無痛退休第11講:用記帳軟體管理支出做退休規劃

更新於 發佈於 閱讀時間約 1 分鐘
https://ifacfp.com 明智理財網
email: ifa88862@gmail.com
Line: taylorliao
為什麼會看到廣告
avatar-img
22會員
57內容數
疫情帶來全球的災情,金融業也面臨轉型壓力,網銀蠶食傳統銀行大餅,數位經濟興起,金融從業人員只能走老路,只會銷售商品,無法去了解客戶更多需求? 如此一來可能終究會碰到職涯發展的瓶頸,怎麼做讓自己持續持盈保泰?本專題提供相關的探討。
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
Taylor Liao的沙龍 的其他內容
無痛退休第12講:檢視現況做退休規劃, 附音頻連結及教材下載連結
無痛退休第13講:-退休金收入來源, ETF介紹, 附音頻連結及教材下載連結
無痛退休第14講:--投資為何要考慮風險承受度與風險承受力,附音頻連結及教材下載連結
無痛退休第15講:從諾貝爾經濟學家學退休投資策略, 附音頻連結及教材下載連結
賽門.西奈克(Simon Sinek)有出了一本書:先問為什麼? 顛覆慣性思考的黃金圈理論, 書中說:影響人類行為的方法只有二種:操作或感召,我們常看到一些業務行銷技巧,典型操作手法包括打價格戰、利用恐懼心理廣告行銷等。操弄是我們日常最常接觸到的方法,很容易達到目標,短期見效。
如果你是金融從業人員,你的工作就是在銷售各種金融商品,因為的服務客戶可以投資賺錢、買保單做好風險保障等。像雷曼兄弟債這種百年一見的金融風暴,也許你也無力控制讓它不要發生,不過在銷售上,我建議可以做到這幾點,讓你心安理得的銷售,客戶因為你的服務獲益,服務好客戶,你的業績也可以源源不絕。
無痛退休第12講:檢視現況做退休規劃, 附音頻連結及教材下載連結
無痛退休第13講:-退休金收入來源, ETF介紹, 附音頻連結及教材下載連結
無痛退休第14講:--投資為何要考慮風險承受度與風險承受力,附音頻連結及教材下載連結
無痛退休第15講:從諾貝爾經濟學家學退休投資策略, 附音頻連結及教材下載連結
賽門.西奈克(Simon Sinek)有出了一本書:先問為什麼? 顛覆慣性思考的黃金圈理論, 書中說:影響人類行為的方法只有二種:操作或感召,我們常看到一些業務行銷技巧,典型操作手法包括打價格戰、利用恐懼心理廣告行銷等。操弄是我們日常最常接觸到的方法,很容易達到目標,短期見效。
如果你是金融從業人員,你的工作就是在銷售各種金融商品,因為的服務客戶可以投資賺錢、買保單做好風險保障等。像雷曼兄弟債這種百年一見的金融風暴,也許你也無力控制讓它不要發生,不過在銷售上,我建議可以做到這幾點,讓你心安理得的銷售,客戶因為你的服務獲益,服務好客戶,你的業績也可以源源不絕。
你可能也想看
Google News 追蹤
提問的內容越是清晰,強者、聰明人越能在短時間內做判斷、給出精準的建議,他們會對你產生「好印象」,認定你是「積極」的人,有機會、好人脈會不自覺地想引薦給你
Thumbnail
到北部某教學醫院做「無痛大腸鏡」檢查,跟大家分享相關的細節(包含費用和保險理賠)。
Thumbnail
自己要的社會自己監督!誰沒遇過幾個雷室友,室友再怎麼差不過就是一年的事,選錯、支持錯企業,那可不只是抱頭痛哭,說不定連子孫晚輩都要怨我們怎麼不為他們想想,其實選一家好的企業就和選擇朝夕相處的室友都是有訣竅的
Thumbnail
不論是平面設計、介面設計,都能見排版這一詞。而排版的作用,即在明確的設計目標中,將所有元素做有組織的安排,精確地傳達訊息。
Thumbnail
本課程旨在協助保險業務員、金融顧問和營業單位負責人提升與客戶溝通退休規劃能力,透過數據揭示退休的真相,模組化話術設計,以及互動式小組討論與演練,提供帶有實證數據支撐的全面培訓。
Thumbnail
退休對大學生來說雖然很遠,但是有些退休相關的事情卻需要提早規劃。 比方說,財務。 存夠花的退休金,並不容易。
Thumbnail
親愛的朋友們 我想和你分享一段我生命中的特別時刻,一個讓我深感溫馨與感動的經歷。關於協助年紀大的父母搬家的故事,以及我們如何選擇了搬家公司的免動手搬家打包服務。 愛的重量 父母是我們生命中最重要的人,他們用無私的愛和無限的耐心陪伴著我們成長。然而,隨著時間的流逝,他們的身體逐漸變得不再如當初那
Thumbnail
上週日又外出取材,去上了綠角的退休資產管理課程,這堂課算是3月去上資產配置課程後的進階課程。3月的課程主要是說累積期的資產配置規劃,這次的課程是關於累積期過後,要進入提領期之前的銜接,與提領期的實際做法。
Thumbnail
這個退休金報稅的新聞,記者寫得文謅謅,我來翻成白話給大家聽。 意思就是說這位民眾好意,自己先算好退休金要繳的錢,然後填入報稅單,但他完全會錯意,所以要補稅,還要被國稅局罰錢。
Thumbnail
投資隨記206_39歲退休老杯杯給女兒的理財叮嚀_3.1 最重要的金錢觀:建立被動收入系統達成財務自由
提問的內容越是清晰,強者、聰明人越能在短時間內做判斷、給出精準的建議,他們會對你產生「好印象」,認定你是「積極」的人,有機會、好人脈會不自覺地想引薦給你
Thumbnail
到北部某教學醫院做「無痛大腸鏡」檢查,跟大家分享相關的細節(包含費用和保險理賠)。
Thumbnail
自己要的社會自己監督!誰沒遇過幾個雷室友,室友再怎麼差不過就是一年的事,選錯、支持錯企業,那可不只是抱頭痛哭,說不定連子孫晚輩都要怨我們怎麼不為他們想想,其實選一家好的企業就和選擇朝夕相處的室友都是有訣竅的
Thumbnail
不論是平面設計、介面設計,都能見排版這一詞。而排版的作用,即在明確的設計目標中,將所有元素做有組織的安排,精確地傳達訊息。
Thumbnail
本課程旨在協助保險業務員、金融顧問和營業單位負責人提升與客戶溝通退休規劃能力,透過數據揭示退休的真相,模組化話術設計,以及互動式小組討論與演練,提供帶有實證數據支撐的全面培訓。
Thumbnail
退休對大學生來說雖然很遠,但是有些退休相關的事情卻需要提早規劃。 比方說,財務。 存夠花的退休金,並不容易。
Thumbnail
親愛的朋友們 我想和你分享一段我生命中的特別時刻,一個讓我深感溫馨與感動的經歷。關於協助年紀大的父母搬家的故事,以及我們如何選擇了搬家公司的免動手搬家打包服務。 愛的重量 父母是我們生命中最重要的人,他們用無私的愛和無限的耐心陪伴著我們成長。然而,隨著時間的流逝,他們的身體逐漸變得不再如當初那
Thumbnail
上週日又外出取材,去上了綠角的退休資產管理課程,這堂課算是3月去上資產配置課程後的進階課程。3月的課程主要是說累積期的資產配置規劃,這次的課程是關於累積期過後,要進入提領期之前的銜接,與提領期的實際做法。
Thumbnail
這個退休金報稅的新聞,記者寫得文謅謅,我來翻成白話給大家聽。 意思就是說這位民眾好意,自己先算好退休金要繳的錢,然後填入報稅單,但他完全會錯意,所以要補稅,還要被國稅局罰錢。
Thumbnail
投資隨記206_39歲退休老杯杯給女兒的理財叮嚀_3.1 最重要的金錢觀:建立被動收入系統達成財務自由