，留意趨勢的發展是否造成短線承壓。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面。目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率3.74%、10年期殖利率3.7%，30年期殖利率4.02%，3個月期殖利率5.08%，美元指數100.9、黃金2546、波動率（VIX）19.26。
• 7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
• 美國8月ISM製造業47.2，前兩個月為46.8、48.5，較前月回升，積壓訂單與客戶庫存單月上升，使新訂單下降，並以進口略增，但整體庫存仍偏低。其中，機械設備與電子產品產業對周期性需求表達正面態度，目前仍有週期性訂單支撐與庫存偏低情況，製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加。
• 美國8月 ISM 服務業指數51.5，前月為51.4，維持穩健擴張，庫存伴隨新訂單上升同步回升、商務活動有所增加，出口方面受到美國以外國家地區的復甦支持，服務業人力需求有撐，各產業需求支撐物價，支撐經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。

⭐️價量表現個股

TSLA、CMCSA、AMZN、ORCL、STZ等。

更多資訊請見：2024.09.06 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

市場關注特斯拉自動駕駛在中國的發展，美國服務業數據維持穩健，整體基本面未有成長動能，但也未有衰退風險，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，AI收入實現仍在進行，昨日市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。

特斯拉重申若受監管機構批准，預計明年上半年在中國和歐洲推出其全自動駕駛（FSD），市場靜待10/10是否如期釋出robotaxi產品，以及上路的時程，昨日市場反應美國服務業數據維持穩健，維持以服務業支撐經濟，製造業維持中性保守，未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，另一方面，OpenAI表示ChatGPT企業版付費使用者突破100萬，顯示AI收入實現仍在進行，昨日市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。

美國8月 ISM 服務業指數51.5，前月為51.4，維持穩健擴張，庫存伴隨新訂單上升同步回升、商務活動有所增加，出口方面受到美國以外國家地區的復甦支持，服務業人力需求有撐，各產業需求支撐物價，支撐經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。

細節訊息：

• 新訂單指數53，前月52.4，進出口分別為50.3、50.9，前月為53.4、58.5，較前月略降但仍維持擴張。（整體新訂單行業以娛樂休閒、資訊、金融保險、批發貿易、教育、運輸倉儲、醫療保健、社會援助增加。）
• 交貨指數49.6，前月47.6，交貨較前月略慢，但仍能消化積壓訂單。
• 物價指數57.3，前月57，維持擴張並仍受各產業需求支撐。(除了採礦業、住宿、農林漁業下滑外，其餘皆上漲。)
• 積壓訂單43.7，前月50.6。
• 庫存指數52.9，前月49.8，庫存伴隨新訂單上升同步回升。（娛樂休閒、資訊、零售貿易、建築、公用事業、批發貿易、商業服務增加，接續7月份的上升可能在為年底消費季，商務活動有所增加)
• 就業指數50.2，前月51.1，人力需求在前月回升後有撐。(人力需求以資訊、採礦業、運輸倉儲、娛樂休閒、建築、健康護理、社會援助、公用事業。)
• 主要供不應求：電子設備、電器、變壓器、建築工人。

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