存股筆記(2025-04-13) - 0050的股災後的趨勢盤點

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投資理財內容聲明

近期在川普發動對等關稅引發全球的股災,現在雖然暫停了 90 天,讓大家鬆了一口氣,我們也趁現在來盤點一下市值型ETF0050在最近的關稅股災之後的表現。

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0050 近一年來的波動

下圖是 0050 近一年來的走勢圖和 K線圖,我們之前有說過,可以以看綠K來交易,在過去的一年之內 0050 的綠K的次數其實是不多的大概只有 4 次。雖然下圖有 5 個區間,但是我將三月與四月的看成同一個區段的下跌。

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誠如我們之前說的,若是你沒有要提領錢的話,可以在綠K發生時,看自己的狀況來分批買入,而若有想要提領波段的收益的話,可以在紅K的時候賣出「部分」的持股。

這裡我們條列出去年一整年,0050 的重要數據,截止最近為止,0050 目前的年均價為 183.8,最近的收盤價為 164.55,我們可以發現,我圖上有標示的四個時間點

(1) 2024 年 8 月的前歷史大跌,0050 當時的股價下探到 158

(2) 2024 年 9 月,0050 的股價為 172元

(3) 2024 年 11 月底,0050 的股價為 187元

(4) 2025 年 4 月的股價低點為 146 元。

在這裡我想跟朋友們分享的是「年線」的部分,你可以看到其實前三個標示出來的點,都沒有跌破年線,但是他們都跌破了半年線,像是今年的股災等級的,你才會有機會看到市值型ETF跌落年線。也因此,我也常常會提醒朋友們,「XXX 股最近,跌落所有均線」。誠如我們昨天的影片說的,股市常常會過度反應,無論是好消息還是壞消息。

當然以現在的股價而言 0050 算是一個相對的低點,就是過去的一年來看,也很少有跌落所有均線的時機。這時候,也代表,現在的投入,會優於過去一年的所有時刻。

0050 的成份股分析

在這裡,我取了玩股網的成份股,但玩股網的成份股並不一定是最新的,但是他還是會有一定的代表性。下列,我僅列出0050 的前20 大的成份股,0050 的正式名字為「元大台灣50」,而這裡的 20 大已經占了 85.34%,這個也算是蠻有代表性了。

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0050 的特色就是台積電的占比有超過了 55.5 % ,這個部分你或可可以將之視為「小台積電」。這個部分,在近十來來,整個0050 有經歷過至少三次的股災,連同這一次還沒有結束的川普股災。有 2020 年的新冠、2022 年的升息和最近的關稅。要跌落 5 年線是很困難的事

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在這裡,我們會與台積電的股價放在一起看,基本上,你會覺得看到兩個非常類似的圖形,這也是後來新的類市值型 ETF 如 00922 和 00923 會限制單一個股的占比最多到 30 %。 這也是為了當時 2020 和 2022 的經驗,他們想要降低單一個股對於ETF的影響

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我們過去說了很多次,從常理而言,一個ETF理論上是要越分散風險越好,但是因為最近的台積電太強勢了,這也讓大家忽略這個台股權重過於集中的風險,一旦台積電出了什麼重大的問題的時候,0050 也同樣會受到重挫,像前陣子川普的勒索台積電的行為就是,或是像 921 等級的天災。這都會大幅影像0050的穩定性。

也因此我們可以看到0050 在半導體業的比重有高達了 65.19 %,其次才是金融股的部分。

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0050 的績效表現

在之前我們有拿過它與美股的ETF 作比較,我們今天再幫從元大的官網將0050 的績效拿出來討論。這十年之間有僅有 2015、2018和2022 年是負績效,其它的 7 年都是正績效

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其成立至今的走勢也是逐步上漲,最低點為28.53 最高為去年創下的 205

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在其績效的部分,從成立至今是 993 %,最近的十年有 309 %,五年的話有 158.19%最近的一年也有 51.58%,這個部分也是穩定的成長。在下表中也有近十年的配息金額。雖然買入0050 你大概就不是為了配息而來,但我附上配息金額的原因是因為,我們剛剛有提到這五年之內,除了今年之外,我們有2020 和2022 的股災,但是其 5 年的累計報酬率也有 158 %。且年年都有持續地配息。

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0050的下跌的危機與轉機

在一個穩定成長的市場,投資市值型的ETF 在方方面面都是可以經得起考驗的,0050 不僅過去表現的良好,從過往的研究來看,假設台股沒有消滅的話,這個趨勢還是會持續下去的。而

「每一次的下跌,都是最好的建倉點」

雖然最近的台股不一定是走到了「最低點」,但是現在的股價也是到了可以讓人少存三年的價位了,會不會和前兩次一樣,破了 5 年線,我們也說不定,但是與其在持續等待「最低點」,應該現在就要開始建倉了。

你可以選擇,0050 回到所有均線上方就停止買進,或是回到了年線上方,就停止買進或是也可以不理會市場的波動,持續定期定額買入。這些操作都不會出什麼大差錯。在最近的股災當中0050 和 0056 也各獲得了200 億元左右的淨申購。

和我前幾天說的一樣,若是你都在買 1100 元的台積電了和200元的 0050 現在的 164 元有什麼好不撿的呢,你說是吧。

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