【交易季報】Q1/2022-第1期

台股定期定額計畫

本季調整

主要的調整公司治理與兆豐金為互換的額度，因為兆豐金在本季迅速離開設定的目標殖利率，所以轉往富邦公司治理。富邦A級公司債主要是殖利率持續攀高，因此增加比例提高資產的配置比。

• 富邦公司治理，調升1000元
• 富邦A級公司債，調升1000元
• 兆豐金，調降1000元
• 新增元大臺灣ESG永續
• 停扣FH富時不動產、永豐台灣ESG

每月6號

• 元大臺灣ESG永續，3000元
• 國泰永續高息，3000元
• 富邦A級公司債，2000元
• 富邦金，2000元

每月16號

• 富邦公司治理，5000元
• 富邦未來車，2000元
• 富邦越南，2000元
• FH彭博高收益債，1000元

每月26號

• 富邦台50，4000元
• 兆豐金，3000元
• 富邦美債20年，1000元

台股配置

增持

富邦台灣半導體(1000)、永豐實(1000)

減倉

富邦中國政策債(2003)、FH富時不動產(1836)、元大金(1440)、富邦美國特別股(2000)

前7大持股

括弧中的百分比為持股比例

1. 國泰永續高息 (12.1%)
2. 聯華食(10.3%)
3. 台汽電(8%)
4. 元大高股息(8%)
5. 富邦台50(7.9%)
6. 富邦公司治理(7.9%)
7. 兆豐金(5.4%)

美股定期定額

每月16號

• QQQ，3000元

每月26號

• VT，3000元

警語以上只是個人操作的想法及記錄，無進行推薦之意圖，投資之前請進行個人資產評估。