存股筆記 (2024-03-26) - 破發與溢價

閱讀時間約 2 分鐘

最近的高股息的瘋潮,好像快到了尾聲。或許也是我自己希望它快到尾聲。也不是我不看好台股的 ETF。而是市場的投資氛圍,造成了過高的不確定性提高台股系統性崩跌的風險。期待00940 上市後,該發作的一次發作完畢。


00939的破發

在這之前關於「破發」,大家大概只會想到網球的「破發球局」。但這裡的破發是跌破發行價。最近大家都在關切 00939 和 00940 的破發。這樣的新聞效應,讓一些比較資淺的投資人,會感到「憂心忡忡」。在股市裡,要賺錢一定要能安心地抱著自己擁有的股票睡覺。憂心忡忡的話,你就會想賣,當你賣出去後,越多人想賣的話,價格就會下降。價格下降的話,若非長期投資的朋友,就會更害怕,就更憂心忡忡,想要停損。股票就會往下探。

更糟糕的是,假設手中的成份股,因為現在的漲高要修正,而做了短期的回擋或是下修。ETF的淨值下降,大家又會再度地拋售。這樣就會造成系統性的崩跌。而且,很長一段時間之後,除了這些下跌蒸發的錢,這些數千億的內資,也不會在回到了市場。這些都是這次的高股息ETF 破發造成的問題。

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00941 的溢價

說到00939 的問題,可能只是投資人心態要健全而已,對於另一個上市也僅有七個交易日的00941的問題可能會更大一些。它的成份股看起來也沒有什麼大問題,都是全球半導體上游的全球首曲一指廠商。但是這個折溢價的比例無法令人恭維。一般而言若是溢價 (市價高於淨值),對於大投信而言,都是賣出的訊號。而一般會壓在 1 % 以下。但是00941 這個上市七天的ETF 溢價了 9.34 %。這個也超過了金管會的 3 % 溢價的警告了。若 00939 的股民是憂心忡忡的話,那設資00941可能就有點喜出望外了。過份的期待,若套句實務上的話,就是泡沬。要小心名不符實的溢價。

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樂觀與悲觀

投資的心理狀態是你會不會賺錢的關鍵。說實在,現在的ETF選的都是不錯的公司。過於樂觀或是焦慮都是不利於投資的。樂觀會觸發投機的心態,悲觀會讓你低估手中的持股價值。這兩者都會造成錯誤的投資決策 。畢竟這是一個說存股的地方,大家還是要長期持有長期投入,利用時間的複利來創造價值。在心理上要更為健全,不要受市場情緒影響。和各位分享。

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這個專題提供給所有想投資或是正在投資的人一個心得分享。我希望能藉由我的投資筆記來和你在投資的道路上一同成長。
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00919在除權後過了 5 個交易日,在填息之後,又跌落了除息價 25.46 至25.4。這個過程,與前三次的除權一致,在經過除權後,部分的資金會離開00919,而產生出小波峰。與之前三次不同的是,這次的振幅比以往都還有陡峭。
昨天寫了關於00939的文章,最終00939是以77.3萬的成交量作收。我在文中有說,關鍵是在成交量,現在的上漲或是下跌,都還不到 1 %,大致上差不多就是正常一天的震盪。投資有三個重點,一個是要找對標的、第二個持續投入、第三個就是要有耐心。00939 標的不錯,有成交量,接下來就是耐心了。
今天我的股票新聞充斥著00939 上市的新聞,也因此我花了一點時間來看一下00939。00939 它的全名為「統一台灣高息動能」,其特色為為了台股的除權息週期量身訂製的高股息ETF,可以根據除權的淡旺季來做調整的高息 ETF。今天我們一起來看看00939 。
今天是00929 的第 9 次的除息,本次的除息金額同樣也是 0.13 元。00929是台股高股息月月配的始祖,之前創下了最快達到千億的 ETF 記錄。最近的風采有一點點的被00919或是還沒有上市的00940搶走,但是其以1600億以上的資金名列台股ETF的第六名。今天我們來看一下 00929。
00919 於3 月 18 日除息。以 00919過去的狀況。除息日,也是開始股價開始休息的日子,其股票會在一個月後降到該次的最低點未來我們可以持續觀察下去會不會相同這次的除息從 0.55 元,預估0.61 元最後調到 0.66 元。整個增長了 20 %而接下來可能會怎麼樣呢。我們一起來預測一下。
00919 是台股現在的人氣王,在3 / 14 日的時侯發布了,再度加碼 其配息,從之前的 0.61 元加碼至0.66 以比例而言,從上一季至今的 配息已增加了 20 % 當然對股東而言這是一個極度令人興奮的事 但對於00919 的長期趨勢您怎麼看呢?
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近期看的文章理念來說,我其實很想不斷續的分享給大家關於自己理財的一些心得,有時候不是甚麼時勢創造優勢的場合能做進場,而在於你的心理層面,到底想不想認真的踏入這一步,如果你也想要跟我一起努力,那麼我們就繼續看下去吧~
許多人在面對退休金的擔憂時,常會因為拖延而不想執行投資計劃的心理原因。透過人類基因的歷史演化,以及投資的關鍵要素——資金、時間與報酬率,我想鼓勵讀者儘早儲蓄並學習投資,以實現資產的長期增值。越早開始投資,就越能享受複利的好處喔!
雖然美國的一些系統例如退休401K帳戶、投資帳戶與台灣有些不同,但是財務邏輯是相仿,總括四大面向: 1.追蹤你的花費 2.設定財務目標 3.償還債務 4.投資自己 你有自己的理財系統嗎?有形的系統之外,無形的心理觀念同樣重要。 把握時間增加人生資本是重要的功課,別把自己當作受害者。
前言 好不容易太座的帶狀泡疹稍微康復,上周開始,又輪到學徒我咳到腦瓜子疼,連整組心肝肺都快被淘出來了,實在沒辦法好好寫文章,在此跟各位讀者致歉。聽說小孩子的感冒病毒傳染給大人都特別的慘烈,這次我相信了。 紐西蘭南島短暫的夏天都到家門口了,望著屋外漂亮的景致,卻沒有精氣神好好出門踏青旅遊,
被巿場視為無風險利率的商品:短天期美債,竟然讓我在四個交易日嚐到了1.27%的跌幅,這究竟是怎麼回事呢!  
最近,我注意到一些朋友投資國外的ETF,因為短期利益而選擇提前出場,這讓我感到困惑。當他們看到投資帳戶由虧轉盈時,忍不住提前獲利他们持有的股票。有時候,我難以理解為什麼有些人甚至連大盤型ETF無法長期持有,如果是單一個股或許能理解,因為單一股票的風險太高,訊息不對稱,缺乏優勢。
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