美妙的歌聲是美人魚族為之驕傲的特徵。美人魚族分道揚鑣時，以優美歌聲吟唱美人魚族的離歌。茫茫大海中，美人魚族以歌聲呼喚同類。龍捲風把一條小美人魚與家人吹散，小美人魚一邊以歌聲呼喚同族美人魚，一邊躲藏其他海洋物種的捕獵。小美人魚隨海浪漂浮到岸邊，餓得頭暈腦脹之際，剛好遇到猿人家族在岸邊圍著篝火跳舞，慶祝少年猿人第一次成功打獵。猿人家族見只有手臂長的美人魚可憐，少年猿人把人生第一隻獵物給了美人魚。
猿人家族是陸地上的霸主，銳利的眼睛、壯碩的雙臂擅於射箭，每逢有外來動物入侵時，被猿人家族節節擊落，沒有一種陸上動物能躲過猿人家族的箭。久而久之，漸漸沒有外來動物入侵。住在這片土地的動物奉猿人家族為王，各種動物定時送自己撿的、種的果實給猿人家族，依賴猿人家族的庇護。
猿人家族在岸邊建了小房子，給無依的小美人魚棲息地。小美人魚年紀太小，沒有保護自己和覓食能力，於是上了岸，住在小房子里。小美人魚下半身是藍紫色的鱗，上半身為人形，披著棕色的捲髮。上岸時，小美人魚離開了海水的滋養，她的的鱗變成麥色，與猿人家族的皮膚同色，美妙的歌聲也逐漸沙啞。小美人魚的麥色的鱗，讓猿人家族倍感親近，視小美人魚為半個同類。猿人家族把其他物種給自己的貢品，定時分給小美人魚。
小美人魚時常在岸邊，久久沒有聽到同族的歌聲。小美人魚住在陸上的時間越久，進食陸地的食物越多，身上的鱗越發褪去藍紫的光彩，麥色上蔓延至腰部，嗓子再也發不出美妙的歌聲。
猿人家族教小美人魚練習射箭，在岸上野外時，美人魚能有對抗其他物種的能力。
小美人魚漸漸長大，手臂和背部肌肉甚至比猿人族更壯碩，與猿人一起擊落外來入侵的動物，但美人魚眼裡的神彩、身上的鱗的光彩也逐漸暗淡。美人魚的肌肉比猿人發達，與猿人的射箭比賽中拔得頭籌，贏得猿人族群的仰望和尊敬。明明小美人魚已贏得猿人最渴望的力量和地位 ，小美人魚一點都不快樂，像是心裡卻了一塊拼圖，又無從尋找。小美人魚記憶中最快樂的時刻，是幼年無憂，放肆歌唱。陸地生活已久的美人魚唱不出人魚之歌。
有一天松鼠掉進了海裡，猿人畏水，美人魚不加思索，跳進海裡。美人魚救起松鼠，把松鼠抬上岸，美人魚自己卻遲遲未上岸。
猿人招手示意美人魚上岸，美人魚嗓子忽然冒出幾個久違的、優美的高音，身上的鱗片逐漸變成藍紫色。
美人魚向猿人族群揮手，吟唱人魚族的離歌。歌聲未落，另一把歌聲隱約從遠方傳來。
猿人族群忽然懂美人魚的去意，焦急地、手忙腳亂地示意，欲挽留美人魚。
美人魚頭也不回，轉身游向大海深處。
