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看到這篇群創文，分享一下我之前跟外資分析師聊到關於FOPLP扇出型面板級封裝的內容
#文長，懶人包-台積電目標價、未來展望圖表放在最後
🔎 我之前講
- 台積電CoWoS如之前發文預期的總量不變、沒被砍單，因此以CoWoS砍單來喊空AI、NVIDIA、台積電的操作純屬...（已經有人說出我在文章表達的意思了🙏）
(OS:其實除了現股，做台指期也很賺)
海外廠相關內容我在這邊補充（礙於文章太長）
📌 美國晶圓廠受限於規模較小、供應鏈成本高、半導體生態未成熟，導致營運成本較高，預計從今年開始，未來5年海外晶圓廠每年將對整體毛利率造成2%至3%的稀釋影響，這2 -3%的稀釋效應在變動/固定成本的占比很高（不過台積電沒有詳細拆數字），不過GPM 53% 及以上是可實現的
📊 海外廠進度細節
- AZ Fab1 4Q24 InFO製程 MP（良率已與台灣廠切齊）
- AZ Fab2/Fab3 on track、進入N4/N3製程
- 熊本一廠2024年底MP
- 熊本二廠預期今年啟動建設計畫
- 德國廠預計專注在Auto/Industrial
📢 NVIDIA（$NVDA-US）在推出Blackwell系列的B200與GB200僅半年後，迅速推出全新升級版的B300與GB300，這次升級不僅是性能提升（尤其針對AI推論模型進行性能優化），更是一場供應鏈的變革，其中也產生供應鏈中股票的受惠者、受害者。
👀 TESLA ($TSLA)人形機器人Optimus從2021年的初代已迭代至Gen 2
🤖 TSLA Optimus Gen 2人形機器人供應商及概念股
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