一、 馬斯克的新政黨「美國黨」(American Party)
馬斯克宣布成立新政黨「美國黨」，旨在提供美國民眾除了民主黨和共和黨之外的第三個選擇。他認為兩大黨在預算和國家債務上都「不負責任」。馬斯克在X（Twitter）上發起民調，獲得80%的支持創黨率。
美國黨的政策主張（經馬斯克轉發認同）：
- 降低國債、政府負責支出： 追求預算平衡，控制債務，政府不能再亂花錢。這是馬斯克與川普鬧翻的核心點。
- AI與機器人現代化軍事國防： 強力發展AI和機器人的軍事應用，認為未來戰爭將是F35對抗1000架無人機的局面。
- 支持科技發展，擁抱AI： 不應管制AI，反而要全力擁抱AI，讓美國贏得與中國的AI競賽。
- 全面減少管制（特別是能源）： 簡化法規，減少政府對傳統能源和綠能的干預。
- 支持言論自由： 反對言論管制，認為言論自由是美國的核心價值，對抗民主黨的極端言論管制。
- 加強生育率： 鼓勵生育，解決人口減少問題。
MA認為馬斯克作為「工程天才」和「超強意志力的創業者」，在面對「人性」和「政治」方面並非其擅長。政治是複雜的人心與利益算計，無法像經營公司一樣「不爽就Fire」。
- 目標難以達成： 馬斯克即使目標設定為參議院2-3席、眾議院8-10席，MA仍認為「即使是這樣的目標，我都認為他實際上無法成功，他無法成功，就算短期裡面比在一年兩年成功也無法撐下去，所以 eventually 最終馬斯克這個美國黨我認為如果三年後五年後回來開會是一個失敗。」
- 合作對象問題：
- 現有兩黨中間派： 如共和黨的Thomas Massie和Rand Paul，他們雖在財政紀律等議題上與馬斯克立場一致，但會在其他議題上（如氣候變遷、綠能、技術移民等）產生衝突。這些政治人物擁有自身實力，不願成為馬斯克的「投票傀儡」，合作關係難以持久。
- 素人參選： 素人難以打敗現有兩黨勢力，且即使選上，未來也不會完全聽從馬斯克。
- 馬斯克的極端性格： 馬斯克在經營公司時展現的極端性格，使其難以容忍黨內存在不同意見。MA預測「馬斯克主黨一定會撕破臉，就算就算他在短期內獲的一個成功，真的拿到幾席的國會其實，但是我告訴你，絕對撐不了一年的，很快在各個投票裡面，他們就會撕破臉。」
- 「無疾而終」機率高： MA認為美國黨「無疾而終的機率其實蠻高的，而且就算真的組成了，我跟你講，我認為三年或五年這個黨無足輕重的機率九成以上。」
- 替代方案Super PAC： MA建議馬斯克若想貫徹政治理念，最合理的路徑是繼續經營「超級政治行動委員會」(Super PAC)。透過金錢和網路聲量，支持認同其財政紀律、言論自由、綠能、AI國防、去管制化等特定議題的兩黨參選人，而非直接組黨。
二、 川普的「對等關稅」進展
川普政府正式對外發布22個國家的「對等關稅」稅率，8月1日生效。台灣目前不在名單上。
主要國家情況：
- 日本與韓國（25%關稅）： 傳統盟友卻被課重稅。日本首相石破茂在農產品和汽車關稅上堅持立場，導致協議難產。MA認為石破茂「想得太天真」，以為投資可取代關稅。
- 巴西（50%關稅）： 作為順差國卻被課以重稅，且川普總統為其撰寫了特別版信函，顯示對巴西左派總統魯拉的不滿。美巴貿易戰可能一觸即發，結果值得關注。
- 東南亞國家： 印尼被課32%，泰國36%，寮國和緬甸40%，菲律賓20%。MA因不熟悉此區貿易，未深入評論。
台灣的處境與MA的預測：
- 台灣目前不在兩波名單中，政府表示談判順利進行。MA猜測台灣與川普政府的談判已達到「低標」，因此未被直接列入懲罰名單。
- MA預測： 「台灣很有可能哦，我現在的預言是台灣很有可能會拿到20%就跟越南同等級的關稅。」甚至可能落在20%-25%之間，例如22%。這相較於日韓的25%會是「蠻大的優勢」。
- 台灣政府考量： 台灣政府可能因國內選票壓力，在汽車關稅「零關稅」和農產品非關稅障礙上不願完全讓步。
MA對川普關稅的立場：
MA強調不批評川普關稅不代表認為其合理，但批判無濟於事。「與其在那拼罵川普關稅，你真正要懂什麼？你要看懂為什麼川普要做這件事，你要看看懂川普背後的動機，以及在這樣動機下，他會怎麼樣去調整跟改變，那你才知道怎麼應變嘛。」
他認為投資人應關注「終局」和「全球經濟格局的變化」，企業主則應思考威脅、風險和新的市場機會。盲目批評只會浪費時間和精力。
三、 Meta入股全球眼鏡巨頭EssilorLuxottica
Meta斥資30億歐元（約35億美元）購入EssilorLuxottica 3%股權，未來可能增持至5%。EssilorLuxottica是Meta智能眼鏡Ray-Ban Meta Smart Glasses的母公司，雙方合作已推出兩代產品，銷量已超過200萬隻。未來合作將擴展到Oakley和Prada平台。
Meta此舉的護城河優勢：
MA認為此投資為Meta在智能眼鏡市場創造了三大強大護城河：
- 品牌護城河： EssilorLuxottica旗下擁有Ray-Ban、Oakley、Prada等強勢品牌，眼鏡不僅是功能性產品，更是時尚配件。品牌對消費者購買決策影響巨大。MA舉例：「今天兩隻智能眼睛，一隻能力功能100分，但是它三星，另外一隻功能只有90分也不錯啦，但是輸給100分，但它是 Prada，我跟你講兩個，假設這兩個價格是一樣的時候，我跟你講，說不定有一半的人會選 Prada，不是選三星。」
- 供應鏈與生產能力： EssilorLuxottica在眼鏡設計、生產、通路方面具備一條龍能力，能確保智能眼鏡佩戴舒適性，這是其他科技公司難以企及的專業。
- 通路優勢： EssilorLuxottica作為全球最大的眼鏡品牌，與各地眼鏡行有深入合作。未來在眼鏡行配鏡時，可以直接推廣智能眼鏡，觸及更廣泛的非科技早期採用者。「你未去眼鏡配你的近視眼鏡老花眼鏡的時候，他會說我們直接升級成智能眼鏡加兩萬塊，加一萬塊，兩萬塊加上去，你就不只是你不是只是 Prada的眼鏡，你這個 Prada的智能眼鏡。」
智能眼鏡大戰展望：
MA預計未來兩三年將是智能眼鏡的「超級大戰」，主要玩家包括Meta、Google和Apple。
- Google的優勢：
- 強大的AI模型（Gemini 2.5 Pro）： 智能眼鏡的關鍵在於背後AI的能力。
- Google Map深度整合： Google Map是日常生活中的常用工具，深度整合能提供強大的導航和實用功能。
- Meta的優勢：
- 超級AI團隊： Meta近期大量挖角OpenAI和Apple的AI人才，MA對其AI團隊「非常有信心」。雖然在通用AI上Meta需努力追趕，但MA認為「Meta 會追上」。
- 社群媒體整合： Meta旗下的社群媒體（Instagram、Facebook等）能提供隨時拍攝、錄影、分享內容的優勢，以及方便瀏覽社群動態的功能。
- EssilorLuxottica的品牌與通路優勢： 這使得Meta在硬體和市場滲透上具有獨特競爭力。
MA認為Meta與Google目前「五五波」、「市均力敵」。Apple雖在技術上相對落後，但其「果粉」和品牌光環不容小覷。智能眼鏡不像VR頭盔有生態系和APP開發問題，更注重背後AI能力，因此「沒有先發優勢」，「誰能做出比較強的產品就能夠持續性的領先」。MA預期智能眼鏡市場可能形成「三分天下」局面。
四、 馬斯克XAI發布Grok-4模型
馬斯克的XAI於台灣時間今天早上發布最新大語言模型Grok-4（G4），「重新奪回大語言模型的王者寶座」。
Grok-4的實力表現：
MA指出，近期大型模型「王者」位置通常只能維持一到兩個月。Grok-4直接「碾壓」了之前被認為最強的Google Gemini 2.5 Pro。
- AI分析智能指數(AIII)： 獨立AI測試公司Artificial Analysis的綜合評分。Grok-4獲得73分，領先Gemini 2.5 Pro（70分）和OpenAI的O3 Pro（71分）。該指數綜合了NLU Pro (研究生級知識推理)、GPQA Diamond (研究生級知識推理)、HLE (人工困難題)、MMES500 (數學)和AINE2024 (高中奧林匹克數學競賽級新題)、Live Code bench (程式碼寫作)、Sycle (科學程式碼)七個重要基準測試。
- ARC AGI-2： 被公認為推理模型最困難的基準測試。
- GPT-4o：得分不到1%
- OpenAI O3 Pro：6.5%
- Cloud 4 Opus (Anthropic)：8.6%
- Gemini 2.5 Pro：4.9%
- Grok-4：16.2% 「這已經是一個一個等級的差距哦，它就是一個怎麼講，它就是一個等級的差距，所以真的是很厲害。」
- 學術考試表現： 馬斯克宣稱Grok-4在GRE和SAT等美國學歷考試中可獲得「滿分」。MA形容其為「AGI」、「他比我聰明」。
Grok-4的技術特點：
- 訓練規模： Grok-4的訓練規模是Grok-3的10倍，是Grok-2的100倍，顯示「大力出奇蹟」。
- 工具使用能力： Grok-4在訓練時就直接學習如何使用工具，而非像Grok-3那樣僅憑通用智慧「猜」工具操作。
- 模擬物理世界能力： Grok-4能「模模擬物理世界」，是「世界模型」。這將使其與Tesla的Optimus機器人結合後，能更有效地學習物理世界的原則和動作。
- Grok-4 Heavy： 一種更昂貴的特殊版本，能同時啟動多個Grok-4實例來解決問題，它們會相互討論並找出最佳答案。其得分比Grok-4更高。
Grok-4的弱點與未來發展：
馬斯克承認Grok-4的多模態能力目前「還沒有很強」，預計未來幾個月會推出多模態加強版和影像模型。
相關事件：X（Twitter）CEO離職
X（Twitter）CEO Linda Yaccarino正式離職。MA猜測原因是馬斯克打算將X與XAI合併，屆時XAI將成為核心，X則退居為廣告平台，Linda Yaccarino的職位將會「降級」，例如成為「advertisement sales VP」。MA認為此時離職對其履歷較有利。
AI領域競爭格局：
MA認為全球AI領域主要有五大巨頭：OpenAI、Google、Anthropic、Meta和XAI。中國則有百度和阿里巴巴，但因算力限制可能落後一截。MA認為前五大公司的實力差距「不會太大」。
