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阿福投資週報(2025/07/26)- 中國ETF投資策略與台美股市觀測

更新於 發佈於 閱讀時間約 10 分鐘
投資理財內容聲明

投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

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❶ 投資洞察:新增 iShares 中國大型股 ETF(FXI)進入阿福投資組合的策略與佈局

阿福投資週報(2025/07/19)- 中國ETF投資策略 提到中國為第二大經濟體,以全球投資和資產配置角度,中國為重要區域,同時也有許多知名企業包括騰訊、阿里巴巴、小米,美團,比亞迪,經過一周的思考,阿福決定新增iShares China Large-Cap ETF 中國大型股ETF(FXI)進入投資組合,增強自己在全球投資和資產配置完整性,擁抱中國科技成長股,本篇進一步介紹這檔ETF基本資訊和前十大成分股,文末說明阿福投資策略。

① iShares China Large-Cap ETF 中國大型股ETF(FXI)

  • 追蹤指數為富時中國50指數 FTSE China 50 Net Tax USD Index,追蹤在香港證券交易所交易的中國大型股股票,投資中國 50 家規模最大、交易最活躍的公司。
  • 成立於2004年10月5日,費用率 0.74%,規模為64億美元(截至2025年7月18日)。
  • 配息頻率採取半年配,殖利率約2.52%。
  • 績效表現(日曆年)如下圖,受新冠疫情影響,2021年至2023年為負報酬,2024年轉為正報酬。
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② 前十大成分股介紹

  • 騰訊控股(港交所:700、ADR:TCEHY):創辦人 馬化騰,從事全球網際網路相關服務和產品、娛樂、人工智慧和技術。擁有中國大陸使用人數最多的社交軟體騰訊QQ和微信,最大的網路遊戲社區騰訊遊戲。電子書領域旗下有閱文集團,運營有QQ閱讀和微信讀書等。2021年騰訊因財付通業務,受到國家金融機構的監管風暴影響,直到2023年整頓完成
  • 阿里巴巴(港交所:9988、ADR:BABA):創辦人 馬雲,服務範圍包括B2B貿易、網上零售、購物搜尋引擎、第三方支付和雲端運算服務。集團子公司例如阿里巴巴B2B、淘寶網、天貓、阿里雲計算、餓了麼、優酷、阿里影業、高德地圖。2021年阿里巴巴因為網路零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為,國家金融機構要求整改,2024年8月30日,國家市場監督管理總局宣布,阿里巴巴完成3年的整改
  • 小米集團(港交所:1810、ADR:XIACY):創辦人 雷軍,以智慧型手機、智慧型硬體和IoT平台為核心的消費電子及智慧型製造公司。2025年6月26日,小米汽車旗下首款SUV車型小米YU7正式上市。
  • 建設銀行(上交所:601939、港交所:939、ADR:CICHY):China Construction Bank Corporation,縮寫:CCB,中國大陸規模第二大的銀行。
  • 美團 (港交所:3690、ADR:MPNGY):創辦人 王興,以提供生活服務為主的電子商務公司,由經營中國內地團購網站美團網起家,旗下擁有美團網、美團外賣、美團閃購、美團優選、大眾點評網、美團單車(原摩拜單車)等網際網路平台,業務涉及衣食住行各領域,包括餐飲、外賣、家政、商品配送、出行、住宿、旅遊等服務。
  • 工商銀行(上交所:601398、港交所:1398、ADR:IDCBY):Industrial and Commercial Bank of China Limited,縮寫:ICBC,為中國大陸最大的銀行。
  • 比亞迪 (港交所:1211、ADR:BYDDY):創辦人 王傳福,包括生產汽車的比亞迪汽車、從事電子零部件生產與組裝的比亞迪電子,以及生產電動車電池的弗迪公司。
  • 網易(港交所:9999、ADR:NTES):創辦人 丁磊,中國大陸大型網際網路技術公司、網路媒體公司。提供網路遊戲、入口網站、移動新聞用戶端、移動財經用戶端、電子郵件、電子商務、搜尋引擎、部落格、相簿、社群平台、網際網路教育等服務。
  • 中國平安(上交所:601318、港交所:2318、ADR:PNGAY):中國第一家股份制保險企業,公司業務主要涉及金融保險、銀行、投資等金融領域。
  • 中國銀行(上交所:601988、港交所:3988、ADR:BACHY):Bank of China Limited,縮寫:BOC,是中華人民共和國國內第四大銀行。1905年,清政府成立大清戶部銀行,是中國歷史上繼中國通商銀行之後第二家銀行。

③ 阿福投資策略:新增 iShares China Large-Cap ETF 中國大型股ETF(FXI)

  • 投資紀律:買進-持有 (Buy & Hold)
  • 投資策略:定期定額買進FXI,每月五次(03日、09日、16日、23日、29日),每次買進金額為150美金,分散買進,取得平均成本,期望能夠經歷一個 U 型循環。

❷ 投資組合分析

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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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