我們該如何在台灣進行指數投資?-整理篇

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投資理財內容聲明

  前兩篇文章,介紹了國內和國外的ETF和ETN標的來投資台灣股市。這篇文章將先前介紹的標的來做一個簡單的總結。

 

  以下表格會介紹各個標的在最近所公告的追蹤指數、股息稅、總費用、追蹤誤差、資產總額、成交量和折溢價。

 

  最方便查詢的中文網站為money DJ網站(註1),可以找到ETF的簡單介紹,包括追蹤指數、總費用、資產總額、成交量和折溢價。若要知道更為詳盡的訊息,不論是國內或是國外的標的,都會建議到各大投信官網去尋找,裡面會詳述追蹤指數以及不同年份或是累積的追蹤誤差。需要更深入分析的話,可以去不同國家的晨星網站(註2&3&4),裡面有很多資訊可以參考,其中最有趣的應為九宮格分類,可以了解該股票ETF的風格屬性。

 

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  上述的表格有一些內容需要稍微解釋一下(註5),以免造成在閱讀有一些誤解。

 

1.      追蹤誤差:台灣ETF的追蹤誤差較難以查詢;然而美國的FLTW和英國的FLXT因為成立時間較短,所以追蹤誤差都是較短年限的,無法和其他標的一起比較。

2.      成交量和折溢價:皆為月均值,而非某一個特定日期的值。

 

 

註1:https://www.moneydj.com/etf/

註2:https://tw.morningstar.com/tw/topics/204310/announcements/website.aspx?lang=zh-TW

註3:https://www.morningstar.com/

註4:https://www.morningstar.co.uk/uk/

註5:編寫文章的時間為2024/10/12。

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Stock in a Nutshell的沙龍
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哈囉,大家好,我是Stock in a Nutshell,希望使用言簡意賅的語言和深入淺出的數學講解投資觀念。致力於推廣在台灣的指數型投資風氣,以台灣個人投資者的角度,配置屬於自己風險屬性的投資組合。
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