12/1市場觀察日記

國際消息

烏俄戰爭更新

• 57%的受訪者表示美國需要繼續支援烏克蘭，而33%的受訪者表示，他們應該關注國內問題，避免激怒俄羅斯。美國今年向烏克蘭提供了超過190億美元的軍事援助，39%的美國人表示這是正確的。
• 目前為止，烏克蘭武裝部隊在對俄羅斯的戰爭中損失了1萬至13,000名士兵。
• 美國總統拜登表示，他願意與普丁交談——但前提是願意討論結束該國在烏克蘭的戰爭。
• 北約總幹事延斯·斯托爾滕貝格表示，現在就波蘭將德國提供的愛國者系統轉移到烏克蘭的請求繼續談判達成結論還為時過早。

參議院在鐵路罷工截止日前批准法案

• 參議院通過了一項立法，將迫使暫定的鐵路勞工協議，並阻止全國罷工。
• 關於在協議中增加七天帶薪病假的單獨投票失敗了。
• 該立法現在提交給拜登，他敦促國會迅速採取行動。
• 從2020年到2024年，鐵路工人在五年內加薪24%，批准後立即支付平均11,000美元，並額外帶薪休息日。

拜登學生債務減免案，暫時擱置計劃

• 最高法院表示，將在2月份審查在質疑拜登政府學生貸款債務減免計劃的案件中的論點。
• 最高法院保留了上訴禁令，該禁令目前阻止該計劃生效。 如果允許該計劃估計將耗資4000億美元。
• 拜登總統的計劃將取消數百萬獲得學生貸款的人高達2萬美元的債務。 迄今為止，約有1600萬人被批准參加該計劃。
• 政府同意將聯邦學生貸款所需付款的暫停延長至6月之後，或直到法院釋出的債務免除計劃塊被取消。

前FTX老闆SBF：“我沒有試圖欺詐”

• 他在巴哈馬發表講話時說，他還剩下一張信用卡，上面有大約10萬美元的債務。
• 他說，他低估了支付FTX客戶提款所需的現金數量——導致交易所擠兌。
• 儘管他沒有提供證據來支援它，但SBF表示，他相信FTX US是有償付能力的，實際上可以償還美國投資者。

聯準會放話啦

美國聯準會 (Fed) 理事鮑曼（Michelle Bowman）周四 (1 日) 表示，雖然政策制定者可能很快就會放慢升息步調，但通膨依然過高，Fed 的政策需要在一段時間內保持足夠的限制性才能將通膨降下來，預估終點利率可能會略高於 Fed 在 9 月預測的 4.6%。

企業消息

MRVL.US財報

• Q3淨營收為15.37億美元，同比增長27%，但是低於預期的15.6億美元。
• Non-GAAP準則下，淨利潤為4.915億美元，上年同期為3.643億美元
• Q3毛利率為64%，上年同期則為65.1%。
• Q3每股收益為0.57美元，低於預期的0.59美元，上年同期則為0.43美元。
• 消費者業務是唯一下降的細分業務。
• 其中，佔營收權重最高的數據中心業務Q3營收同比增長26%，第二大業務企業網絡業務營收同比增長52%。

公司展望低於預期

1. Q4的營收約為14億美元，上下波動5%，低於市場預期的16.1億美元，存儲客户的需求減少造成營收展望低預期。
2. Q4的Non-GAAP每股收益為0.46美元，上下波動0.05美元，低於每股0.62美元的市場預期。
3. 預計Non-GAAP  準則下，毛利率約為64%，低於65.1%的市場預期。

“在2023財年的第三季度，我們實現了大約15.4億美元的營收，創下了新的紀錄，在雲端計算、5G和汽車等關鍵增長動力的推動下，以及我們企業網絡終端市場的份額和內容收益的推動下，我們的營收同比增長27%。”Marvell總裁兼首席執行官Matt  Murphy表示。

“庫存的減少，特別是我們的存儲客户的庫存儲備需求減少，正在影響我們的近期業績和業績指引，我們正在與他們密切合作，以有序的方式管理他們的需求變化，為恢復增長掃清道路。我們的設計取勝渠道依然強勁，我們新的雲端優化產品也開始穩步發展，我們有能力成功應對當前環境，並對長期增長動力保持信心。”Matt  Murphy在新聞稿中表示。

Kroger(KR-US)

• Q3銷售額為341.98億美元，同比增長7.3%，優於市場預期的339億美元;同店銷售額(不含燃料)為296.23億美元，同比增長6.9%，好於市場預期的同比增長4.5%，上年同期同比增幅為3.1%
• Q3淨利潤為3.98億美元，上年同期為4.83億美元
• 每股收益為0.55美元，上年同期為0.64美元。
• 調整後的每股收益為0.88美元，優於市場預期的0.82美元，上年同期為0.78美元。
• 經營利潤為8.41億美元，上年同期為8.68億美元;經調整後的FIFO經營利潤為10.94億美元，上年同期為9.74億美元。

調升了今年的財測，通膨繼續推高消費者為牛奶、雞蛋和其他商品等雜貨支付的價格。

1. 這家超市營運商現在預計調整後每股淨利在 4.05 美元到 4.15 美元之間。之前的預測在 3.95 美元至 4.05 美元之間。
2. 不包括燃料在內的同店銷售額成長 6.9%。這個產業特定指標包括已連續經營至少 15 個月的超市銷售額。
3. 這家連鎖超市業者現在預計該指標今年將成長 5.1% 至 5.3%；之前的預測為成長 4% 至 4.5%。
4. 第 3 季淨利從去年同期的 4.83 億美元或每股 64 美分降至 3.98 億美元或每股 55 美分。

Kroger在 10 月宣布將以 246 億美元的價格收購其競爭對手 Albertsons (ACI-US)。根據市場研究機構 Numerator 的數據，如果獲得批准，這將是美國營收第二和第四大雜貨商的合併。

小道消息

• 房市承壓 富國銀行抵押貸款單位傳裁員數百人
• Netflix擬明年擴大搶先觀看新片訂戶規模
• 瑞銀估再升4碼後將終結升息循環

重要數據

• 韓國GDP年率初值：前值 3.10；預測值 3.1；公布值 3.1(符合預期)

PMI

• 臺灣日經制造業PMI：前值 41.5；公布值 41.6（成長）
• 中國財新制造業PMI：前值 49.2；預測值 48.9；公布值 49.4（成長）
• 印度日經制造業PMI：前值 55.3；預測值 55；公布值 55.7（成長）
• 法國製造業PMI終值：前值 49.1；預測值 49.1；公布值 48.3(不如預期)
• 德國製造業PMI終值：前值 46.7；預測值 46.7；公布值 46.2(不如預期)
• 歐元區製造業PMI終值：前值 47.3；預測值 47.3；公布值 47.1(不如預期)
• 英國製造業PMI：前值 46.2；預測值 46.2；公布值 46.5(優於預期)
• 美國ISM製造業PMI：前值 50.2；預測值 49.8；公布值 49(不如預期)

通膨專區

• 歐元區失業率：前值 6.6；預測值 6.6；公布值 6.5(優於預期)
• 美國挑戰者企業裁員人數：前值 3.3843；公布值 7.6835（增加）
• 英國Nationwide房價指數月率：前值 -0.90；預測值 -0.3；公布值 -1.4(不如預期)
• 瑞士CPI月率：前值 0.1；預測值 0.1；公布值 0(優於預期)
• 美國個人支出月率：前值 0.6；預測值 0.8；公布值 0.8(符合預期)
• 美國PCE物價指數月率：前值 0.3；預測值 0.4；公布值 0.3(優於預期)
• 美國PCE物價指數年率：前值 6.3；預測值 6.00；公布值 6(符合預期)
• 美國核心PCE物價指數月率：前值 0.5；預測值 0.3；公布值 0.2(優於預期)
• 美國核心PCE物價指數年率：前值 5.2；預測值 5；公布值 5(符合預期)
• 美國當週初請失業金人數：前值 24.1；預測值 23.5；公布值 22.5(優於預期)
• 美國當週EIA天然氣庫存：前值 -800；預測值 -840；公布值 -810

國際市場