更新於 2024/11/05閱讀時間約 4 分鐘

美國資本市場IPO當周列表

    10/26~10/30-2020年
    《原文出自B-GO事業買賣情報
    1. Atea Pharmaceuticals(AVIR)(LINK):2014年成立,19名員工,為臨床階段的生技製藥公司,目前虧損2,200萬美元。AVIR開發由病毒引起可能致命的口服藥,以治療single stranded ribonucleic acid, 與ssRNA病毒,包含嚴重急性呼吸系統綜合冠狀病毒(SARS-CoV-2), 此病毒可能引起 COVID-19, 肝炎病毒 (HCV), 登革熱, 以及呼吸道合孢病毒 (RSV)。10/29於Nastaq上市,發行12,500,000股,發行價24元,首日收盤30.34元,上漲26.41%,承銷商J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Evercore Group L.L.C. and William Blair & Company, L.L.C.。
    2. Allegro MicroSystems(ALGM)(LINK):2013年成立的車用傳感器IC公司,約3700名員工,營收6.5億美金,收益3700萬美金,產品為感應,穩壓調節器及LED驅動三項產品,應用包含EV車的電流感應器等。10/29以14美元發行25,000,000股,首日上漲收在17.7元,由Barclays, Credit Suisse, 與 Wells Fargo Securities為首要承銷商。
    3. Galecto(GLTO)(LINK):2011年成立於哥本哈根的製造公司,主要開發特發性纖維藥物,員工20人,仍未有銷售,虧損3700萬美元,10/29以每股15.00美元發行5,666,667股普通股,BofA Securities, SVB Leerink 及 Credit Suisse 為首要承銷。
    4. LESLIES(LESI) (LINK):1963年成立,位於鳳凰城的家用游泳池,按摩浴缸零售商,員工數5,081人,營收7億3100萬美元,淨利1,700萬美元。
    5. Absolute Software(ABST)(LINK):1993年於加拿大成立的軟體公司,有499名員工,營收9,900萬美元,淨利1,100萬美元,公司主要是提供IT與資安服務,防止惡意攻擊與漏洞管理。10/30以11美元發行5,454,546 股,募資6,000萬美元,Needham & Company 與 Canaccord Genuity為主要承銷。
    6. Biodesix(BDSX)(LINK):成立於2005年,主要提供肺部疾病的健康檢查,員工154名,營收2200萬美元,虧損3,400萬美元,公司亦有提供COVID-19的檢測服務,10/28以18元發行4,000,000股,由Morgan Stanley與 William Blair承銷。IPO後下跌10/28收12.81,而10/30時收在12.43。
    7. Gatos Silver(GATO)(LINK):2009年成立的礦產公司,主要礦區是在 Cerro Los Gatos與Sunshine Complex。10/28以7美元發行21,430,000股,共籌資1.5億美元,將用以提高Los Gatos區的持有率至70%,此IPO由BMO Capital Markets, Goldman Sachs & Co. LLC 與RBC Capital Markets承銷,至10/30股價收盤6.7美元。
    8. MediaAlpha(MAX)(LINK):成立於2011年的軟體業者,員工89人,營收4.8億美元,利潤3700萬美元,公司主要基於AI技術提供行銷廣告的資料服務,包含汽車保險、旅遊、個人理財、教育和居家防護等領域,主要客戶應該是保險業與廣告服務業主,其平台讓廣告只可以使用整合即時出價(Real-Time Bidding)的廣告系統取得潛在客戶的名單 。J.P. Morgan, Citigroup, Credit Suisse, 與 RBC Capital Markets 承銷。
    9. Root Insurance(ROOT) (LINK):汽車保險的估價程式,成立於2015年,有900名員工,其產品是診斷被保人的駕駛模式用以定價,營收292億美元,虧損2.8億美元。
    以上是美國市場10/26~10/30的IPO簡介,下週也有幾家IPO,其中最受矚目的是,繼螞蟻金服後,中國平安集團的陸金所將在美國上市,市場對陸金所的評價如何?可以期待下週的週報。
    更新:螞蟻金服IPO已被中國監管當局暫停。
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