存股筆記(2024-04-25) - 川普關稅政策再掀波瀾,美中貿易僵局加劇|台股未能跟上美股強勢反彈

更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘
投資理財內容聲明

昨天的台股加權指數昨天小跌了 160 點收在 19478 點,台積電下跌了 1.03% 放在 864元,昨天開高走低,一度還有站回了878的月線 ,只可惜最後沒有守住,聯發科的部分,昨天則是大跌了 2.91% ,收在 1330元,鴻海也下跌 1.79% 收在 136.5元。在前一天的大漲845 點的短線賣壓和川普又說了要對「特定國家」在兩、三週後,重新展開關稅,台股與美股走了不同的走向。

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美股四大指數續強

昨晚的美股的四大指數再度同步上漲,道瓊上漲了 1.23 % ,重新站回了 40,000 點的大關,而Nasdaq上漲了 2.74%,也回到了重要的17,000的整數關卡,費城半導體,則是大漲了 5.63%,放在 4208點。之前從 農曆年開始跌深的費城半導體,現在也站回了月線之上,美股這兩天的指數算是複製了前晚的的走勢。對於華爾街而言,現在川普是「放緩」了。但是台灣的部分,在昨天沒有辦法與美股同步是有點可惜。今天的話,看能否有機會。

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美股的部分

昨天的美超微上漲了 8.15%、傳出要大規模裁員的 20 %intel 也上漲了 3.98 %,這個算是陳立武上任CEO之後,帶來了第一個亞洲震撼,之前的 intel內部也說,自己的先進製程的能力多好多好,但是在量產上頭並不十分注重,也造成了Intel 的績效不佳,現在的裁員,在成本上頭進行控管。長期來看是一個正確的行為。若是重建成功。這對於台積電也算是一個警訊。另外昨天的台積電ADR上漲了 4 %,輝達則是上漲了 3.03%,昨天ChatGbt 又當機了,看來真的是伺服器不夠用了。昨天的短線賣壓出籠了,今天的台股應該也要再和台積電ADR 對齊一下了。

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Netflix則是已經直線上升到,幾泘要突破1,100 美元的大關。現在完全是站在所有均線的上方。網友說了,東西變貴了,買不起東西,只好好好地來看Netflix。現在的 Netflix已經超越前波的2 月的歷史高點。

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中國要求取消所有的關稅

昨晚的最新消息,在川普的膽小鬼遊戲退讓之後。在記者問了川普說,是否有與中國在關於關稅方面的的問題在談判,川普說:

「當然,我們每天都有在對話。」

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但是於此同時,中國的說法是:

「儘管美國川普政府有相關建議,但中方並未與美方進行任何貿易談判。」

這個部分,算是中方給川普政府的狠狠打臉了。

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財政部長史考特·貝森特(Scott Bessent)週四在白宮橢圓形辦公室對記者表示,美國與南韓最快可能在下週達成貿易協議,他說:「我們的進展可能比我預期的還要快……他們全力以赴。」

然而,儘管與南韓的談判有所進展,美中之間的關係仍然緊張。週四,中國拒絕了美國的貿易提議,要求美方全面取消關稅,並否認談判有任何進展

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川普的進退維谷

這一波,我覺得川普是全盤接輸,中國算是吃了秤砣鐵了心,要全力的與川普耗,先不論川普的這一波的要「其它國家付關稅給他」的言論是否正確,事實上應該是百分之百的轉嫁到美國民眾身上的,中國是有能力完全不顧其經濟和人生生計來跟美國耗。

對美國而言,這一波,只是造成國內的物價上漲,和全球股市的震盪,算是沒有得到任何的優點。我每天還是會看一下 Fox的新聞,但它有讓我覺得有一種「平行宇宙」的感覺。當然Fox一直是川普的友好電視台。

他們說了「中國很想談,現在也深受其害」。但是事實上,在官方上,中國並沒有針對貿易戰,進行任何的鬆口。昨天也再一次打臉了川普政府,他們不需要你的各別豁免。

川普在對中的貿易戰的進退維谷,對於「台灣」長期而言是不利的。因為我們說了很多次

「中國人可以吃土,你美國人可以嗎?」

對於川普而言,他手上,中國唯一重視的籌碼是「台灣的主權」。為了得到他要的,中國人的退讓,他唯一可能要效的手段可能就是犧牲台灣的主權,來換取,他要的「關稅收入」。雖然,我們剛剛也說過了,關稅其實是美國人付的。

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下圖是節錄路透的新聞,美國的第三架波音的飛機,又飛回美國了,聽說印度想要買過去。

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台灣對美的談判

剛剛我有提到Bessent昨天在白宮的橢圓辦公室的發言

「美國與南韓最快可能在下週達成貿易協議」

南韓一直都是台灣主要的貿易競爭對手,我不確定南韓與美達成了什麼協議,但是在半導體、汽車和造船上一直都是南韓的強項,台灣在這個部分,我們可以看到目前被指派談判駐美代表俞大㵢上Fox說:

「台灣和其他國家當時都非常驚訝,尤其台灣被課徵這麼高的關稅;不過,俞大㵢表示,台灣在4月11日與美國展開談判,並指出,現在非常順利。」

俞大㵢指出:

「賴清德總統日前已在彭博的投書中點名台灣的應對方案,包括降低關稅,可能調降至零關稅、增加對美投資、取消非關稅障礙、增加對美軍購、購買美國液化天然氣(LNG)和工業產品等,以降低台美之間的貿易不平衡。」

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但這個部分我們可以看到全球第一與對美談判的日本

總統川普同樣地也是不斷地宣稱與日本的談判已取得「重大進展」。然而,日本首相石破茂於21日在國會上強調,日方不會對美方一味讓步,展現強硬立場。

石破茂22日透露,美方希望將對日貿易逆差縮減至零,要求日本擴大對進口美國車,同時開放進口更多農產品,包括牛肉、米、水產品與馬鈴薯等,並要求日方取消關稅以外的限制。

石破茂在21日的國會發言中直言:「若日本在談判中一再讓步,將無法確保國家利益。」

日本談判代表也排除了與美國迅速達成協議的可能性,日本經濟再生大臣赤澤亮正上週與美方進行首輪談判後表示:「我們不會快速達成協議,很難說需要多長時間才能彌合雙方之間的分歧。」

下圖是日本立憲民主黨黨魁野田佳彥(左)於4月23日在國會與首相石破茂(右側就座)進行辯論,朝日新聞的標題「反對朝貢式外交」。

這個部分可以看到,連日本這樣,都無法達成 90 天的暫停可能會是一場鬧劇。

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台股的走勢

最後我們回到台股,昨天的外資賣了 62 億和自營商賣了35億,兩者聯手賣了台股97億。,今天的話,我還是期待這幾天,台美股還是可以同步,及因為昨天的 ChatGbt的當機,希望在半導體和AI概念股上可以得到,反彈。雖然和昨天說的一樣,但是還是希望能夠達成。

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