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兆豐龍頭等權重ETF 00921,篩選機制分析,優點是什麼? 00921取代0050的好標的嗎?

更新於 2024/01/15閱讀時間約 5 分鐘
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等權重ETF在台灣算是很新的概念,追求通過等權重達到風險分散跟及時獲利入袋。00921依據公開說明書所述,追蹤的「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」是市值投資型指數,按官網表達其競爭對手是0050,那配息是這檔ETF追求的目標嗎?到底最新的改良型市值型ETF有什麼魅力跟優點之處,這篇來研究一下。

 

 

 

大綱:

1.為何研究?

2.基本資訊

3.特色

4.篩選機制

5.篩選機制分析

6.成分股

7.配息

8.回測報酬

9.結論

 

為何研究?

 

有網友留言希望分析一下。

延續00932節目內容,觀察等權重ETF。

是否是取代0050的好標的?

 

基本資訊

追蹤指數:特選臺灣產業龍頭存股等權重指數。

 

母體: 上市股票

流動性、指標篩選後,依據市值、股東權益報酬率、稅後淨利率擇優篩選股票,等權重配置。

 

平均投資於獲利能力與股息配發的產業龍頭股。

指數基期日:2022/09/02。

 

定審:每年6月、12月,共三十檔。

 

特色

追求各產業龍頭標的。

等權重特色,賣掉漲多的成分股,等於獲利了結。

無平準金。

 

篩選機制-流動性

流動性檢驗:

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投資小白貓之旅,期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐,買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等,也希望與大家分享,這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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