【交易季報】Q1/2022-第1期
閱讀時間約 2 分鐘
本篇季報我會記錄我2022年第一季於台股和美股的配置計畫，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明。
台股定期定額計畫
目前扣款日設定為6、16、26，這一期的紀錄我會先整理目前的扣款計畫。
本季調整
主要的調整公司治理與兆豐金為互換的額度，因為兆豐金在本季迅速離開設定的目標殖利率，所以轉往富邦公司治理。富邦A級公司債主要是殖利率持續攀高，因此增加比例提高資產的配置比。
- 富邦公司治理，調升1000元
- 富邦A級公司債，調升1000元
- 兆豐金，調降1000元
- 新增元大臺灣ESG永續
- 停扣FH富時不動產、永豐台灣ESG
每月6號
- 元大臺灣ESG永續，3000元
- 國泰永續高息，3000元
- 富邦A級公司債，2000元
- 富邦金，2000元
每月16號
- 富邦公司治理，5000元
- 富邦未來車，2000元
- 富邦越南，2000元
- FH彭博高收益債，1000元
每月26號
- 富邦台50，4000元
- 兆豐金，3000元
- 富邦美債20年，1000元
台股配置
以下單位皆以股為單位，主要為部位的調節，賣出報酬率較低的標的。半導體後續會看整體趨勢拉回建立部位，永豐實的投資是要增加資產組合的廣度。
增持
富邦台灣半導體(1000)、永豐實(1000)
減倉
富邦中國政策債(2003)、FH富時不動產(1836)、元大金(1440)、富邦美國特別股(2000)
前7大持股
括弧中的百分比為持股比例
- 國泰永續高息 (12.1%)
- 聯華食(10.3%)
- 台汽電(8%)
- 元大高股息(8%)
- 富邦台50(7.9%)
- 富邦公司治理(7.9%)
- 兆豐金(5.4%)
美股定期定額
美股目前採用ShareShares平台，在3月開好了國泰複委託，預計會開始投入美國市場，從ETF開始。
每月16號
- QQQ，3000元
每月26號
- VT，3000元
警語以上只是個人操作的想法及記錄，無進行推薦之意圖，投資之前請進行個人資產評估。
為什麼會看到廣告
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這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者，2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍，平時專注於本業，空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷，但是有相對穩扎穩打投資歷程，如果你也厭倦了汲汲營營於股市中，不妨一起來討論投資吧!!
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
整理一下7月過往主力分點股票
漲幅最多的不少是月初曾提過的分點
5443均豪 +44%
4909新復興+27%
弘憶股+26%
安國+23%
給過往後面加入同學導覽
去年與今年的8月都是不祥之月
近期台股受費半牽連實在跌得有點痛
加上英美中東準備撤僑
去年這時候科技股開始回檔
本月股市從高點下跌2千多點，ETF市值從最高到月底減少約60幾萬
月初金額:10,569,981
月底金額:10,419,256
與月初相比:-150,725
與年初相比:2,377,461
累積配息:208,565
增加持股
兆豐高息等權(00932) 增加股數:331 金
美股的部分因為NVDA跟MSFT、PLTR帶動，雖然有APPLE、TMF跟TSLA拖累，持股算是三好三壞，大盤是8%，目前績效小贏大盤一點到10%。
台股的部分因為大部分持有2330跟0050，這一季績效算是超級棒的一季，2330在這一季漲了30%，0050也漲了20%。
2024年三月0050正2股價來到了188元，今年以來已上漲24%，主要受台美股大幅拉昇影響，目前採取每月不定額的方式投入。從總資產的角度來看本月正式突破百二大關。今年預期會降息三次，以過去歷史角度來看，目前正處於第一次降息前半年的時段，是一個有不錯獲益率的機會。推估今年六月可能會降息。
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昨日台積電公佈法說會，展望超乎預期，帶動台積電大漲6%多~我雖然沒有台積電的股票，但是我有台股全市值的ETF，2024年也將回歸全球指數化投資~
台積電或者蘋果，全球最強企業強漲，我都能夠參與到~2024年主要配置在債券市場還是維持不變
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