八方雲集 2753
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一、基本資料 (參考法說會報告)
1. 2000年設立公司, 2018起設新品牌, 2021.8月上市;
2. 創辦人林家鈺, 董事長林欣怡(大女兒), 總經理張瑞蓮.
3. 台灣店家數：1998*1
→2012*500 (花了14年)
→2021*1261 (花了9年)
二、經營情況
三、其他競爭者
- 鍋貼水餃店：困難點在於品項多且煮的時間不一定，所以人力容易打結，就會導致客戶會抱怨食物品質差、店員態度差、等太久或衛生差(沒時間掃)。若要改善，應該要把品項減少，或是分工固定等。
八方雲集：約3顆星。鍋貼6元/顆。水餃6元/顆。特色料理：選擇多
四海遊龍：約3.5顆星。鍋貼5.5元/顆。水餃6元/顆。特色料理：牛肉麵
五花馬：約4顆星。鍋貼7元/顆。水餃6.5元/顆。特色料理：捲餅、小米粥
芳珍：約4顆星。鍋貼-元/顆。水餃6.5元/顆。特色料理：松露水餃、獅子頭湯、四神湯、燕麥拿鐵
2. 便當店：
梁社漢/鬍鬚張/太師傅
四、是否投資
優點：
1. 梁社漢有優勢，應繼續發展。
2. 這五年內雖有遇到疫情且發展新品牌，但稅後純益率仍有維持住近年水準。
3. 法說會的決策目前都還合理。
風險：
1. 台灣的八方雲集已無成長性。
2. 芳珍與八方雲集產品相近，價錢和品質看不出差異，且員工服務素質並無較優。
3. ROA有下降趨勢，因資產有下降
困惑點：
為什麼選擇美國、日本、新加坡做發展？
不了解推銷費用的定義 (因為它佔了營業費用最多比例)
為什麼大陸的獲利這麼差？
資產為什麼下降？
為什麼只公布營收，不公布各區的稅後淨利？
四、個人想法
1. 本益比最低13，但目前屬最高約 18
2. 所謂投資自己比較熟悉的東西, 所以就從這家作為練習。
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