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00878 強強滾怎麼看?長抱策略PK波段策略

閱讀時間約 1 分鐘
強強滾,攝影師:Chris Peeters,連結:Pexels
大綱
1.月報觀察
2.0056、00878、00900大PK
3.成分股2021年總報酬率與2022年殖利率預估
4.長抱策略PK波段策略
Note:文章Podcast版本,因為是語音,沒有數據跟圖表,參考文章才有這些詳盡的內容。
這篇接續上一篇的內容,繼續針對月報做觀察,另外會有0056、00878、00900大PK的討論,00878 2021年的總報酬率與2022年殖利率預估整理,最後是00878長抱策略跟波段策略的比較,內容有趣,歡迎一起研究看看。
這篇文部分內容有在威利財經角FB上架過,但因為內容都是片段,一次總整理在此篇。

月報觀察(引用自公開月報)

圖1
來看一下月報的觀察,12月的月報。
圖2
台股94.44%,現金還有4.56%
圖3
最大的前三比例是電腦及周邊設備27.8%,金融保險22.99%,通信網路8.7%。
圖4
前十大持股,華碩、英業達、緯創、仁寶、光寶科 差不多都是4%。剩下聯強、台泥、廣達、兆豐金、永豐金,都約3%多左右。
存股族,如果自己存個股也可以參考00878的口袋名單。
圖5
參考月報的報酬率,近一年是25.4%,成立以來是29.25%,成績不錯。

0056、00878、00900大PK

參考2021/12/08的新聞 高股息ETF 0056、00878、00900大PK
我覺得這篇文章應該是很多人想知道的訊息,我也寫一下我的整理。

篩選策略比較:

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

年配息次數:

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

殖利率比較:

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
報酬率:2021/1/4~12/30
累積績效
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
追蹤指數:
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
內扣成本:
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0056
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
00878
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

00878成分股2021年總報酬率與2022年殖利率預估

這部分詳盡的圖表,已經在方格子文章,已上架,內文圖多就不重貼,可以點閱收看。個人經驗分享僅供參考不代表買賣意見。
這邊整理總結:就2021年1月的觀察,00878持有股票的部位約97.51%、期貨部位2.49%。2021年股票部位累積總報酬率為27.93%,不含期貨的計算,對比MoneyDJ數據(股票含期貨部位)是24.98%,算數據接近。
股票部位現價殖利率4.4%、6年平均殖利率4.11%2022年預估殖利率6.86%
數據表下載參考 https://cutt.ly/2021-00878
成分股中2021總報酬率最高前五名:
開發金96%、富邦金87%、友達63%、華碩61%、國泰金55%
2022殖利率預估最高前5名:
(殖利率預估公式=>最近四季EPS總和*五年平均配息率)
華碩17%、友達15%、開發金10%、光寶科9.97%、仁寶9.61%
照股價52週係數最高前5名:
52週係數公式=>[1-(現價-52週最高價)/(現價-52週最低價)]
(數值越高,相對越便宜)
緯創3.37、遠東新3.03、統一3.02、台灣大2.80、南亞科2.71、國巨2.57
在2020年的時候有做過00878成分股的觀察,大家可以比對一下

長抱策略PK波段策略

圖9
這檔ETF深受不少小資與退休族喜愛。2021年報酬率24.98%與殖利率5.41%,表現算不錯,兩個投資策略做回測一下。
回測1 透過還原股價五線譜,股價小於標準差1買進,大於1賣出,中間不動作
回測2 上市2020/7/10就買入
結算日都是2022/1/6號,算盤文看看哪種策略比較厲害
提供不同的投資思考方式
附註:
(1)方便計算,買賣手續費不計算
(2)皆為還原股價計算,非市價
(3)算盤文為學術研究,非提供買賣建議
計算數據回測資料參考=>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
有算錯請再告知
圖10
圖11
圖12
圖13
圖14
圖15
圖16
圖17
圖18
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投資小白貓之旅,期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐,買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等,也希望與大家分享,這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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大綱 1.靠價值投資踏上全職投資人之路 2.買進恐慌暴跌的個股 3.葛拉漢的投資心法 4.價值投資跟成長投資的差異 5.為什麼會有企業的價值被低估? 6.認清股價的位置 語音網誌: https://sndn.link/willyfc5566/4FA0Wz 我整理書上幾個段落覺得有心得的部分。
大綱: 1.好享退績效落後0050? 2.好享退有哪些在好好退休中? 3.強基金的好好退休討論 語音網誌收聽 https://sndn.link/willyfc5566/muWmWp 但就我認為因為有做股債平衡降低波動的方式,反而可以讓投資人容易長報到退休,因為這個就是資產配置的概念。
大綱: 1.掛牌隔日權重調整逾7成 2.00900的基本資料 3.台灣指數公司回測 4.選股策略與設計的目標 威利研究室單元 語音網誌: https://sndn.link/willyfc5566/PkZrwz 掛牌隔日權重調整逾7成 心得: 指數的設計是以股息殖利率來排比重。 基本資料 補充:
大綱: 0.前言 1.定存是什麼概念? 2.存股的定義?定存股又是什麼? 3.存股跟定存股的差異? 4.定存股的六個特質?定存股的觀察範例 5.定存股跟定存的差別? 6.存股存一存會不會變成存死人骨頭? 7.除了定存個股有其他的選擇嗎? 附一個實際範例來尋找定存股,含計算的數據下載供參考 前言
若以2021/12/29淨值來計算,ETF已佈局97.51%股票,下方表用基金淨值計算,假設100%、90%、80%、70%換股來計算。對應的換股成本為1.16%、1.04%、0.93%、0.81%。 若加上ETF的經理費0.3%跟保管費0.035% 實際上上市後,第一次換股,換了約70%左右
#00878成分股2021年總報酬率與2022年殖利率預估(2022/01/03) 目前00878持有股票的部位約97.51%、期貨部位2.49% 2021年股票部位累積總報酬率為27.93%,不含期貨的計算, 對比MoneyDJ數據(股票含期貨部位)是24.98%,算接近
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