露西在使用黑魔法之後，對生靈的渴望越發強烈，她決定去模糊的記憶中那個龍巢找艾利克。空間術一施展，到了龍巢卻不見艾利克。她看著漫天飛舞的龍群，有些跟他上次來時沒有長大多少，於是她又用了莫名其妙充斥體內的橘紫色力量，單純的想幫助這些弱小的龍。
橘紫黑色的能量波竄進這幾隻龍的體內，宥恩不在，所以露西施放的魔法量更多。只見所有的龍都變成紫色或者黑色，並急劇的增長，生出尖牙利爪，甚至連龍焰都更加強大。他們一齊飛舞在空中，對著露西嚎叫著，而小白在地面上大吼，號召所有被變化的龍。露西施放著能量，口中說道：「我不想再一個人了，我不想一個人⋯」而龍群彷彿感覺到她的孤獨，圍繞著她飛翔。
艾利克趕到龍巢，並未發現露西的異樣，但他感覺到一陣不詳！立刻施展土術把自己載到天空，試圖跟黑龍們溝通，這時露西雙眼發紅：「別碰我的孩子們。」一道能量波震飛了艾利克。這時！有些東西開始不對勁了，露西的雙眼發紅，頭髮原本是捲捲的紅髮，變成俐落的黑髮，並且施展的力量更加強大開始影響周圍的龍，幾條龍呲牙咧嘴的護著露西，但此時龍群們開始躁動。
艾利克從風術中逃脫，風術將他黝黑的肌膚割出一道又一道的傷痕，他得求救，可是佐藤跟宥恩都失聯，他只好用最原始的術：心電感應。希望著他的呼救能被佐藤或宥恩聽見。一邊閃躲著土術和風術，但他被露西的光芒捕捉到了，一股一股橘色黑色紫色的光竄進他身體裡，他冒出一個想法：「為什麼要這麼守規矩？我可以率領我的龍群在人界稱霸，為什麼要帶著我的寶貝們這樣躲躲藏藏？」艾利克逐漸被這些邪惡念頭給洗腦，或者說，原始存在的殘暴念頭，他不再去壓抑。
佐藤來了，他站在艾利克身後，他感受到艾利克滿身的黑魔法。充滿了黏膩的惡意和邪惡念想。他站在艾利克身邊：「怎麼了？」艾利克踉蹌站起：「沒什麼，好像有些事突然想通了，露西似乎想搶走我的龍。」佐藤笑著說：「搶回來啊。」他們倆個二話不說的竄到空中，此時露西的魔法已經施展的差不多了，她將體內的“力量”分給了龍群，黑色的龍群圍繞著她。佐藤從遠方說：「把他們魔化、強化不代表你擁有他們，你知道吧？」佐藤拋出一顆火球，火球繞著露西他們，形成了一個火牢。
「他們都很感謝我呢，艾利克也是吧。」露西笑道：「這股力量很強大吧。」艾利克氣急發動土術，流沙在空氣中現出，四處捕捉著被強化的巨龍，抓到的瞬間流沙就變換為岩石，束縛著所有的巨龍：「動別人的東西之前是不是要先開口問一下比較好呢。」艾利克語畢，一顆巨大的圓形岩石往露西砸去，露西回身，金甲天使狀態，一刀就把巨石斬碎，然後再射出幾把銀刀。被艾利克的岩壁擋下。
「好久不見啊，露西，沒想到妳還在⋯⋯使用這種魔法。」佐藤不屑地說道，然後將惡意元魔法灌入一隻四足翼龍體內，長出犄角，變得更龐大，翅膀的關節處長出尖角，撞過幾隻龍，刺傷他們。龍焰瞬間竄出，飛馬只是用力搧動翅膀就吹飛了龍焰。「以前宥恩說這不能亂用，但我後來覺得用這個蠻好的，大家都變強變厲害了不是嗎。」龍群們從岩石枷鎖逃脫出，佐藤說道：「你的小龍是哪一隻，你不記得了吧？」
「這就是黑魔法的反噬，奪走你的記憶，甚至奪走你的意識。」佐藤說道
「元魔法會影響現實，妳用的太多了。把力量都給我吧，我來操作比較安全。」佐藤飛在高處俾倪著露西：「金。火。」瞬間幾道雷電竄出，將巨龍擊落在地。「水術。」幾道水流竄出，冰凍了巨龍。獅鷲獸也抓咬著幾隻巨大的黑龍，攻擊成功後漂亮的躲開所有龍焰飛回高空。「你用了元魔法，把元魔法分出去，就因為你的力量還不足以操縱這麼大量的元魔法。」佐藤說道：「果然還是要強者才能擁有這個力量啊。」破壞咒射出，擊中幾隻黑龍，瞬間重傷墜落在地上：「交出妳的力量。」而艾利克也說著：「也放了我的龍。」露西眼看不敵，拉出一個空間裂縫，指使著龍群飛向汪洋上方。
佐藤偷偷摸上艾利克的肩膀，從古至今的所有龍種培育的方式以及馴龍方法，還有艾利克頑強的生命力跟靈魂都被強力快速的抽取盡佐藤體內，「你連自己的龍都保護不了，還敢呼喚我！」然後佐藤騎著KURO往上飛，重新拉開正準備密合的蟲洞，來到海面上，巨量的龍群在天空中亂舞，飛行著，有一些撞擊到露西，有一些則彼此爭執
「看好了。」佐藤說完，妖粉色液體般流動的的魔法光束竄出，竄入每一隻龍的腦中，於是所有的龍龍都乖乖地飛到佐藤後方，以露西為敵。露西氣急，提刀飛向佐藤，佐藤則放出一隻深灰色的龍，撲向露西，露西斬下他的翅膀之外又在他的胸口劃開一大道口子。
「哇妳真的不記得他是誰啊？」佐藤張手收回露西施放給每隻龍的惡念，小白奄奄一息的浮在海面上，剛被露西斬下一隻翅膀的它瀕死呻吟著。而佐藤站在小白身上，露西突然之間不敢亂來，一些記憶碎片竄入，她哭了出來「小白！小白對不起！」宥恩在就好了他一定可以治好小白…
佐藤一刀刺進小白的心臟，小白瞬間殞命，但他用的刀是斬元刀。：「我幫你把你心愛的寶貝救回來。」只見小白頻死的眼睛失去最後一絲光芒，最終眼部變的一團混沌，小白突然翻起，被斬掉的翅膀突然從血管開始重生變成完整的翅膀，小白的獠牙也變得更尖銳，瞳孔變成血的紅色，鼻子不停嗅著。佐藤放出一隻剛降伏的黑龍，小白立刻咬著黑龍的頸部大口吸著血。「你做了什麼….」露西睜住，佐藤壞到：「你把他打得這麼慘我還把他救回來耶。」
小白回頭，眼神清澈，飛向露西，只是滿口的鮮血，腥臭黏膩。「我還沒創造過吸血鬼，先練習做一隻吸血龍。」佐藤哈哈大笑。
露西被元魔法抓住定在空中，佐藤大量抽出了露西體內可可放入的惡意和黑魔法，隨意開啟了一個空間將她丟進去，他把露西的記憶回溯到大戰獨眼巨人之前。接著紅黑色的KURO從空間裂縫中爬出，佐藤指著被他吸乾的亞力克，重傷但還有知覺的亞力克就這樣被一塊一塊吃進巨龍的嘴裡，彷彿不曾存在。佐藤決定不幫助骨血已經和惡念徹底融合的亞力克，隨著他死去，龍巢魔法空間也破壞了。
至此，龍，這個上古的神祕生物，將直接面對現代人類世界。
