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威利財經生活隨筆
2022-03-22|閱讀時間 ‧ 約 6 分鐘

00878 強強滾怎麼看?長抱策略PK波段策略

強強滾，攝影師：Chris Peeters，連結：Pexels
強強滾，攝影師：Chris Peeters，連結：Pexels
大綱 1.月報觀察 2.0056、00878、00900大PK 3.成分股2021年總報酬率與2022年殖利率預估 4.長抱策略PK波段策略
語音網誌收聽: https://sndn.link/willyfc5566/K43fGt
Note:文章Podcast版本，因為是語音，沒有數據跟圖表，參考文章才有這些詳盡的內容。
這篇接續上一篇的內容，繼續針對月報做觀察，另外會有0056、00878、00900大PK的討論，00878 2021年的總報酬率與2022年殖利率預估整理，最後是00878長抱策略跟波段策略的比較，內容有趣，歡迎一起研究看看。
這篇文部分內容有在威利財經角FB上架過，但因為內容都是片段，一次總整理在此篇。

月報觀察(引用自公開月報)

圖1
來看一下月報的觀察，12月的月報。
圖2
台股94.44%，現金還有4.56%
圖3
最大的前三比例是電腦及周邊設備27.8%，金融保險22.99%，通信網路8.7%。
圖4
前十大持股，華碩、英業達、緯創、仁寶、光寶科 差不多都是4%。剩下聯強、台泥、廣達、兆豐金、永豐金，都約3%多左右。
存股族，如果自己存個股也可以參考00878的口袋名單。
圖5
參考月報的報酬率，近一年是25.4%，成立以來是29.25%，成績不錯。

0056、00878、00900大PK

參考2021/12/08的新聞 高股息ETF 0056、00878、00900大PK
我覺得這篇文章應該是很多人想知道的訊息，我也寫一下我的整理。

篩選策略比較:

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

年配息次數:

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

殖利率比較:

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
報酬率:2021/1/4~12/30
累積績效 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
追蹤指數: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
內扣成本:
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0056
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
00878
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

00878成分股2021年總報酬率與2022年殖利率預估

這部分詳盡的圖表，已經在方格子文章，已上架，內文圖多就不重貼，可以點閱收看。個人經驗分享僅供參考不代表買賣意見。
這邊整理總結:就2021年1月的觀察，00878持有股票的部位約97.51%、期貨部位2.49%。2021年股票部位累積總報酬率為27.93%，不含期貨的計算，對比MoneyDJ數據(股票含期貨部位)是24.98%，算數據接近。
股票部位現價殖利率4.4%、6年平均殖利率4.11%2022年預估殖利率6.86%
數據表下載參考 https://cutt.ly/2021-00878
成分股中2021總報酬率最高前五名:
開發金96%、富邦金87%、友達63%、華碩61%、國泰金55%
2022殖利率預估最高前5名:
(殖利率預估公式=最近四季EPS總和*五年平均配息率)
華碩17%、友達15%、開發金10%、光寶科9.97%、仁寶9.61%
照股價52週係數最高前5名:
52週係數公式=[1-(現價-52週最高價)/(現價-52週最低價)]
(數值越高，相對越便宜)
緯創3.37、遠東新3.03、統一3.02、台灣大2.80、南亞科2.71、國巨2.57
在2020年的時候有做過00878成分股的觀察，大家可以比對一下

長抱策略PK波段策略

圖9
這檔ETF深受不少小資與退休族喜愛。2021年報酬率24.98%與殖利率5.41%，表現算不錯，兩個投資策略做回測一下。
回測1 透過還原股價五線譜，股價小於標準差1買進，大於1賣出，中間不動作
回測2 上市2020/7/10就買入
結算日都是2022/1/6號，算盤文看看哪種策略比較厲害
提供不同的投資思考方式
附註:
(1)方便計算，買賣手續費不計算
(2)皆為還原股價計算，非市價
(3)算盤文為學術研究，非提供買賣建議
計算數據回測資料參考=OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
有算錯請再告知
圖10
圖11
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圖13
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圖15
圖16
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圖18
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