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00878 強強滾怎麼看?長抱策略PK波段策略
閱讀時間約 1 分鐘
大綱
1.月報觀察
2.0056、00878、00900大PK
3.成分股2021年總報酬率與2022年殖利率預估
4.長抱策略PK波段策略
Note:文章Podcast版本，因為是語音，沒有數據跟圖表，參考文章才有這些詳盡的內容。
這篇接續上一篇的內容，繼續針對月報做觀察，另外會有0056、00878、00900大PK的討論，00878 2021年的總報酬率與2022年殖利率預估整理，最後是00878長抱策略跟波段策略的比較，內容有趣，歡迎一起研究看看。
這篇文部分內容有在威利財經角FB上架過，但因為內容都是片段，一次總整理在此篇。
月報觀察(引用自公開月報)
來看一下月報的觀察，12月的月報。
台股94.44%，現金還有4.56%
最大的前三比例是電腦及周邊設備27.8%，金融保險22.99%，通信網路8.7%。
前十大持股，華碩、英業達、緯創、仁寶、光寶科 差不多都是4%。剩下聯強、台泥、廣達、兆豐金、永豐金，都約3%多左右。
存股族，如果自己存個股也可以參考00878的口袋名單。
參考月報的報酬率，近一年是25.4%，成立以來是29.25%，成績不錯。
0056、00878、00900大PK
參考2021/12/08的新聞 高股息ETF 0056、00878、00900大PK
我覺得這篇文章應該是很多人想知道的訊息，我也寫一下我的整理。
篩選策略比較:
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
年配息次數:
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
殖利率比較:
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
報酬率:2021/1/4~12/30
累積績效
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
追蹤指數:
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
內扣成本:
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0056
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
00878
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
00878成分股2021年總報酬率與2022年殖利率預估
這部分詳盡的圖表，已經在方格子文章，已上架，內文圖多就不重貼，可以點閱收看。個人經驗分享僅供參考不代表買賣意見。
這邊整理總結:就2021年1月的觀察，00878持有股票的部位約97.51%、期貨部位2.49%。2021年股票部位累積總報酬率為27.93%，不含期貨的計算，對比MoneyDJ數據(股票含期貨部位)是24.98%，算數據接近。
股票部位現價殖利率4.4%、6年平均殖利率4.11%2022年預估殖利率6.86%
數據表下載參考 https://cutt.ly/2021-00878
成分股中2021總報酬率最高前五名:
開發金96%、富邦金87%、友達63%、華碩61%、國泰金55%
2022殖利率預估最高前5名:
(殖利率預估公式=>最近四季EPS總和*五年平均配息率)
華碩17%、友達15%、開發金10%、光寶科9.97%、仁寶9.61%
照股價52週係數最高前5名:
52週係數公式=>[1-(現價-52週最高價)/(現價-52週最低價)]
(數值越高，相對越便宜)
緯創3.37、遠東新3.03、統一3.02、台灣大2.80、南亞科2.71、國巨2.57
在2020年的時候有做過00878成分股的觀察，大家可以比對一下
長抱策略PK波段策略
這檔ETF深受不少小資與退休族喜愛。2021年報酬率24.98%與殖利率5.41%，表現算不錯，兩個投資策略做回測一下。
回測1 透過還原股價五線譜，股價小於標準差1買進，大於1賣出，中間不動作
回測2 上市2020/7/10就買入
結算日都是2022/1/6號，算盤文看看哪種策略比較厲害
提供不同的投資思考方式
附註:
(1)方便計算，買賣手續費不計算
(2)皆為還原股價計算，非市價
(3)算盤文為學術研究，非提供買賣建議
計算數據回測資料參考=>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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我們直接來回測上圖：
觀察標的：0050,0056,00878,00900,00919,00929,00939,00940
日期：2024-7-11~2024-8-6
回測網站：https://tool.yp-finance.com/stockcompare
從以上資料可說明如下：
在大盤
高股息ETF市場掀起超高配息率風潮。0056配息主要來自股息及資本利得。00878自換股以來股價上升，但最高股息率成分有限。00919可能實現資本利得，喊出保證高配息、00929拉高配息應戰。00940首年配息可能不佳，但股息所得佔比高。高股息產品適合需固定現金且稅率低的族群，退休族群尤其適合。
台股的高股息ETF不斷地推陳出新，四月份又推出了3檔月月配息的高股息ETF，近幾年高股息ETF會變的這麼受歡迎，各家券商持續推出各種不同選股邏輯的高股息ETF，其實都是從2020年國泰世華推出的00878開始的。
過去只要提到高股息ETF，第一代表就是過去最知名的元大0056，但00878
四年前，國泰永續高股息（00878）剛發行，當初配息只有0.05元，經過一年觀察後，納入存股名單，現成為我口袋中ETF類的第一大比重。瞭解00878的基本資料和選股邏輯，用定期定額買進、大盤大跌買進以及除息後買進等方法佈局。查看指數編制，找相關的網站查數據，才可知道這一檔產品適不適合你擁有。
去年有兩檔較不為人知的高股息ETF績效驚人，分別是00915與00918，在去年都獲得大約60%左右的含息總報酬，名列台股ETF前幾名，上週以介紹過00915這檔ETF，今天接著介紹00918這檔大華推出的高股息ETF。
這檔00918是在22年11月上市，選股邏輯相對簡單，除了高股息
從3/20掛牌以來，三個交易日最熱門追蹤的話題就是00939「破發」。投資高股息ETF要看長期的表現，短期幾天的「破發」並不用特別在意，00878也曾經發生過破發，甚至配息配很低的情況。瞭解自己的投資性格是更重要的。要「賺價差」那麼市值型的ETF可能更適合你；要「長期持有領息」那等半年、一年後的績效
最近一位親戚詢問最近高股息ETF那麼多到底該怎麼選
該選月月配的00929還是0056、00878
我跟他說如果你不知道怎麼選
可以先從資產規模較大的開始，長期持有起來會比較安心
如果是以高股息ETF來看，資產規模最大的兩檔為0056及00878，規模皆超過2000億
至於該選哪一檔，就長
2024年可以說是月配息激烈的戰場，包括00929、00934、00936以及00939(統一臺灣高息動能)在3/1到3/5開放募集，發行價格每股15元，後續還有00940也將展開上市募集，預計3/20掛牌上市。文章介紹了00939的特色、選股方式、前十大成分股和值得注意的投資資訊。
00878 國泰永續高股息2月份開出每股配發0.40元的創新高配息水準，若以2月15號的收盤價22.31元做計算，年化殖利率破7%，不止複製上期，甚至加碼，再次吸引不少投資人的目光。而本次優異的表現能否維持？成立近4年來的報酬表現又如何？跟著稀飯再次複習深受百萬投資人喜愛的00878。
1月份共有11檔台股ETF除息，這次發出的紅包中，以產業型的2檔半導體ETF最搶眼，分別是00904和00927，其中00904預估年化超過9%，勇奪第一，其次為00927，年息率為8.5%，可以買嗎？
我們直接來回測上圖：
觀察標的：0050,0056,00878,00900,00919,00929,00939,00940
日期：2024-7-11~2024-8-6
回測網站：https://tool.yp-finance.com/stockcompare
從以上資料可說明如下：
在大盤
高股息ETF市場掀起超高配息率風潮。0056配息主要來自股息及資本利得。00878自換股以來股價上升，但最高股息率成分有限。00919可能實現資本利得，喊出保證高配息、00929拉高配息應戰。00940首年配息可能不佳，但股息所得佔比高。高股息產品適合需固定現金且稅率低的族群，退休族群尤其適合。
台股的高股息ETF不斷地推陳出新，四月份又推出了3檔月月配息的高股息ETF，近幾年高股息ETF會變的這麼受歡迎，各家券商持續推出各種不同選股邏輯的高股息ETF，其實都是從2020年國泰世華推出的00878開始的。
過去只要提到高股息ETF，第一代表就是過去最知名的元大0056，但00878
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去年有兩檔較不為人知的高股息ETF績效驚人，分別是00915與00918，在去年都獲得大約60%左右的含息總報酬，名列台股ETF前幾名，上週以介紹過00915這檔ETF，今天接著介紹00918這檔大華推出的高股息ETF。
這檔00918是在22年11月上市，選股邏輯相對簡單，除了高股息
從3/20掛牌以來，三個交易日最熱門追蹤的話題就是00939「破發」。投資高股息ETF要看長期的表現，短期幾天的「破發」並不用特別在意，00878也曾經發生過破發，甚至配息配很低的情況。瞭解自己的投資性格是更重要的。要「賺價差」那麼市值型的ETF可能更適合你；要「長期持有領息」那等半年、一年後的績效
最近一位親戚詢問最近高股息ETF那麼多到底該怎麼選
該選月月配的00929還是0056、00878
我跟他說如果你不知道怎麼選
可以先從資產規模較大的開始，長期持有起來會比較安心
如果是以高股息ETF來看，資產規模最大的兩檔為0056及00878，規模皆超過2000億
至於該選哪一檔，就長
2024年可以說是月配息激烈的戰場，包括00929、00934、00936以及00939(統一臺灣高息動能)在3/1到3/5開放募集，發行價格每股15元，後續還有00940也將展開上市募集，預計3/20掛牌上市。文章介紹了00939的特色、選股方式、前十大成分股和值得注意的投資資訊。
00878 國泰永續高股息2月份開出每股配發0.40元的創新高配息水準，若以2月15號的收盤價22.31元做計算，年化殖利率破7%，不止複製上期，甚至加碼，再次吸引不少投資人的目光。而本次優異的表現能否維持？成立近4年來的報酬表現又如何？跟著稀飯再次複習深受百萬投資人喜愛的00878。
1月份共有11檔台股ETF除息，這次發出的紅包中，以產業型的2檔半導體ETF最搶眼，分別是00904和00927，其中00904預估年化超過9%，勇奪第一，其次為00927，年息率為8.5%，可以買嗎？