分析新的ETF並預估合理價,練習對象使用00922

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投資理財內容聲明

00922 (國泰台灣領袖50):主要選股邏輯是以 MSCI 台灣指數 成分股 為母體選樣範圍,再照市值高低挑選出 50 檔台股領袖級企業做為投資標的,以低碳轉型分數進行個股權重調整 。


並於每年 5 、 11 月進行成分股的審核與調整,且當 MSCI 台灣指數調整刪除成分股時, 00922 也同步調整刪除成分股。。


股利:預估未來年配息1 年配息 2 次,3 月和 10 月進行除息

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缺點:市值不夠高只有338億,上市時間不滿3年。


個人分析:這檔的成份股大部份跟0050重複,主要的不同在權重的分佈,尤其是台積電的權重差距最大,00922最高只有30%左右,0050則高達58%,雖然會造成股價上漲的衝勁略低,但好處是殖利率會比0050高一點,不過由於ETF配發的股利也包含資本利得,所以當大盤下跌時,看到配發的股利變少是合理情況,不需要緊張。

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預期合理價:18元開始買進,每跌0.5元就加碼一次,增加分批買進次數,如果有機會跌到14元,直接把資金全部投入,至於每次要買多少金額,就要看個人資金上限去做調整了。


以上非專業建議,僅供大家參考!!

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海洋交易所
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