- 美中28日展開新一輪經貿會談，原訂8月12日到期的關稅休兵協議有望延長3個月，消息傳出激勵投資人樂觀看待美中貿易協商結果，尤其科技相關協議達成，可能再度刺激科技類股走揚，四大指數中S&P500及NQ收盤再創歷史新高，美股超級財報週， 150 家以上的S&P 500 成分股企業將公布最新業績，先登場的是Meta 與Microsoft將於週三公布財報，週四則為同樣科技巨擘的Amazon及APPLE，而週二~週三FOMC會議將決定利率水準，普遍預期利率水準將維持不變。
- 昨天下午國發會公布6月景氣對策信號綜合判斷分數為29分，較上月減少2分，創下16個月新低，燈號連續2個月呈綠燈，主因進口車交車遞延影響，拉貨潮逐漸退去，領先指標持續下滑，同時指標仍上升，顯示目前國內景氣穩定成長，但後續變化因子仍續留意，此外，國發會認為目前AI需求持續暢旺，各國都加速AI基礎建設，主要用於資料中心、伺服器等需求，而2330台積電 2奈米預計下半年進入量產，將有助於高階伺服器晶片出口動能，成熟製程產品動能則可能面臨減緩，傳產在上半年提前拉貨後，下半年則相對普遍保守。
- 若把景氣燈號與加權股價指數的走勢對照，呈現反向的走勢，通常發生類似的情況多跟國際局勢變動有關，關稅問題的確打亂國際貿易及金融的常規發展，趨勢產業則不受影響，AI基建的需求成就台灣半導體及相關伺服器製造的公司蓬勃發展，但隨著提前拉貨潮退去，下半年仍有庫存調整的疑慮，在AI代理的技術持續進步下，個人及中小企業AI相關的應用逐漸深入日常，而電力需求及穩定性將是下個重要課題，輸配電及BBU則成為資料中心與AI算力中心的重要關鍵設備，重電類股股王1519華城上週五除息後，連續兩日收紅邁向填息之路，相關重電及電線電纜在歷經兩季整理之後，長線趨勢依舊偏多。
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看似滿滿的機會 ，實則處處危機！？
『推理沒有勝負，真相永遠只有一個！』
像偵探一樣大膽假設 小心求證 冷靜 面對詭譎的盤勢
豪股投依據動能策略及產業觀察，分享美股及台股的看法及操作策略！
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