我常問自己，做交易的目的是什麼？ 對我而言，答案很簡單：「財務自由 與 時間自由」
以這個為目標，在我初入股市時，我瘋狂學習了價值投資、籌碼、技術指標、當沖等各種投資/交易方法，最終我選擇了【動能策略的波段交易】。不是因為其他方法不好，而是因為動能交易最能兼顧「時間效率」與「生活品質」，也最適合我的個性
在交易時，我總是把自己視為一檔「動能策略主動式 ETF」的基金經理人。我的任務不是盯盤，而是制定一套嚴謹的「策略SOP」與「風控規範」，並用企業經營者的高度(我確實曾創業並成功退場過)，確保所有細節皆按照紀律順暢運作「用最少的時間，創造打敗大盤的績效」
至於為什麼我要公開策略？因為有經驗的交易者都知道，交易成功的方程式是：
績效 = 策略 × 風險控管 × 心態
在這三者中，「心態」才是最重要的因素
策略與方法人人都會，但為什麼有人能成為股神，大部份人卻永遠是韭菜？差別在於能否「有紀律地執行每一個細節」，而這來自於長期與市場交手所磨練出的強大心態
心態的養分是經驗，但經驗只能透過時間的累積，無法傳授。我創立這個專欄，就是希望把「策略」分享給你，幫你節省摸索的時間，讓你能將精力集中在最難的修煉上
📂 交易書生的操盤手冊 (SOP)
以下是我這 15 年經驗濃縮而成的完整交易系統：
1. 選股濾網
2. 進出邏輯
- 進場條件：
- 股價突破「最後一次量縮整理期」的高點
- 收盤價必須站穩該高點之上（確認突破有效）
- 當日漲幅必須 > 3% 且越高越好
- 當日成交量必須 > 成交量的60ma 且越高越好
- 如果當日同時有多檔個股符合進場條件，則擇優買進漲勢最強且成交量最高的個股
- 如果盤中鎖漲停可忽略成交量的限制
- 初始停損 ：
- 設定在「最後一次量縮整理期」的最低點下方
- 限制：初始停損必須 < 10%（若大於10%風險過高，放棄該筆交易）
3. 動態移動停利
為了讓獲利奔跑並保護本金，我採取分段出場：
- 階段一（鎖住獲利）：當未實現獲利達到 3R 時，賣出 1/3 部位，並將剩餘部位的停損點上移至「損益兩平點」，確保我這筆交易在絕對獲利狀態
- 階段二（趨勢跟隨）：當重要均線（21EMA 或 60MA）> 進場價格時，改用「連兩日收盤跌破重要均線」作為移動停利條件
4. 風險管理
- 總曝險指數濾網：
- 🟢 大盤 > 所有均線：只多不空，最大曝險 250%
- 🟡 60MA > 大盤 > 240MA：只多不空，最大曝險 100%
- 🔴 240MA > 大盤：只空不多，最大空頭曝險 50%
- 資金控管：
- 單一部位最大風險：單一部位停損的損失，上限為總資金的0.5% - 1.0%
- 單一部位規模上限：單一檔個股最多只可買到總資金的20%
- 持股上限：最多持股15檔，最少持股5檔
- 周轉率控制：單日部位變動上限 30%
- 部位縮放：當帳戶淨值 < 帳戶淨值的5MA時，所有新倉部位減半。當帳戶淨值 < 帳戶淨值的10MA時，停止交易一週，重啟交易後總曝險上限為50%，直到帳戶淨值重新站回10MA，才可放大到100%。
按照這套系統邏輯，我的ETF會自動留強汰弱，並且只會持有市場中最強勢的個股，因為差的在第一關就會被篩掉，根本不會進到我眼裡。而我需要執行交易的時間只有買進跟賣出，當系統沒有發出任何訊號時，我完全可以做其他事，達到真正的時間自由
另外因為單一部位最大風險的限制，單檔個股停損時對總績效的影響相當有限，就算停損也幾乎無感，這能幫助我們專注在ETF的整體表現，不隨個股股價波動而上下起伏，真正達到「心態」穩定
因為這套系統，我曾創造單月獲利千萬的績效(對帳單截圖)；也是因為這套系統，讓我在2026年不到10個交易日裡，交易帳戶就達到+20%的獲利水準
但請記住，評斷一個系統的好壞，不在於它多能賺，而在於它多能守。 這套系統中的「風險管理系統」，幫助我安然度過了歷史上多次的空頭崩盤，毫髮無傷。這才是許多散戶最常忽視、卻是長期存活的唯一秘密
這篇文章篇幅稍長，因為這是我15年來累積數百億交易額所淬鍊出的心血。系統中的每一條限制背後都有其慘痛的教訓與深意。若你對其中任何一條規則的邏輯想更深入了解，歡迎在下方留言
最後，我每週都會分享策略系統的實戰應用分析與通過篩選的個股清單，但僅限訂閱夥伴觀看。如果你想扎扎實實的學好一輩子受用的交易技巧，我建議直接加入訂閱不要猶豫；當你覺得自己都學會了也能掌握實戰技術後，歡迎退訂不要猶豫，這是我最大的成就！
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「過去績效不代表未來獲利保證，請投資人依據自身風險承受度謹慎操作。」
