2024.12.17 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 小鵬汽車加速自研車用智駕晶片，目前不論在AI伺服器、網路或車用晶片皆出現自研趨勢，RCAT推AI無人機合作推動概念股、比特幣觸及新高的10.7萬美元市場維持中性偏強，震盪並有多頭突破。中小型股有逢低買進並有突破。市場中長期的分歧趨勢，專注於新興科技成長領域。
• 12/17(二)美國11月零售銷售，12/18(三)MU財報，12/19(四)美國利率決議。12/20(五)美國衍生性商品結算與指數再平衡。

⭐️技術面概況

• 市場維持中性偏強，震盪並有多頭突破。美股市場整體開高走高，終場指數分歧表現，道瓊指數收 -0.25%，那斯達克指數收漲 1.24%，標普500指數收漲 0.38%，費半收漲 2.06%；中小型股的羅素2000指數收漲 2.06%。
• 產業方面，市場多頭並有突破表現，產業分歧，多數淨上升，並以科技、醫療保健、公用事業主要表現。
  個股強於市場(標普500指數)比重板塊：科技、地產、金融、必須消費、醫療保健。
• 市值方面，整體同步震盪並有突破，巨型股震盪並有多頭突破。大型股震盪整理並有突破。中小型股有逢低買進並有突破。
• 題材方面，ETF以機器人(BOTZ)多頭震盪整理，自駕與電動車(DRIV)多頭震盪整理，半導體(SOXX)多頭並有突破表現，軟體(IGV)多頭並有突破表現，美元(UUP)多頭震盪，數字貨幣與區塊鏈(BLOK)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：11.183%，前日11.094%，11.104%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，隨著川普獲選2025總統，市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，並關注11/28起感恩節到年底聖誕假期、12/18美國利率會議、12/20季度衍生性商品結算與指數再平衡，以及明年1月過後公布今年底財報的，是否使追價資金的交易量下滑。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面。中國2024年9月底一系列寬鬆政策，以及AI與半導體至東南亞投資可能支撐全球經濟。隨著2024年11月美國利率會議再降1碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金，其中債券可關注在明年初消費季過後並等待財報的空窗期，美元強勢則因美國基本面、川普新政府吸引全球資金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛、國防與無人機的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，數字貨幣也受到美國總統川普支持。其中晶片方面科技巨頭紛紛自研，晶片毛利增長壓力顯現，符合預期。
• 美債2年期殖利率4.24%、10年期殖利率4.39%，30年期殖利率4.59%，3個月期殖利率4.36%，美元指數106、黃金2674、波動率（VIX）16.67
• 11月美國聯準會決議降息1碼(0.25%)，基準利率自54.75%至5.%，下降至4.5%~4.75%之間，符合9月利率路經顯示年內仍保有1~2碼降息空間，聯準會主席認為即使經濟數據正面、股市上漲仍然會尋求降息，目標維持最大就業與物價穩定，並根據就業與通膨數據決定速度。利率路徑預計2025、2026分別再有4碼與2碼空間，關注12月利率路經是否變更。
• 美國11月ISM製造業48.4，上升至2024/7月以來最高，新訂單重回擴張，其中電腦電子產品為主要推動行業，初步有願意投資庫存的跡象，並帶動出口，進口國內需求單月略降，市場仍關注需求週期的延續性，並押注降息與2025年川普政府風險機會。
• 美國11月 ISM 服務業指數52.1，前月56，雖持續保持擴張，但單月略降，主要以內需服務與消費市場支撐，主因出口下降，內需幾乎不變，多數訂單仍上升，且庫存單月大幅下降，產能與交貨快速滿足需求，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，仍有望吸引風險資金，並持續關注年底假期過後消費與勞動市場的短線週期性降溫與資金變化。

⭐️價量表現個股

RCAT、SOUN、RGTI、AI、RIOT等。

更多資訊請見：2024.12.17 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

小鵬汽車加速自研車用智駕晶片，目前不論在AI伺服器、網路或車用晶片皆出現自研趨勢，RCAT推AI無人機合作推動概念股、比特幣觸及新高的10.7萬美元市場維持中性偏強，震盪並有多頭突破。中小型股有逢低買進並有突破。市場中長期的分歧趨勢，專注於新興科技成長領域。

軟銀集團計畫未來四年在美國投資1000億美元，專注於人工智慧和相關基礎設施，包括對資料中心、半導體和能源的投資。另一方面，小鵬汽車表示因NVDA車用晶片延期，新上市車型仍採用第二代智駕晶片Orin而不是Thor晶片，此前在今年3月英偉達GTC全球技術大會上，小鵬宣布將使用Thor晶片作為其即將推出的電動車的「人工智慧大腦」，與此同時，消息指出小鵬正加速測試搭載其自研的智駕晶片「圖靈」，目前不論在AI伺服器、網路或車用晶片皆出現自研趨勢，續顯示市場中長期的分歧趨勢，專注於新興科技成長領域，短線上基本面支撐下消費維持表現。

Red Cat (RCAT.US)宣布將整合PLTR.US的先進視覺導航軟體及製造作業系統「Warp Speed」至其黑寡婦（Black Widow）四軸無人機，目標提升軍事應用的自駕作業，此前黑寡婦無人機獲得美國陸軍第二批採購機種，無人機概念股與AI分析軟體表現。

市場維持中性偏強，震盪並有多頭突破。中小型股有逢低買進並有突破。量子晶片、比特幣、AI軟體與技術為主要強勢表現，消費、網路金融、社群媒體、雲端網路同步表現。其中比特幣觸及新高的10.7萬美元，續受到此前提及的戰略儲備、資產配置以及MSTR納入那斯達克指數100成分股續吸引市場資金。

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