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⭐️焦點
- 美國GDP庫存投資上升，有助後續經濟活動增長，盤後DELL財報續看好AI需求增長，昨日美股市場維持中性偏強，位階墊高、突破。
- 9/2(一)美股休市，9/3(二)美國8月ISM製造業數據，9/5(四)美國8月ISM服務業數據。2024/9/18(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面64.39%不變，約23.25%技術面上升、約11.98%技術面下降，市場維持中性偏強，位階墊高、突破。
- 產業方面，市場多頭整理，產業多數淨上升，並以科技、金融、工業、能源、原物料主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：金融、科技、能源、地產、通信服務。
- 市值方面，整體同步反彈、支撐或突破，並以巨型股多頭輪動，其餘大、中、小型股皆有小幅多頭突破。
- 題材方面，ETF以生技(XBI)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：12.779%，前日12.828%，12.803%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也評估9月利率會議是否降息，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
- 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面。目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
- 美債2年期殖利率3.9%、10年期殖利率3.86%，30年期殖利率4.14%，3個月期殖利率5.15%，美元指數101、黃金2548、波動率（VIX）15.71。
- 7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
- 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
- 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
⭐️價量表現個股
AFRM、ON、ARM、CI、PLTR等。
更多資訊請見：2024.08.30 美股價量表現股－題材與技術面概況
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
美國GDP庫存投資上升，有助後續經濟活動增長，盤後DELL財報續看好AI需求增長，昨日美股市場維持中性偏強，位階墊高、突破。
昨日美股受經濟數據激勵，美國第二季GDP年增率3%，較第一季度的1.4%上升，並較7月初值的2.8%上修，其中第二季度GDP以消費者支出增長、私人庫存投資回升與非住宅設備的投資，消費支出以耐久商品包括汽車、家具推動，庫存投資以運輸設備、資訊設備、研發IP、以及非農產品的原料庫存投資增加，進出口維持穩健，GDP顯示在整體庫存投資的上升，有助後續經濟活動增長。昨日美股市場維持中性偏強，位階墊高、突破。
另一方面，盤後DELL公布季度收入250.6億美元，季增12.67%，每股盈餘1.89美元季增43%，主要依靠伺服器基礎建設收入增長38%，其中主要受益於AI伺服器達32億美元，高於5月公布的的17億美元，增長23%，DELL上調全年收入預測，反向激勵市場對AI穩定增長的信心支撐，並以行業個股分歧表現。
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