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阿福投資週報(2025/07/19)- 中國ETF投資策略與台積電個股分析

更新於 發佈於 閱讀時間約 10 分鐘
投資理財內容聲明

投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

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❶ 投資洞察:中國ETF投資策略

根據全球經濟體排名,美國是第一大經濟體,中國為第二大經濟體,但是從GDP增長率分析,中國高於美國,因此,以全球投資和資產配置角度,中國扮演重要成分,而且也有許多知名企業包括騰訊、阿里巴巴、小米,本篇文章來看全球經濟體排名,台股的陸股ETF,美股的陸股ETF,以及阿福的投資洞察與計畫。

① 全球經濟體排名

  • 經濟體排名是根據名目 GDP(Nominal GDP)計算而來,GDP (Gross Domestic Product)中文叫國內生產總值,GDP公式=Consumption 消費+Investment 投資+Government Purchase 政府採購+Net Export 淨出口。名目 GDP並不考慮通貨膨脹的因素,實質GDP(Real GDP)有把通貨膨脹考量在內。
  • 根據國際貨幣組織 IMF(International Monetary Fund)2024年全年統計資訊,以名義 GDP排名前五大依序為美國、中國、德國、日本、印度,台灣排名第22位。
  • GDP 增長率(GDP growth):GDP 與前一年相比的成長百分比,衡量一個國家經濟是否擴張或衰退的重要指標。根據國際貨幣組織 IMF2024年全年統計資訊,美國為2.2%,中國為4.5%,德國為0.8%,日本為1.1%,印度為6.5%,台灣為2.7%。

【阿福投資洞察】

  • 指數投資人投資各國股市指數型ETF,美國可選擇標普500 ETF,台灣可選擇台灣50 ETF,以全球經濟體規模和成長率分析,中國和印度股市指數型ETF為不錯選擇。
  • 考量中國為全球第二大經濟體,GDP增長率高於美國和台灣,台灣鄰近中國,投資資訊多,雖然中國政府干預市場為投資缺點,但就投資布局角度,中國仍是投資選擇。
  • 考量印度的經濟體規模排名在中國之後,雖然GDP增長率高,但投資資訊相對中國少,阿福暫不考慮投資印度。

② 台股的代表性陸股ETF

  • 富邦上証(006205)追蹤指數為上証180指數,該指數追蹤在上海證交所掛牌交易 A 股中,最具代表性的 180 檔股票每日價格表現,市值覆蓋率為整體上海股市之 73.3%,經理費(年) 0.99%,保管費(年) 0.1%,前五大成分股為貴州茅臺、恒瑞醫藥、紫金礦業、中國平安、招商銀行,不配息,成立於2011年,資產規模43億。
  • 中信中國50(00752)追蹤指數為MSCI China Free 50 ex A&B Shares Index 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金,指數成分股主要為在美國與香港掛牌之中國企業,參與中國未來具發展潛力企業之投資機會,經理費(年) 0.99%,保管費(年) 0.18%,前五大成分股為騰訊、阿里巴巴、小米、建設銀行、美團,不配息,成立於2018年,資產規模76億。
  • 透過國內券商下單,可以直接下單 富邦上証(006205)和 中信中國50(00752)。

③ 美股的代表性陸股ETF

  • 美股代碼 MCHI ,ETF名稱 iShares MSCI China ETF ,追蹤指數 MSCI China,,費用率 0.59%,前五大成分股為騰訊、阿里巴巴、小米、建設銀行、美團,配息頻率採取半年配,成立於2011年,資產規模66億。
  • 美股代碼 FXI,ETF名稱 iShares China Large-Cap ETF 中國大型股ETF,追蹤指數 FTSE China 50 Net Tax USD Index,費用率 0.74%,前五大成分股為騰訊、小米、阿里巴巴、建設銀行、美團,配息頻率採取半年配,成立於2004年,資產規模63億。
  • 透過國外券商(Firstrade)下單,可以直接投資 MCHI 和 FXI。透過國內券商(國泰證券、永豐金證券)複委託下單,可以定期定額投資 FXI,尚未開放投資 MCHI。

【阿福投資計畫】

  • 將陸股ETF列入口袋候選名單,計畫追蹤指數以成分股為騰訊、小米、阿里巴巴的ETF,先觀察一段時間,再採取行動。
  • 如果決定投資,計畫透過國內券商投資 中信中國50(00752),國內券商複委託下單定期定額投資 FXI,國外券商投資 FXI。

❷ 投資組合分析

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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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