2024/11/12 📰台股盤前暨外電綜合整理

閱讀時間約 6 分鐘
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  1. 台股小跌,外資賣超
    • 台股 11 日小跌 24 點,收在 23,529 點。
    • 外資賣超現貨 1.72 億元,台指期淨空單增加 5,732 口,達到近 5.17 萬口。
  2. 外資買賣個股
    • 外資賣超 陽明、萬海 超過 3.3 萬張。
    • 反手買超 航空雙雄 共 5.8 萬張:長榮航 (2618-TW):買超 4.55 萬張。華航 (2610-TW):買超 1.31 萬張。
    • 其他買超個股:英業達 (2356-TW):近 2.15 萬張。光寶科 (2301-TW):1.41 萬張。凱基金 (2883-TW):3.65 萬張。
  3. 匯率走勢
    • 川普強勢重回白宮,美元指數一度回檔。
    • 台幣兌美元匯率隨亞幣走疲,重貶近 2 角,收在 32.251 元,貶值 1.36 角,下探近 3 個月新低。
    • 台北及元太外匯市場總成交值為 17.015 億美元。


🏢 企業動態

  1. 富邦金 (2881-TW)併購日盛投信
    • 富邦金 (2881-TW) 宣布將以現金對價方式 100% 吸收合併日盛投信。
    • 每股合併對價介於新台幣 46.23 元至 52.42 元。
    • 合併總金額介於 18.03 億元至 20.44 億元。
    • 預計 2025 年完成,待主管機關核准後訂定合併基準日。
  2. 金控公司獲利創新高
    • 14 家上市金控 10 月獲利全數揭曉,合計賺 359 億元,月減 2.3%。
    • 前 10 月累計合賺約 5,369.24 億元,續創歷史同期新高,年增約 47%。
    • 共有 10 家金控 賺贏去年全年,新增 第一金、玉山金 及 永豐金 3 家。
    • 富邦金 蟬聯三冠王寶座,單月純益、累計純益及 EPS 均為第一。
  3. 台泥 (1101-TW)出售土地挹注獲利
    • 台泥 (1101-TW) 宣布出售竹東舊廠 6,509 坪土地予忠泰建設,總價近 33 億元。
    • 預估處分利益 26 億元,可望在今年底前完成認列。
    • 此舉旨在避免區域不動產市場之不確定性,加速非營業用不動產處置效益。
    • 台泥在竹東地區尚有 2.2 萬坪土地,未來計畫持續開發活化。
  4. 台積電(2330-TW)暫緩對中國客戶出貨
    • 台積電 (2330-TW) 通知中國客戶暫緩 7 奈米(含)以下先進製程 AI 相關晶片出貨。
    • TrendForce 預估,台積電 2023 全年和 2024 年前三季來自中國的營收占比穩定在 11% 至 13%。
    • 若審查擴大或有客戶被列入實體清單,預估可能影響台積電整體 5% 至 8% 的營收。
  5. 健和興(3003-TW)看好車用、綠能/儲能、工控等產品出貨成長,下半年逐季轉佳,明年還會優於今年。此外,電源連接器傳出打入國際機器人大廠供應鏈,機器人自動化設備電源連接器可望成為未來營運成長動能。
  6. 勤誠(8210-TW)受惠AI伺服器需求強勁帶動,前三季獲利已超越去年全年,目前產能接近滿載,雖10月受工作天數及客戶專案轉換調整影響,部分專案將遞延至11-12月,市場看好全年營運將創高。
  7. 晟銘電(3013-TW)受惠水冷需求升溫,積極爭取sidecar水冷機櫃訂單,營運可期,第三季獲利年增100%,累計前10月營收年增40%,創歷史新高,本季將是最旺一季,全年EPS有望突破3元。


✈外電綜合整理

  1. 2330台積電: 美系大型銀行分析顯示,中國雲端 AI 對台積電營收的曝險僅為 1%,且手機 SoC、ADAS 等產品並未計入 AI 晶片。因此,影響有限,該機構重申對台積電的正面評價不變。
  2. 6669緯穎:亞系券商上調 2024-2026 年每股盈餘預估至 $112.5、$144.4、$159.7,給予明年 25 倍本益比的評價,同步上調目標價。撇除中東案,券商預計未來兩年 AWS 的 AI ASIC 伺服器表現將優於預期,同時注意到 AMD 一般伺服器市佔率上升,預期 2024 年第 4 季至 2025 年第 1 季業績非常強勁。
  3. 3231緯創: 亞系券商上調 2025-2026 年每股盈餘預估至 $8.6、$9.3,給予明年 17 倍本益比的評價,同步上調目標價。除了來自緯穎的貢獻外,券商觀察到戴爾訂單的轉移,包括 L10 的 GB200,以及交換器訂單也從競爭對手轉來。儘管第 3 季因匯損影響業績,但預計 2024 年第 4 季至 2025 年第 1 季將有 GB200、NVIDIA UBB 等產品的貢獻。
  4. 3533嘉澤: 亞系券商上調 2024-2026 年每股盈餘預估至 $75.6、$93.8、$102.3,給予後年 20 倍本益比的評價,同步上調目標價。第 3 季主營業務表現符合預期,但業外有匯損。預計第 4 季營收將季增個位數,AMD 一般伺服器近期動能強勁,加上 PCIe 5.0 滲透率提升,另預估 UQD 明年開始將貢獻 2-3% 的營收。
  5. 4551智伸科:亞系券商上調目標價,認為第 3 季毛利率優於預期,且逐季提升。券商預計明年汽車領域營收增長 10%、醫療領域增長 50%、運動領域持平,另有 AI 需求。上調 2024-2026 年每股盈餘預估至 $6.9、$8.9、$10.7,給予 15 倍本益比的評價,同步上調目標價。
  6. 2421建準:亞系券商上調目標價,指出第 3 季受業外匯損影響,但認為明年成長主軸仍在伺服器、PC 和汽車領域。券商預計明年營收成長 25%,2025-2026 年每股盈餘預估為 $7.3、$9.5,以 22 倍本益比評價,同步上調目標價。
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在週一的交易中,臺股開盤下跌,OTC指數回落0.37%。電子類股與金融類股的成交比重皆有所減少,顯示市場資金流向的變化。儘管有一些個股錄得漲幅,但整體市場依然面臨震盪,特別是綜合指數的表現顯現疲弱的跡象。未來若美元走弱,外資的迴流將可能改善市場情緒,促使交易活躍度增加。
本文探討了臺股在8050點附近的收盤表現以及外資的進出情況,並回顧了臺幣匯率的波動及10月出口的亮眼數字。另外,文章詳細介紹了臺灣幾家主要企業,包括臺積電、聯發科、華碩等在10月的營收表現及未來展望。整體來看,臺灣的經濟指標顯示出穩定的增長趨勢,尤其在半導體和電競市場的推動下。
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