2025/07/12 股癌 EP574 | 🐋 逐字稿

歡迎收聽股癌，我是謝孟恭，本集節目由「尼泊爾正宗瑜伽課」贊助。運動可以幫助心情調劑，知識衛星要帶大家一窺瑜伽的美好。

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股癌閒聊

昨天晚上跟幾個快樂好朋友一起吃飯，都是地方產業界的資深美少女跟資深少男。每次跟他們出來都會覺得學到很多東西。當然其實到最後，已經比較不會是像蠻多人可能會想像的，因為我之前跟大家分享說，自從這個節目開始，我算是獲得了蠻多資訊的優勢。但這種資訊的優勢，其實不是每次你跟人家出去吃飯，或是跟人家開起一個對話就說：「誒，你可不可以跟我講什麼東西？」一般不是這樣，一般都是很自然的一個發展。甚至最後你會發現，我相信大家如果是在地方各種群組有去埋伏的，不管是什麼股票的或是自己產業圈的，你就會注意到那種越是高端的圈子，他們知道最多東西的，他們越常講的那種很日常的東西，每天跟你早安晚安什麼，就是不會說什麼整天都在交流一些非常產業面的一些數字之類的東西。這種東西可能是比較偏向說，如果我注意到一些變化才拿出來講。那這些變化呢，其實它不像是，就是有時候我們去做一些那種動能股，就會整天去意淫公司的一些發展，一下子又有單，一下又沒單，一下那個誰又搶單，一下什麼又良率殺小，就整天改來改去。但其實這邊發現說一些大趨勢的形成，它是長期的，它絕對不會說什麼，今天AWS要去推一個伺服器，明天又不推了，後天又要減量，大後天突然又增量加單。那個就是說短期意淫股價的人，會整天在搞這種消息。但如果說越是發展到那種比較進階的圈子，其實就會注意到，就早就跟你說AWS好，好就是好嘛，那過程的一些震盪，那根本就不重要。所以其實不會整天focus在這個。反正就是花蠻多的心力都在聊生活中的一些東西啊、育兒啊、怎麼樣的平民紅酒啊、或是茶類啊、然後再來可能最近又去哪裡玩什麼，都比較偏向這樣子的東西啊。

其實我還蠻喜歡這樣的一些對話，因為最後我發現，如果說你想要去達成一個更高的成就，或是有一些你是想要成為他們的人，你想要跟他們一樣強大，或是你想要跟他們到差不多年紀的時候，你也有那樣的一個狀態，你就要學習人家的一些生活態度，跟做事處事的一些道理啊。那最後發現說，這還是形成一個人最重要的東西，那那些所謂的資訊啊，或是一些消息，它只是在過程之中可以去輔助你的。但是真的是人格特質，然後跟去做選擇的一些判斷能力，或者說你的判斷品質，那個才是真正會去影響你發展到底是好還是壞。

這些長輩們呢，我覺得他們蠻有趣的地方就是，他們跟我自己身邊的朋友，就是我絕大多數的朋友，其實年紀都比我大一些，但有些是可能就跟我一樣，三十幾快四十歲。那有些呢，就可能是五六十歲七十歲，那比較少是有二十幾歲。就發現其實每個階段的朋友，他們給你的一些生活上的指引，或是一些，當你跟他分享某些事情，他們給出來的feedback，都會完全的不一樣。這個是非常有趣的一件事情。所以我也是很享受於這一種衝突感。就是你可能在某些圈子，他們會告訴你一個答案是什麼樣子，但發現說這個答案已經像是一個共識了，就大家都這樣子想。那可是到了不同的圈子之後，就發現說他們的想法是完全不一樣的。但當然這個沒有孰優孰劣，就是說可能每個人的人生階段不一樣，他做出來的選擇就不一樣。或是這些看起來是長輩的人，他們如果回到二三十歲，他們其實講的東西就跟現在我們身邊二三十歲的朋友一樣。然後可是有些東西真的是等到可能到了一定的年紀之後，才會開始慢慢地理解。所以我就是有時候，不免的開始在想說，會不會以後我們也變成小朋友討厭的長輩。就會發現說，你一開始是不懂長輩，然後後來到了理解長輩，然後就變成長輩。就這邊你也是長輩化，然後每個人都最後會不免的，就是長輩化。但當然我們在長輩化的過程之中，你會發現說，其實每一代都有去做加強。像以前我們家在發那個年夜飯紅包的時候，就我們家裡的一些叔叔阿伯，或是我自己的父親，他們就會講說，我們不要在那邊浪費時間了，在那邊吃飯，在那邊拖延這些小朋友的時間，你看他們都是想要趕快拿到紅包就出去。所以就趕快發給他們，就直接解散了這樣。那他們一定也說，他們的長輩以前搞不好就是他媽的會落落長，發表一些感言，像那種小學畢業的時候，他媽的一些有的沒有的，什麼這個政府的達官顯要，或是校長，就是媽的一堆話要講，一上去講十分鐘之類。那其實你發現這些老師也會迭代嘛，新的老師發現說，以前那種長輩老師，他媽屁話超多。像新的老師要去討那種年輕的學生喜歡，要怎麼樣做？就說我不會講太多，一分鐘講完，然後這講完就會獲得如雷的掌聲嘛。所以其實大家都是慢慢的迭代啦。只是你最終還是發現說，你的年紀變大，你還是會不免得就是你沒有辦法跟上最新的東西，所以你的小朋友就還是會覺得說，你是一個fucking長輩這樣。那你在年夜飯講話的時候呢，他可能就想要對你個兩句，就像是當時我們會去對我們的長輩一樣。那我覺得沒有辦法，那是一個階段性的變化，但最後可能真的，大家都會慢慢的長輩化。

昨天聽他們分享一些，我覺得比較感動的東西，都是關於他們小朋友的一些成長。因為他們年紀又比我大，像小朋友就是可能大學畢業，或是已經開始有一些發展，或是正在念大學之類的。那他們就會分享說，小朋友你知道就是有些是，像他從小呢，可能就是不一定喜歡爸爸喜歡的東西，可是他發展出他自己的路線。然後有些東西呢，竟然跟爸爸還是有些共識。就像說，爸爸是看魔戒長大的，小朋友竟然也很喜歡看魔戒，都已經這麼久了，結果這個小朋友竟然還可以找到這樣的一個作品，一個我真的覺得是曠世巨作的東西，現在已經很難拍出這樣子的電影，然後小朋友竟然喜歡，而且他可能每個月都要看一次。那這個小朋友呢，可能因為跟爸爸找到一些共識嘛，有時候可能就是小時候，會有一些衝突啊，就是小朋友就會覺得說，爸爸管太多什麼的。可是其實爸爸也曾經年輕過啊，爸爸也想要找一些，可能找到一些共同的語言之後，大家開始互相理解。小朋友就推爸爸聽饒舌，爸爸說從來沒有聽過饒舌，但聽完他介紹饒舌之後，我覺得這真的是超棒的音樂，我要推薦給大家。所以呢，我們也跟著他一起聽了饒舌，就我們這些長輩們，也聽了所謂的年輕人的饒舌，不然我們就只知道M&M，我們只知道阿姆之類的，或什麼Fifty Cent之類的。那再來呢，也有些小朋友呢，可能是很喜歡打牌，就是喜歡打那個遊戲王卡。遊戲王卡其實也是我們小時候的一個回憶嘛，可是沒有想到就是現在的小朋友，高中大學生，他們竟然也會玩遊戲王卡，然後把規則搞得非常的清楚，或什麼的。那這是他的興趣，那他會形塑他自己的一些判斷，或什麼的。所以有時候甚至是這樣，就是從本來是，你知道你是他的shelter，你要去照顧他。當然到長大都還是，可是你會發現他長大之後，他會有自己的一些個性的產生，他會有他喜歡的東西，討厭的東西，或是他的一些價值觀。那這些東西呢，可能最後面是反向影響到你，然後讓你可以出去跟朋友分享。我覺得這是一個很酷的事情。

他們同時也就是叫我趕快多生一點，而且其實他們講這個的時候，我不會覺得，你知道就以前小時候，我們聽到人家講說，叫你生小孩就覺得他媽反感嘛。操，到底乾你屁事？就老子要怎麼樣，就是我自己決定，我身邊朋友哪一個在生小孩啊之類的。那可是現在聽到就覺得，因為畢竟第一個，他們自己都以身作則，就是自己都有蠻多小孩的，然後第二個就聽他們講這些故事，你就可以理解說，他們講這個是一個來自真心的感嘆。那不是說因為他的爸媽叫他這樣做，所以他就叫你這樣做。不是，因為他可能以前也是曾經反骨過，覺得說不要啦，那麼累又什麼。因為確實就是累啊，像他們也會分享，這個小朋友一開始，他第二胎要生第三胎的時候，他嚇到，趕快去把輸精管綁起來。幹，再生下去是養不起啊。當下都會這樣覺得啊，但現在看就覺得，根本就還好。可是當下其實壓力都很大。因為其實我還是覺得，我們人在二十跟三十幾歲的時候，其實可能是我們最辛苦的一個階段。這個其實看一些那種海外的那種什麼Life lesson coaches，他們也是講類似的東西。因為這段時間就是你，正從可能大學畢業出來，要去找工作，然後要去經歷很多的磨難。那同時呢又沒有什麼錢，你又需要買房又要扛車貸，那突然間又有小朋友什麼。就是你所有最大的壓力，都是在這時候產生。可是同時呢，有些事情也就是，你只有在這時候去播下種子的話呢，你才可能在後面會一個可以去享受成果的一個機會。因為時間過了，可能有些事情就是沒有辦法做。那所以其實最後面，大家都要去仔細思考，就是你的人生要的東西到底是什麼？每個人其實要的東西都不一樣。

那像我去聽他們講，我就不會覺得他們在跟我炫耀。我就只會認為說，你知道以前會覺得說，這個就是長輩在炫耀。可是現在就會覺得說，你知道他們就是把他的感嘆跟你說嘛，他真的覺得這樣子的。如果說你不認同怎麼辦？其實你就是微笑點頭就好。所以如果讓我回到，就是年夜飯的桌上，那個長輩去講一些我們講的所謂的幹話的時候。如果現在我回去坐在那邊，我就是會點頭，然後我會問他說，為什麼他會這樣覺得。就會不像以前年輕的時候，就想說乾他媽，到底乾你屁事。就是有些東西，就會開始慢慢的去轉變。我覺得也蠻有趣的。所以最後面真的是，從反對長輩到理解長輩，然後變成長輩。可能我們的路線都是這樣子的。只是我們變成一個更好的長輩。差不多是這樣子的。

市場分析

好，那接下來我們來進入下話題。我們上集有聊到說，這個關稅對台灣的影響，應該會慢慢降低。因為當一些東南亞的國家開出來，然後或是說，假設美國跟墨西哥，最後面也是沒有什麼太大的問題的話，其實台商是有狡兔三窟的，有蠻多地方都可以出到美國去。然後再來說就是美國本身，可能還是有一些豁免，像現在對AI伺服器的一些豁免等等，如果那些東西都有持續的話，我相信，影響的程度是會越來越低。所以我們過去認為是一個蠻大利空的東西，現在就已經是慢慢的漸趨平緩。

那另外一個，我認為是很大利空的，也就是匯損的問題。最近在大立光的財報開出來之後，我相信應該蠻多人跟我一樣的想法，就是會不會其實台股真的不用跌？因為大立光的匯損是蠻大的，他其實本來市場上估他大概是35到40塊之間，然後最後開出來7塊。那不見得這個錢是跑去哪了，就是匯損直接賠了40幾億。所以以大立光來說，他算是遭遇了一個很大的匯損衝擊。那這匯損衝擊最主要的原因當然是因為，首先就是我們那時候升值真的升得太快了。他如果是一個慢慢的升值趨勢的話，其實還OK。因為其實會造成一些虧損，當然除了你自己帳上的一些資產之外，然後再來就是，我可能在過程之中，我報出去的價格是固定的某個美元的售價。可是台幣一直升值，那時候沒有收進來的錢，我要去買料，去做一些調整的時候，那就會注意到說，你那個利潤就是全部都翻掉了。所以這是有可能會發生的一些實務上在工廠面的狀態。所以我們會擔心這種很快速的升值，可能會對財報造成的一些影響。

像在大立光開出來之後，其實他是直接反漲的。當然他在前面過去幾天有先跌，有時候市場就是有人會先知道。所以說不定，這就是一個反彈而已。但是其實以我們的判斷來說，像吃掉這麼多的一個EPS，進來還可以，當然前面有先跌一小段，可是他卻是上漲的。那可能是代表說，就是有蠻多人，都已經有做好這樣子的ㄧ個心理準備。也就是說，或許後面連續開匯損，他並不是一個需要擔心的事情。所以有時候跟大家講說，這個市場是動態的，我們都會慢慢去做調整。但是就是都有一個but，but是什麼？就是我們過去也看過很多次，其實台股市場是一個，然後套一句我朋友的說法，真的覺得講得很好，台股市場是一個「不見棺材不掉淚」的地方。就是有時候當一個利空開出來，那他真的就是他媽的，不跌反漲，然後就讓大家覺得說，這東西應該是沒事的。就全部人衝進去，然後最後面呢，第二家、第三家、第五家、第十家、第十五家，就是每家都連續開，我覺得以現在的案例來說就是匯損。第一家開，然後大家覺得沒事衝啊，那就趕快進去買，然後之後後面連續幾家開出來之後，就最後面大家還是嚇到，然後就突然間狂崩。這個是我們在台股很常看到，就是所謂的不見棺材不掉淚的一個行情。都先撐，然後撐到後來發現撐不住的時候，就直接一波給大家爽歪歪這樣。所以我們還是不會去把，就是匯損這個問題給roll out掉，因為它確實就是會對我們去分析公司造成一些影響。就像說像以大立光的案例，你知道大家估他媽三十幾塊四十塊，然後最後面你只剩下七塊，你說你的P/E ratio，或是我後面可以給你一個成數，跟這個估的一個股價TP，還是ㄧ定會到那個地方嗎？就不一定了。因為數字就不一樣了嘛。

那接下來呢，這個無獨有偶，就是後面還有一堆公司，都會面臨一樣的狀況。但如果說我們連續的觀察到一些，就要說以台系廠商來講，大家會盯的一些重點，像一些什麼交換器，或是一些server的ODM、OEM，如果說他們也把匯損的成績開出來，然後都不用去反應的話，那真的可以相當程度的視為說，就是匯損這件事情，可能已經不存在了。就是我們就視為說，市場已經是完全去消化掉這件事情。所以這個是我在後面的一個，我認為蠻重大的一個調整。因為其實我過去一直認為說，首先第一個是關稅，那再來呢就是這個匯損的問題。那關稅已經在上次呢，因為我們知道說有一些台灣的口岸，就是可以出口的地方，他們看起來是還OK的，所以他是ㄧ個地方，有機會可以散的。那對我們來講，他的利空的威脅程度就降很多。然後再來就是像大立光的，財報開出來之後竟然是反漲，這個對我們來講呢，也是我可以視為說，說不定市場已經消化完這一件事情了。所以這邊稍微跟大家分享，就是這兩個，我覺得是台股重大利空，而確實是有造成影響的東西，有可能在資本市場面，就是他的那個影響的程度呢，我們可能是高估了，對我來說我可能是高估了。那但是呢，還是要記得我剛才前面講的，因為我們過去看過太多次，台股市場「不見棺材不掉淚」的一個狀態。就是真的要等到後面連續開出來，然後大家才一次閃崩。所以就是因為這樣子的，所以才變成說你知道，我們在部位的調整上，會比較小心一點。因為有時候真的是初生之犢不畏虎，如果說我是早幾年，我看到這樣子的狀況，我的媽我直接滿倉殺進去，我看到大立光不用跌，那其他大家講說，匯損可能會影響的公司，我直接滿倉殺進去，因為我知道就不用跌了。那可是呢現在會比較保守一點，因為你看過事情多了之後呢，你就會知道，還是有一些變數的可能性，還是有「不見棺材不掉淚」的可能性。所以以我自己的狀態來講就是，我可能會選擇在後面，慢慢的把部位拉高，就是我不一定會去賭那個，就是一定會來的什麼大回吐之類。因為本來是認為說，一定會一個大回吐會出現，那現在就是覺得那個東西，不一定會出現，還是要強調不一定。那所以呢，我可以怎麼樣去優化我的資金比例，就是我後面會做的事情。

市場近期狀況與趨勢

那接下來就聊一下市場最近的一些狀況。

任天堂 Switch 2 上手體驗

首先稍微跟大家分享一下，我拿到我的Switch 2。那Switch 2，我覺得它整個握起來的體感變得很好，然後那個把手也是很聰明，就是整個設計呢，都給你一個非常俐落的感覺。即便任天堂它非常有名的地方是，它用的那些晶片，其實都是老晶片，都是老東西，它都用成熟的技術，去做最新的機子。這個跟PlayStation的策略是差蠻多的。但是呢，就這次的這個硬體的掌控度呢，我覺得是還蠻好的，然後再跑一些遊戲的幀數跟表現也是不錯。但是其實提升的這個幅度呢，以我自己來說，我們先講這個，可能在軟體，或者說遊玩的體驗上來說，有點像是從PlayStation 到PlayStation Pro，就是它是有改善，可是那個改善沒有像可能當初Wii跑到Switch這樣，哇靠這他媽殺小，沒有這麼大的一個變化。即便可能Switch 1跟Switch 2，它已經隔了好幾年了，但它真的沒有給你一種那種，哇太屌了吧，這樣的一個差距。但確實是有提升的。那只是在硬體的感受上，就是它的那個把手啊，整個機子的一個手感，我怎麼覺得都非常好。所以我覺的這台機子呢，是可以買的啦。那還是非常期待宮崎英高的作品。像自己身邊朋友有提到，他平常是不會玩Switch遊戲的，但是有宮崎英高，他就因為這樣字要去買Switch，所以可能這個銷量的表現呢，都還是蠻不錯的。

AWS Trainium 系列伺服器狀況分析

那再來就是市場的另外一個話題，就是最近有蠻多人在傳，Amazon的AWS Server，就是Trainium系列呢，是不是有一個下修的狀況？那其實要知道說，在市場上傳來這些謠言呢，這些謠言是怎麼樣來的？那不是說什麼，大家他媽都認識什麼Andy Jassy，然後知道那個數字是怎麼樣？不是，基本上就是大家會去做自己的Channel Check。有些人可能是從一些光通零件、光通組件，有些人是從OEM、ODM，從那個Rack Level的解方這邊去看，有些人是從散熱元件這邊去看。所以其實每個人抓的地方不一樣，可能得出來的結論就不一樣。但最近其實市場上有些人在傳說，AWS是ㄧ個下修的狀況產生。那我這邊就稍微講一下自己的看法，我自己的看法是認為說，它並沒有一個下修的狀況產生，它變相是一個換代。所以呢，就在說像一些網通的這個設備，以前可能是用400G加換800G，所以呢，你看到400G的量變少，你就覺得說，可能是他們要砍單，那不是，那是要換到800G之類。所以有這樣的一個可能性存在。那不是要去爭一個對錯，因為市場上就是ㄧ定會有人有正反的想法。只是以我們目前看的，我們並沒有看到AI server有一個疲軟的狀況，ASIC server的一個上線性都還是非常好。所以呢，就是如果說有些數字的變化，可能會有點像之前的，那HTX要去轉Oberon的時候，因為它的整個架構是不太一樣，所以有些東西呢，這個此消彼長，就讓有些人認為說，是不是NVIDIA要砍單。然後最近發現說，其實沒有砍單，它只是換去另外一種東西。就像現在的這個GBREX，大家認為是一個主流，全部都是用什麼NVL72 equivalent去做計算。就發現說，其實HTX的出貨還是很多。所以最後面可能又有一些這個數字的變化，讓人覺得說，NVIDIA是不是有什麼調整？但其實不是。所以呢，這個依我的角度來看，我覺得AWS目前的狀況都還是非常好。它算是在ASIC陣營裡面，非常強大的一個存在。所以應該是沒有所謂的砍單的狀況。如果說你有看到一些數字的調整，可能比較偏向是，就是在它的代數的轉換上，因為要開始往更新一代去做布局，會有一些數字的調整。就像是有些人去追COS端的數字，也會發現說，怎麼會有那個數字的跳動的變化。那可能就是說，產品組合的一個配置的一個修正而已。所以那不會是一個太大的問題。所以相關的供應鏈以台系來講的話，就可能像智邦、茂聯、高技等等，就是從可能板子到交換器，Compute Rack，然後再到可能一些線材，或者說一些Power，我們目前應該是沒有看到一個有大修正的可能性，至少在短期內是這樣。

AWS 最新散熱方案：IRHX

這邊稍微再跟大家分享一下，那在AWS伺服器一樣就是，他們最近有蠻多話題的，他推出了ㄧ個叫做IRHX的東西。那是什麼？就是說In-Row Heat Exchanger。那這個東西是幹嘛？那這個就是，講一講就是我們目前看到的伺服器，特別是假設你有在做台股，應該很多人家的概念都會認為說，就是所有的伺服器，應該都是在走水冷吧？但其實不是這樣子，那個最主流的伺服器，跟Data Center的一個建置，目前其實都還是以氣冷為主。只是說走到AI的話，因為他的ㄧ個這個Server，他要散的熱是太多，他那瓦數非常高，像是他的這個GB就是，120到140K瓦，他這是一個非常高的瓦數，所以基本上就是一定要走水冷。但是我們講的水冷，其實是比較偏向說，最主要就是在這個Rack裡面，就是用水冷去跑，因為他是要跑Coldplay去做散熱。那可是拉出來之後，還是有各式的玩法。有些是用水對水的方式，就是Liquid to Liquid去做解熱，那有些是用Liquid to Air，那可能就旁邊放一台Sidecar，這個Sidecar裡面就可能用風扇去吹這樣。

那Amazon這個IRHX，他對市場會有一定程度的影響，是因為首先他拒絕了，這樣看起來應該是，他拒絕了那種成套的Solution。所以就像Vertiv可能有一個成套的Solution，可以供這些Data Center或是客戶，你來跟我買，我就是一整套的Solution直接給你，然後讓你可以去用在你現有的一個Data Center裡面。但亞馬遜不想做這樣的一個事情。那當然他們官方的說法，就因為有公布影片，是講說因為他們既有的Data Center，可能他是以氣冷作為一個核心的，所以他還是希望說，可以跟氣冷的東西去做結合，那這樣我就不用去重新設計我的Data Center。但這邊其實不會改變未來的一個趨勢。所以未來趨勢就是說，新建的Data Center，其實蠻多都會直接是以Liquid Cooling的角度去做一個思考。所以水對水可能就是未來的一個主流，就是他在新建制的上面，包含像是樓板的承重或什麼，他就會去直接往那個方向去做。那可是舊的一些Data Center，他假設要導入的話，那為了去跟現有的東西做結合，以及不要浪費，那他可能就會弄出像他這種IRHX的一個解方。那具體的做法呢，其實就大同小異，就是說概念上其實都類似，只是可能取了不一樣的名字。像一般我們在水冷這邊是講說CDU，那這邊他就把它拆成是Water Distribution Cabinet跟Pumping Unit。但其實道理一樣，就是說去分配這個水流去做調節，然後以及給他一個動力，把他Pump進去，然後跑到Rack裡面，去Cold Plate散熱之後，再把他導出來，那導出來就是送到Fan Coil那邊去，就是用風扇去吹他。那只是說可能一般是，我會再搭配一個這個風扇的Side Car，或是一個散熱的Side Car在旁邊，把它變成是一個統一化的東西，這是他們自己設計的。那直接跑到這裡面，然後藉由可能一整排的風扇的Rack去吹，然後之後把熱帶到後排去，然後再散到外面去，這可能是他們的一個解方。那這個就有點類似說，就是它本來是一個成套Solution，就是要說他可能是找Vertiv或是找誰，然後去把它做出來。那現在就變成說，他應該會自己去做發包。所以於是呢，就像台灣的台系供應鏈，這個就會是一種機會。就是類似像以前我們在討論像電信商的白牌的東西，或是伺服器商的白牌東西。為什麼去走白牌呢？因為就發現說走品牌是很貴嘛，對不對？就你跟人家買一整包，人家就是有很多Markup的空間。他們就要選擇要自己做，但一部分可能是為了成本節省，或是一部分是以Amazon的案例來說，就像我們宣稱的，他們是為了要去運用在既有的一個Data Center裡面，可以直接去做一個沿用。所以他有各式各樣的理由，但是最後面的他這種做法，就是他勢必的是要找上，像我覺得台系的供應鏈就很有機會。包含像是一些散熱解方，或是一些風冷的解方，氣冷的解方，在過去以台灣來說最有名的，就像ABC。那這可能就會變成是，他們會去找尋那個對象。但實際上他們找誰，我還沒有辦法很確定，也不會在這邊直接跟大家分享。但就是可以往這個方向去做思考。

所以其實在ASIC的時代裡面，我們知道說，他們自己去設計晶片，然後去委外投片之外，然後其實像在這種Data Center裡面，我們看到Amazon這樣解方推出來，也代表說，有可能就是我們在過往看到一些，就有些是由美系廠商去壟斷的一個場面，因為他們可能有整套Solution的，可能也會就此發生一些改變。因為他們注意到這些東西，它本身是不便宜的，或是假設我用整套的東西，可能在套用在我們Data Center裡面，它佔用的空間是太大，它反而是不方便的，跟本來的東西沒有辦法做結合。那他們就可能會，自己去找一個白牌的解方來做，那這個就是台系廠商，下一波的機會了。所以說自己AI這些東西，它蠻有趣的地方是在於說，他們隨時都會有一些新的東西產生，因為就是一個勢頭上的一個當紅炸子機，所以可能很多的精神跟很多的資金都會投入在裡面。所以隨時就算我們可能在過去已經，你覺得這個東西我做過，這都是老話題，可是像現在就是多了一個新話題，或是一個新的TM的可能性。那當然它就會產生很多新的機會。所以這邊也稍微跟大家分享一下。

Grok-4 心得與 LLM 趨勢

那最後我們來講一下，XAI推出的最新模型Grok-4。Grok-4在台灣你要訂閱的話，是九百多塊，那如果是Grok-4 HEAVY的話，是九千多塊。我目前是只有訂這個九百多塊，先試看看，想說試的不錯我就去訂九千多塊。就即便不一定用得到，但我應該都會想要去試看看。但其實老實講，因為我現在自己的體感，當然可能每個人體感不一樣，有些人應該也是會堅稱說他分得出來。但其實以現在的狀態來講，我覺得模型之間的分際，已經是越來越薄。就是你不會覺得說，哪一個模型特別的強大，特別是如果你是用在那種非常general purpose的使用情境上，也就是你是去問問題，希望他回答的話，你會發現說好像都已經差不多。但如果你今天是用在coding，或是有一些特殊應用上的話，各家模型可能因為他們有一些特別的domain knowledge，他們可以玩出不一樣的東西。但如果是通識方面的話，其實我現在開始覺得，Google就是一個非常強大的存在。因為畢竟Google search，這個大家已經很習慣的東西，就註定可能還是離不開它。一開始大家會去找別的解方，是因為第一個新鮮，然後第二個是，Google那時候AI就真的還不夠強。但現在Gemini整個綁進去，像那個AI overview，我覺得就已經是一個非常成熟跟很好的產品了。所以general purpose，就搞不好註定還是Google受惠最大。那其他人呢，其實老實講，就是你很難去分出一個高下。當然每次去跑那種benchmark，或是一些網站的評分，那種最新的就是又會跑到第一名。像現在很多的一些測評，你就會注意到，Grok-4又跑到第一名去。可是你就知道說，就是下一個人再推出來，他又會跑到第一名去。所以其實我覺得，蠻多使用者可能跟我心得一樣，就是我們已經鈍化了，我們覺得說都差不多。但當然你還是會注意到一些別出心裁的部分。

所以像現在的這個Grok-4，拿去問他問題，你會發現，但Grok-3我還是比較喜歡，因為他很快，Grok-4要稍微想一下，可是他的準確度是真的非常高。然後再來其實Grok系列，我覺得他有一個很大的優點是，就是如果說你是長期用GPT的話，你會發現GPT很喜歡捧你的懶蛋，就是GPT他只會講好話給你聽。所以很多人，就你看他現在在網路打比賽，他們有時候去，要去說服說，我的說法是對的，然後他們去，看我真的覺得很好笑，就他們去把，他們跟人家比賽的內容，然後拿去問GPT，然後截圖說，你看吧GPT跟我說的一樣。這是一個很低能的事情，就真的不要做這種事，很丟臉，這講出去給人家笑。因為GPT基本上，它是一個會捧你懶蛋的東西，就是你怎麼樣講，他都會給你很正向的feedback。那這個有些人可能會很喜歡，可是一般來講就不是這麼喜歡。所以在這方面，其實我蠻喜歡問Grok的一些意見，因為他比較直接一點，他比較持平，他不會說因為是你問我，所以他就是給你一個，就是讓你開心的答案。當然其實還是有一些破解的方法，其實他說像自己身邊朋友就講，其實你只要用超簡單的prompt就好，就是你不要講說，就像說你問命盤，這是我的命盤，你不要講這是我的命盤，就是這是某一個人的命盤，我要來問。但回答出來的一些東西，可能就會不一樣，稍微給他不一樣的cue，就會不一樣。但其實Grok是一個，我覺得就是目前可能是，很老實說的一個平台，然後外加呢，他整理資料的能力非常厲害。所以目前我實際上去使用Grok-4，用下來的一個心得，當然就過去兩天，那我是認為說，就誠如那時候我看到那個，財報狗的Jeff，他在自己的臉書上發文有寫到一段，他就說，在未來呢，他覺得去做股票很重要的一件事情，是出去跟人家講話，就是出去跟人家講話，出去跟人家交朋友，然後研究方面跟產出報告方面，可能已經不是一個很重要的技能了。為什麼？因為你只要交給Grok-4，大家去試看看就知道，他會去把真的是，你找一個很冷門的公司也可以，你餵給他，你下一個正確的prompt，就不要下得亂七八糟，你要明確跟他說，你想要知道哪些方面，一些財務的數字，或是不是某一個產品組合，他對標的對象什麼。你把這些東西定義給他之後，他其實產出來的報告，那個品質是非常高的，而且速度極快。就是你找一個研究員去做，可能要花很長一段時間，那你找AI去做，就是五分鐘那就可以解決。

我現在其實自己非常期待一件事情是，因為自從這個2023年AI開始出來之後呢，我就非常認真的去累積我的database。就是以前呢，基本上所有的文件，或是一些我看到我覺得有興趣的東西，我就是盡量把它看過去，記起來就好。因為我會覺得說，如果說我沒有辦法記起來，或是我不認為有需要記起來的東西，它就是沒有什麼重要的東西。但是其實我現在的一個習慣是，一些文件我會把它存起來，或是我去做一些修正之後，把它歸檔。那歸檔之後呢，其實我不會去看它，但是我在做一個準備。這個準備就是為了來假設，其他NVIDIA的一些Desktop App，已經可以做到類似的東西，但我覺得它效果不夠好。那像Grok如果可以做到這件事情的話，我就覺得我一定會，把這些檔案都放給他。雖然你說有一些機敏的問題，但我不在意，我只希望我可以，變成是那種人機一體的感覺。就是我要把我的Database，全部直接給他。然後這些Database的東西，其實有很多是，你根本就Google不到的，就是你完全在外面是不可能找到的東西。可是如果我把它餵給AI，會產生什麼樣的一個狀況呢？我真的非常好奇。因為像他們光是去跑一些公開資訊，然後給出來的這種Insight，我覺得已經是非常厲害了。那何況如果你是看一些不公開資訊，而且是可能比較機敏的資訊，然後讓他去做處理的話，其實那個效果應該會非常非常的嚇人。所以這是我超級期待的一塊。我覺得，其實我們距離那一天已經越來越近。那在自己實際的使用Grok-4之後，我覺得他是，研究型的好夥伴，所以或許大家可以去嘗試看看，這個東西真的是很厲害。

只是當然，你要去跟其他的AI模型比，你會發現說，已經不像可能幾年前，一兩年前，你可以明確地比出說孰優孰劣。其實現在我要去比較這些AI模型，要看每個問題的，它會達到的品質，就會發現說，你很難去分出一個高下。但你不要那種很過度的取樣，就是故意去刁難，然後故意去搞。你就是找十個問題去問他，你就發現說，最後面大家跑分跑下來，你自己就認為，差不多啦，其實真的差不多。就看你個人的喜好而已。那有些人可能就是喜歡這種GPT雞湯式的東西，就是他都會給你這個正向的回饋，讚，然後讚到你會想要把他他媽的截圖下來，去跟人家比賽吵架。那有些人可能就是，他會比較理性一點，比較客觀一點，所以就看個人的喜好而已。

目前這樣看下來，我還是會認為說，就是未來，可能在General Purpose，我們以現在來說，因為當然這個東西它是一個，可能隨著每個迭代不一樣，那最後面都會有一些新變局的東西。可是我現在越來越覺得，Google會好好地站穩，就是他還是搜尋霸主的一個位置，即便在AI時代，有一些Market Share給人家分走，但他還是會佔據一個Dominant的位置。因為他想要把那個AI overview結合進去，實在太厲害了。但是他在其他地方，就如果我們不是講那種最泛用的搜尋的話，可能最後面就會變成說，可能據來說，Claude就是專注在Coding或是翻譯上面，它是超厲害的。那據來說Grok，可能就是在某些特定的研究上面，它可以做到很厲害之類。那如果說我要去找YT的影片，叫他去做重點的話，就翻譯說，欸，沒有人做，就是它會有一個各自的這種，就是群雄割據的感覺。可是如果是那種通用式的問問題的，那種非常general的東西，這個Google應該還是很有機會啦。因為不一定是大家在現在這種AI模型，已經是難分軒輊的狀況之下，還會想要特別的去開模型來問。就是你這邊可能會發現說，我還是在Google search bar上面去問它就好了。所以在這邊稍微跟大家分享一下，最近的一些體驗，然後希望對大家會有幫助。

QA 環節

第一位 我愛你我也愛你安安謝寶貝：「叮咚你收到一筆來自麗華行的匯款。」

他們可能像我在想啊，經營網咖是蠻辛苦的事情，比較不會有餘裕去做這種商業廣告啦。那其實我們的廣告就只會在開頭啦，所以其他聊到的東西呢，都是跟廣告沒有關係的。但確實好像蠻推這個地方，帶給我很多美好回憶的地方。

下面一位 黃崇仁別再騙錢啦，不要摸我弟弟：「請問矮大當初覺得Lisa這個人，可以娶的點是什麼？有「she's the chosen one」那種感覺是在什麼情況發生的？到了要結婚的年紀，還是不確定像他這個女友，到底是不是可以長相廝守的那個人？懇請矮大今天分享，祝矮大一家人平安快樂，小兒子一輩子漸漸不紅字。」

這個兄弟講的沒有錯。那我是覺得你不一定要有那一種，就是說「this is the shit, this is the chosen one」。不管你對所有事情，或是對伴侶的挑選，或是對一些職業、家庭的選擇上，你有些時候不一定要有這麼明確的一個想法。就是單純的你知道，你可能沒有辦法挑到更好的，雖然講這個你會覺得，好像很消極被動，但不是就只是，我現在這樣的狀況就很好，我已經很滿意了，我不知道所謂的最好的是怎麼樣，我不知道所謂的澎湃心動的狀況是怎麼樣，但是我覺得現在這樣就很好。所以有些事情就自然發生了。但如果像你的心態就是，你不太確定你的女友是不是你要的，那你就先維持這樣子的狀態。就是你千萬不要在你不確定的時候去做一些事情，我覺得那一般來說，不會是一個太好的事。可是有時候我去講這種建議，我都覺得很矛盾，因為覺得說像我自己，當時要不要有小朋友這件事情，我絕對是不確定的，可是現在就覺得，還好我有做這件事。所以有時候有些東西它真的是，那種就是給你一種，那種非常不確定的感覺，但是你就是先跳上去就對了。那可能最後面就是，還是會有好事發生。那有些事情可能就比較偏向說，你可以好好地仔細決定的，那你就盡量仔細決定之後，留下最小的不確定性，然後再去做出你的判斷。但以伴侶來說，我覺得伴侶這件事情，可能是比較偏向是可以想清楚的，所以如果說，腦中還有一些顧慮的話，就先暫緩，直到這個顧慮，可能隨著時間，隨著一些小動作，怎麼今天幫你準備個晚餐或什麼的，有時候就是那種澎湃心跳，你講不上來，很奇怪的一個點，突然就觸發到你，那可能就是時間對了。

下面一位 Monica陳：「拜託拜託可以念到我的留言，我的男友沈Dennis是你的鐵粉，他在7月16號博士口試完就正式畢業了，希望可以祝他畢業快樂。他還知道你最近開始打拳，有跟他一樣的興趣的時候，非常地開心，每個禮拜準時收聽你的節目，想要改天跟你PK一場拳擊，開玩笑。」

那我們就先祝沈博士畢業快樂。那到底會不會去跟人家PK，其實目前是沒有這樣子的想法。會覺得說就是我們的腦袋太珍貴了，所以最好不要跟人家亂打。就是我們去打別人就好，我們去打教練OK，我們去打沙包OK，但是要跟人家互打的話，就是目前沒有這樣子的想法。可能後面假設壓力很大的話就有機會。

下面一位 紫節瓜矛盾媽媽：「癌大您好，常聽到您給聽眾的建議很有幫助。目前家裡有一個愛玩線上的青少年，心裡知道行行出狀元，但是也很擔心他的功課。那請問嗨大青少年時期，如何兼顧玩樂跟課業？祝福您全家健康平安快樂。」

這個紫節瓜很明顯就是問錯人了。我就是那一種沒有顧到課業的人，我是那種玩物喪志的人，所以以前的課業表現其實不是很好。但是我確實是花很多時間打電動，然後是玩到就有爸媽會生氣，他們會把這個電腦去設密碼，或是去藏一些設備，會做這樣子的事情的人。那甚至有考慮過要把第四台切掉之類的。所以我對於這種3C非常沉迷，但是我並沒有兼顧到學業，至少在學習的時代是這樣。那說你後面是怎麼樣發展的？其實我一直以來都知道說，我不是很喜歡看教科書，但是我很喜歡看小說，或是一些課外的讀物。百科全書，以前小時候很愛，所以我爸就會買一堆百科全書給我看，我就很喜歡看那些東西。可是我對學校的東西完全沒有興趣。但我還是長大了，我還是有辦法生活。但有些人會講什麼倖存者偏差，可是最後發現說誰不是倖存者？其實每個人某種角度來說，都是一種倖存者，對不對？就是你誰的軌跡可以完全給另外一個人複製？沒有辦法。

我覺得身為家長，這時候只夠用將心比心的態度，去跟你分享。如果說我的小朋友，是完全的荒廢學業在打電動的話，我會給他一個deal，就是說你還是可以打你的電動，可是你至少要維持某個minimum的表現，我才要讓你打電動。那不然呢，你當然是可以選擇不要聽我的繼續打電動，只是以我身為一個爸爸來說，未來要不要再幫你去添購一個更強的電腦更好的設備，那就不一定了。然後甚至給他一點那種激勵都OK。像我自己的兒子，現在還是非常喜歡打電動，但是我跟他講說，一天就是只能打半小時，因為他年紀也太小。那再來呢，如果說你想要買給你Astro Bar最新的把手，他們現在要出第二代，有一個新的把手要出來，或是Spiderman的把手，那你要完成什麼事情。那兒子就真的會打表。像我有一次跟他講說，那你要我買這個把手給你的話，那從現在開始連續五天，因為我注意到，他每天都不太想要起床，就是他在那邊賴床。那我跟他說你就是要好好的起床，好好的表現，我就會買這個把手給你。然後真的很有效，他就是每天時間到，「爸爸我起來了！」兒子一過來就講「爸爸我已經起來了。」那五天過後呢，他還是持續的維持這個習慣。所以我覺得可以把這個東西，當成他的一個誘因。但最不能做的事情，就是直接把他的什麼網路線，什麼電腦直接拔掉，這個絕對是不好的。就是你千萬不要去剝奪一個人的興趣，不管你是爸媽或是老公，什麼女朋友都一樣。像以前什麼把老公的公仔丟掉，把老公的收藏品丟掉，這個都是很糟糕的事情。就是每個人都一定會有ㄧ些沉迷，那我們盡量用一些引導的方式，往這個方向可能比較好。但是你說怎麼樣做到平衡，這你可能要去問一些那種真的很會念書的人，但就算你去問那些人，其實他們講的東西，你的孩子也不一定可以用。所以我真的覺得很多時候，這個社會上去問一些那種指引跟導引，只是去讓自己有一個reference，因為你真的很難照做。

下面一位 投資體重穩漲不跌：「再來推薦動畫，先幫之前留言下警語，章魚P的原罪內容，有校園霸凌之類的元素，雖然是好作品，但心靈不夠強，不要輕易嘗試。那再推薦療癒作品，《何語何你》。故事描述喜歡雨天的女主角，撿到自稱是狗的狸貓，然後從此和這隻聽得懂人話，又會寫字的狸貓，過上兩人生活。喜歡寵物或是慢生活節奏的很推薦，就連雨聲也有白噪音的感覺，很適合最近下雨的日子。在YouTube或是動畫瘋都可以看到。」

非常感謝這位兄弟的推薦。那他推薦這個東西，看起來應該是相對正常。因為前面那個章魚P的原罪，上次講完就有超多人跑來密我，真的是我IG滿滿的私訊，就說幹那個人真的很噁心，就他推一個明明就不可以合家去觀賞的，就是你用那種最低的標準，他們限制級的小朋友要怎麼看？然後再來就是他很壓抑會胃痛什麼。反正就有人馬上來下警語。那我這邊還要強調，就像之前有人推薦我說什麼在什麼X上面還是Twitter上面有一個什麼信義趙又廷說是stand-up comedian，就是人體打樁機。就我們這邊聽眾推的東西，我不會講說他們是惡意，他們可能有些時候就真的覺得這個東西是OK的。就像小島秀夫的爸爸，就從小就跟他看電影，那即便有一些色情的畫面，或是一些什麼SPA鏡的，就照看不誤，就對他來講這個很正常。但可能對很多人來講，是不一定可以接受。所以以我的指標作為一個衡量基礎，可能是比較好的。因為我算是怎麼講，就畢竟也經營頻道很久了，所以我都大概知道說尺度在哪裡，其實我都非常清楚。所以我推薦的東西是一定沒有問題，但是如果是聽眾朋友推薦的東西，大家要小心，有時候可能會比較有野性一點，這個可能自己都要先去審核一下。不要說什麼直接全家都找來，然後一起看，然後就一起嚇到。

下面一位 剛成為人妻KNH：「恩恩恩第一次留言，希望可以被念到。癌大你好，老公很喜歡聽你的節目，是你的忠實聽眾。這次開車可以讓他保持精神的優質節目。7月12號是他生日，那希望癌大可以祝我家的斷帶肥肥老公生日快樂，也祝福癌大闔家平安萬事如意。」

我們先祝7月12號的斷帶肥肥老公生日快樂。這個這個id蠻有趣的。

下面一位 大口呆炒韭菜，體脂肪突破20%啦：「癌大好想分享小弟最近的成就。曾經我是體脂肪32%的肥宅，某天痛定思痛決心減肥，花了7個月的時間慢慢把體脂肪減到19%，其實我只期待年底能夠突破20%就好，沒有想到能夠提前達成，讓我 有信心年底可以挑戰看到腹肌。關鍵我覺得的就是記錄、驗證、再修正，透過這個不斷重複的過程就成功了。那分享給癌大跟各位聽眾，大家一起加油。祝福大家身體都要健康。績效大爆射，癌大一家平安健康，愛您真的太爽了。」

非常恭喜這位兄弟，我也為你感到很開心。那最近我自己也是持續的有在追踪自己的體重，因為開始去做這種HIIT之後，就發現說它是很有感的，會讓你的體重穩定下降。所以我只要把一些變因給鎖住，舉例來說就是睡眠時間盡量固定，然後吃的東西盡量固定，然後就發現說體重它真的是會直線下降，也蠻爽的。所以也希望大家都可以減肥順利，你會注意到，瘦下來之後是真的有差。像我自己本身並沒有瘦到很胖，我還在強調就是我是臉胖，就是我身體其實醫生那天都說還OK。但其實包含說像最近這樣子高強度的運動去減一點脂，之後就發現說你整個人變很靈活。所以真的就是你只要往瘦一點的方法，當然不要過瘦，你往瘦一點的方法，你會注意到你整個靈活度都會變得很好，然後精神也會變很好，心情也會變很好。所以希望大家都可以順利的瘦下來。

下面一位 PVENRT為了更大的民主：「水冷需求請益在ASIC的趨勢之下，機櫃從氣冷轉向液冷，那對水冷幫浦的需求也會增加嗎？我就是問6982。6982是大景泵浦。」

你說會不會增加，理論上都是會。就是一個新的趨勢的產生。但其實還是要去細部的剖析，每家廠商它的一個產品組合。就在說像光通元件廠，可能有些是做到400G 800G，有些還是做在電信端的，你要注意這一塊。那像大景泵浦，我是不知道它現在在AI端 的發展，到什麼樣的一個程度。一般來講像這種，我們會直接去從它的客戶那個方向去check。就像說如果是Delta或是說AVC，那或是看哪一家散熱廠，他們有這樣子的ㄧ個需求，他們是找誰下單，如果說你有辦法check到這段，就是最準。那如果沒有辦法的話，就要去觀察公司的法說會，有沒有講說，它現在有往這個方向去切。那如果有的話，那就有可能它會一起吃到，這個市占開始慢慢變大的一個可能性。因為水冷變大嘛，那當然相關的零組件，理論上都會一起受惠。那只是呢，這過程之中，還有一些像是驗證的問題，或是同業競爭，這個都是要去做比較的。所以一般來說，就是你隨便去撈一個Pump廠的話，也不是說不行，就是說大題材一下，你去拉一圈股票，是OK。只是就沒有我們細部去剖析，都會去抓說，就是可能它對應的廠商是誰，這樣可能會是比較準確的。

下面一位 生日就是要跟主委討生日快樂：「主委講多久我就聽多久，現在回想蠻不可思議，從您當一寶爸變成現在二寶爸，很真實又很不真實。不過在眾多的Podcast中，還是最喜歡您的聲音。確實要說我的生日，希望主委唱Radiohead的 "No Surprises"的一段，祝我生日快樂。那祝您全家身體健康，愛您天天開心。」

No Alarms and No Surprises. No Alarms and No Surprises. Please. 祝您生日快樂。

下面一位 山羊1237202林口仁夫：「昨晚夢到主委跟我一起拍Vlog，莫非是Podcast界，祝神娘娘要分我好運，掛號小弟備孕已經失敗三次，夢中要回主委家看帶子，那馬然發現只是跟夢公很像的人，Who are you。那祝主委一家平安順心，健康平安愛您。」

兄弟我也祝你們可以成功的備孕順利，就是希望這個小朋友很快就會去著床好不好？雖然這樣講有點怪變態的，但你知道我沒有惡意，我是希望說他可以趕快著床，趕快來到一個幸福的家庭，希望你一切順利。

下面一位 只有Ethan沒有Hunt：「真假終於被念到了，安安謝寶貝，我跟我女友都很喜歡你的Podcast，每一集都會準時收聽。7月29號是我的女友小妮，AKA西瓜風速女王的生日，希望你可以用NUA的聲音跟她說生日快樂喲，最愛你的喲，我們還要在一起度過許多日子喲。那也祝主委全家都平安。By the way，我女友去年有來許願，也許願成功，這太靈驗啦。」

這個我們不要助長這種怪力亂神的東西，有時候就是怎麼講，就說你需要的是信心，其實很多人需要的是信心。那你平常拿不到信心嘛，對不對？回去跟你媽講，你媽就懶得屌你嘛。跟你女朋友講，你女朋友覺得是白癡。她跟我講，我就是他媽的，反正我來都來了，我就覺得說，不管你是他媽的西瓜，還是說蓮霧，我都會跟你說，我祝你順利嘛，說不定聽了之後，你就覺得有信心了。所以搞不好是一個信心的加成。

下面一位 南投阿透：「笑著笑著就哭了，矮大老公好，那想推薦您一款互動式影像的遊戲，原名撈女遊戲，現在改名為情感反詐模擬器，光是前三章就值回票價。這種青春純愛的遊戲蠻吃我這種理工阿宅的腦波，台灣應該也可以開發很多這種題材，癌大的投資公司或許可以參考，祝何嘉順心愛你。」

非常感謝兄弟的推薦。

下面一位 CK Pharmacy：「冷氣好臭怎麼辦？癌大您好，想請教Google TPU的命名跟代數。最近內外資報告，寫的內容看得有點懵，想問矮大以下理解正確嗎？V61代號X，V6P代號HAMMER，V7P代號IONWOOD。聯發科做的這顆有人說是V71 V81 V8，不確定是哪個。那想請矮大解惑愛您，祝績效大爆射。」

那個V的話就是用代數來算的，然後再來像什麼HAMMER或是IONWOOD，這個是對外發表的名字，然後在內部的話，就Google內部，他們是把它稱為什麼FISH、GHOST FISH、ZEBRA FISH、什麼FISH，他們是這樣去稱它。他們這些產品，就是理論上都可以對應到某一顆。就像說可能V的某一代，就是在外面叫IONWOOD，然後在內部叫什麼FISH，大概都是同一個名字。那在代工廠那邊，就是可能進入代工這邊，又可能會用不ㄧ樣的名字，不ㄧ樣的Codename。所以它會有這樣的一個落差。

那你再來講說，聯發科的是哪一個？應該是V71。那如果V71的表現好的話，就有可能會V81。那P應該不是，P應該是BlockCount。只要是P作為一個語綴的，應該都是博通這邊。那E這邊才會是MediaTek，目前就我的理解是這樣。當然可能每個人理解不一樣，可是我的理解是這樣子。

下面一位 熊問安全帽推薦漫畫：「五星好評第一次留言，愛愛大家，聽到有人說章魚皮稿的，我想來推薦一本漫畫，叫做《晚安布布》，溫馨治癒適合何家觀賞推推。」

這個感覺就是跟那個聽眾一樣，就兩個怪咖來推這種奇怪的東西。但其實他們推的東西，我後面都有去稍微的理解一下，我只夠說，就可能每個人的尺度不一樣。但大家都是來分享，他們覺得可能有趣的東西，或許有些真的帶有一點惡意，但反正大家喜歡就好。

下面一位 廖崇翰：「全世界只圍著川普轉，這個節目無論是開車中，睡覺前，都是陪伴大家的優質好節目。感謝大家無私奉獻，那分享一句名言：當你生病時就只有一個煩惱，當你沒事時就有一千個煩惱。掛號健康才是真正的幸福，那可以祝福一位朋友LULU 7月31號生日快樂，相信有矮大祝福，股市會賺大錢，做了一大好人一生，幸福快樂愛你。」

我也愛你。那我們祝LULU 7月31號生日快樂。那兄弟前面講的這個東西，我是非常認同，真的你生病唯一的願望，就是你趕快好起來。

下面一位 Yura Waza 7：「好想讓小島秀夫幫您建模，思考現代技術可以做的事情，或許開發一款手機APP，以送貨為核心理念，使人人都可以送貨源，雖然可能只限地區性實現，也算是建立了某些人與人之間善的連結吧。」

啊不是啊，你他媽去登記一下Foodpanda跟Uber Eats，你們就是開始送貨。還有那個啊，什麼啦啦快送也算了。

下面一位 不曾想不曾想：「台灣零關稅，艾達你知道為什麼台灣零關稅嗎？因為謝欣達幫我們談好了。還有孟公幫我用猛男的聲音，祝女友于寶寶7月15號生日快樂，還有當天發佈的國營考試成績，可以跟關稅非常順利。」

好就是祝這個一切都順利，然後也希望你的國營考試的成績可以非常的好。

下面一位 南亞汽車借款：「孟恭一直猛攻，哎那個是小時候廣告一直聽到的，你再講突然那個回憶就起來了。槍與玫瑰要來台灣開演唱會了，我等了17年終於可以達成心願，那天要提早下班搶票，跟年輕的同事聊一聊，竟然被說我們真的年代不同了。我就問一下年輕人不認識槍與玫瑰了嗎？孟公對槍與玫瑰的演唱會有興趣嗎？年輕人都給我去BLACKPINK跟GD不要來搶票，把票都留給老人家吧。」

沒有吧，應該只有BLACKPINK算是真正的年輕人的東西。GD也算是我們這個年代的東西。槍與玫瑰跟GD都算是，就是我們80年次的東西。那BLACKPINK的話，是真的很多小朋友會去聽，所以有些人可能都不會理解。就像我身邊有些朋友在聽張學友，會覺得他們是老人家一樣，沒有任何的貶義，就是說大家的那個時代，會有一些不 一樣的落差。那你就想沒有人跟你搶是最好的，但其實像這種什麼槍與玫瑰，或是什麼GD之類的，你知道那種粉絲從以前可能不一定很有錢，然後到現在開始有點錢，他們的戰力都是最強的。他們是無情的搶票機器，那就算最後面搶不到票，也會使用黃牛戰術，直接去把他買下來。

下面一位 瑞瑞X：「孟恭你好，忠實聽眾來報導。7月29號是我的暗戀對象尼科潘生日，那可以幫我祝他生日快樂嗎？還有一些簡單的祝福，祝阿家跟秋狗頭健健康康。」

我們祝尼科潘生日快樂。那希望你跟你這個暗戀對象在一起，這樣來下降頭。

下面一位 馬哥與三浦吵架：「馬根跟三浦誰會贏？嗨大家好，我老公安迪是你的超級鐵粉。那我們是在我拜月老之後認識的，當時求月老給我一個能夠陪我環遊世界的伴侶，幾個月之後他就出現了，結果他真的超愛出國，最常問我的一句話就是，欸我們下次要去哪玩？那去年也有了我們的第一個兒子，現在是一家三口快樂出遊中。想請你幫我跟他說，老公生日快樂，謝謝你一直帶我飛，我是你人生中最穩的投資，請當我旅伴一輩子吧。老婆Ariel留。」

真是甜啊。那我們祝老公生日快樂，那也希望你們可以持續快樂的一家一起旅行。

下面一位 佐藤磊轟泰拳新手：「嗨大家好，我也是今年開始學習泰拳的小菜雞，泰拳真的是好玩又舒壓，真心推薦給所有的聽眾。如果我幸見到癌大的話，可以請您在我的拳套上面簽名嗎？我會把它放在我家財位，讓財運全都來。祝癌大一家與聽眾一生平安，美國店長不會遇到奧客。」

非常感謝這位兄弟的祝福，那希望你在練習的過程之中不要受傷。因為我現在每次去練，真的都覺得自己的身體快散掉了。可能是因為太用力，因為我就覺得來都來了，就是要這個全力的輸出，然後讓自己的身體，真的是有被操到，這樣子的效果會更好。但還是要注意好，就是要熱身，然後要稍微保護一下自己。就是我都會稍微的觀察一下，就是關節今天已經比較不痛了，再繼續去打。但基本上就是兩天打一次。

下面一位 賣小女孩的打火機沒標題：「收聽主委節目是我跟元配的每週日常，每次看到臉書有冒充主委招收會員，帶人進出股市的廣告，我都會檢舉。但是臉書官方回覆說，那些冒名招收會員的廣告都是合規的，實在很無語。不過會被騙應該都是沒有真正收聽節目的投資小白，就放生他們吧。有很多問題想問主委，但是全部問完一定會超過八行，所以想請主委預祝我的元配林小麗8月20號生日快樂，她也是你的忠實聽眾。祝主委投資順利，LISA永遠美麗，諾亞聰明伶俐，謝謝。」

非常感謝這位朋友很暖。那只是一般元配的意思，不是就說你們已經...還是我認字有錯？反正不管了。我們祝這個林小麗8月20號生日快樂。那像這個投資詐騙，我覺得已經顯著的變少，之前是真的有蠻多這種冒用的，然後確實你去檢舉的話，Meta就不會理你，這個是非常非常過分的。然後到現在，我覺得大家的判讀力有慢慢的上升，還是希望大家都盡量不要被騙。就是只要把自己的錢管好，不要整天想把錢交給任何人，其實基本上就可以杜絕絕大多數的詐騙。

下面一位 體年齡77歲的北韓金小胖：「做尿常常從便座縫隙噴到褲子上。已經不知道第幾次聽股癌，發現自己和癌大都在差不多的時間做類似的事情，從投資策略、市場觀點、資金配置到甚至是最近玩的遊戲，話說我年紀也和矮大差不到一歲，真的是有好多巧合哈哈。對了《Death Stranding》第一代在Steam有折扣，是個很棒的入坑時機，然後也不用擔心學習門檻太高，許多的革命先烈已經把路線架設給很友善的，那新朋友可以舒服的觀光欣賞冰島風情，真的是一款超級棒的遊戲。」

非常感謝這位兄弟的支持。

那接下來我們念最後一位，快樂寶貝的快樂寶貝安安猛攻：「上次留言有出現在Podcast Pickup的列表中，但不知道為什麼沒有被念到哭哦。」

沒有吧，上次只有跳過一個太長的，基本上只要在列表上我一定念，我不會跳過任何人。

「癌大有測過MBTI嗎？感覺當爸以後感性的部分越點越高，不知道有沒有從T變成F。但很喜歡您照顧我們這群快樂寶貝愛您，最後想請主委用美國店長的聲音，和我的好朋友艾瑞克說：最近辛苦了喲，我們要一起加油喲。那也祝艾大Lisa二寶Choco，還有大家都幸福，也要平安健康。」

我是INTJ跟INTP，就是我測了幾次，就後面這兩個數字的變化，但是前面都是INT，大概是這樣子。但這個東西你說準不準不知道，我感覺跟星座差不多，就是分類太少，所以應該還好。但我覺得第一個最準，就是是I還是E人，這個真的還蠻準的。

那今天就這樣，拜拜。