低波動蜈蚣ETF

ETF指數每日追蹤

警告

這是透過槓桿投資試圖贏過大盤市場報酬的投資方式。

槓桿投資一定有風險，請務必想清楚。

僅限於2024/11/08，直到本輪經濟循環結束。

適用於正二蜈蚣的一般投資者。

文章將持續更新直到下次藍燈重啟正二蜈蚣。

前言

這段時間因為回答問題，大致發現投資者對逃頂賣出時機不太確定、證金質押麻煩、不知道如何判斷自己的風險喜好、不知準確的去槓桿時間點、新資金不知如何投入等有共通的疑問。

因此我重新設計透過資產配置再平衡，免去方案選擇，也不用判斷何時退場，並且排除質押投等債免去跑證金臨櫃的煩惱，讓投資者有參與末升段槓桿投資的方式。

正文

正二蜈蚣在末升段面臨兩個威脅：

1.高波動耗損

2.不知何時發生的股災

因此必須去槓桿，但這次的降息循環，在鮑爾偉大的政策微調下，確認軟著陸無虞。加上川普將會降低公司稅，且AI需求七巨頭需求持續強勁，極有可能迎接1995年軟著陸的五年狂牛。

我透過00713搭配台積鴻海的方式，組成AI建設路徑收益的股票部位。

並且透過質押系統幫整個股票部位保險，讓股災發生時能補償所有損失。

所需工具

台積電：先進製程與先進封裝唯一贏家，科技巨頭不能沒有它。

鴻海：AI伺服器將來最重要的生產商，只有他具有上下游整合後的大量生產能力。

00713 ：作為儲藏權值股報酬的資金池，透過例行再平衡，避免技術回調時損失過大。

00687B ：30%的比例能避免股災質押斷頭的問題。

00948B ：儲藏股市報酬的後備資金，提供補充收益，並且可在股災後半年抄底用。

投資組合

低波動蜈蚣

本金需436萬

質押利息請務必低於3%。

簡易版低波動蜈蚣

本金只有100萬，用006208取代所有股票部位，但手上原有的正二部分請等正二285再調整。

執行流程

1.正二蜈蚣隨時可以開始去槓桿，正二轉權值的調整請在同一天，以免報酬偏離。

2.股票調整完畢後，整包拿去質押，00687B。

3.00687B拿去質押，買入00948B。

4.配息持續買入00948B。

5.新資金請按照比例分配買入。

注意事項

再平衡：每年再平衡兩次，六月與十二月。平衡時會發文。第一次再平衡為2025/06。

股災：賣掉美債與投等債的時機會發文。

升息：債券部位調整再行發文。

買賣：原則不賣，需要用錢則賣00948B。

配置原理

由一半的台積+鴻海涵蓋整個AI產業的生產端，每半年重新質押出漲幅部位存入投等債。

股災來臨時賣出美債能提供約50%的損失補償，買入下一輪的股票部位作為擔保品。

投等債會在股災救市後創新高，賣出抄底股市。

若無股災則投等債可作為緩和衰退時抄底資金。

是以不必考慮進退場，直到下次藍燈正二蜈蚣再起。

QA

Q1  正二蜈蚣可以開始去槓桿了？

是的，調整時請注意正二轉換台積鴻海請在同一天，免得價差過多。

Q2 買房？

一樣沒變，總之要獨立另一個資金池出來。

Q3 我不想質押。