2023.02.28 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 美國公布耐久財訂單整體需求沒有明顯變化，國防支出為主，整體沒有明顯增長或衰退，維持穩健，短線美元與利率維持高檔震盪。
- 3/1(三)&3/3(五)為美國2月製造業與服務業數據，3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約69.5%不變，約22.2%技術面上升，位階上升至中性偏強，市場分數上升至9（0~11，5為中性），市場震盪測試支撐整理。
- 產業方面，技術面排除公用事業外淨上升、個股強於市場排除必須消費外全數上升，多數仍同於或弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為地產、消費、原物料、科技、金融。
- 市值方面，巨型股維持中性偏弱，維持以大型股震盪影響市場、中小型股維持不變且位階相對強於大型股。
- 題材方面，ETF以道瓊反(DOG)中期整理、美元(UUP)低檔有撐、航空(JETS)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、國防(ITA)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、放空長債(TBF)多頭整理。
- 近三日風險殖利率：14.477%，前日14.609%，14.499%，短線震盪仍可能給予市場壓力。
⭐️概況筆記：
- 市場仍在權衡1月通膨增速是否為暫時的上升，以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸，短線匯市與債市維持高檔震盪，市場將關注3/22聯準會會議，積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置，留意短線在匯市與債市震盪，續壓抑黃金與債券價格。
- 美債2年期殖利率4.8%、10年期殖利率3.94%，3個月期殖利率4.85%，美元指數104.63、黃金1816，美元指數104.5，波動率（VIX）21.23，短線殖利率走揚，風險資金震盪調節。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國1月ISM製造業指數47.4，自前值48.4續下滑，為2020年5年以來連續3個月下滑，目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存，關注加速庫存消化落底，其中進出口訂單先回升，美元走弱支撐海外收入表現，彌補國內訂單與消費力道下滑，以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單，因此尚未見大幅裁員計畫，由於整體新訂單續降，是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：LAZR、TSLA、MOS、CRWD、ABBV等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國公布耐久財訂單整體需求沒有明顯變化，國防支出為主，整體沒有明顯增長或衰退，維持穩健，短線美元與利率維持高檔震盪。
美國公布1月核心耐久財訂單（ 不包括飛機和軍用設備）增長0.8%，12月份下修至-0.3%，整體1月耐久材訂單-4.5%，為2020年4月以來最大降幅，前值為5.6%，主要因商用飛機訂單下降、國防為主要訂單增加，不包括運輸，新訂單增長 0.7%。不包括國防，新訂單下降 5.1%，其他包括機械、電子、初級金屬小幅增加。整體資本支出需求沒有明顯變化，美元與利率高檔震盪。市場靜待明日商製造業數據，並持續權衡1月通膨增入是否為暫時回升，以及權衡需求與經濟軟著陸的可能性。
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全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
美國重要經濟數據第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)年增率終值僅有1.4%高於前值1.3%，5月美國資本財新訂單意外下滑，而核心耐久財訂單也月減0.1%，美國經濟趨緩呈現在數據表現上，也讓市場對今年降息兩次充滿信心，今晚的PCE數據仍是左右FED下半年利率政策的關鍵，......
【重點前瞻】週四重點關注美國第一季度GDP修正值，初值顯示第一季度實際GDP意外爆冷，增速大幅不及預期放緩至1.6%，顯示聯儲局加息進一步對經濟起到降溫的作用，同時也強化9月降息的預期，但留意最新的數據是否向上修正再次給市場帶來波動。
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
美國股市經歷上週的反彈後，昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理，受到前高壓力的制約，AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌，費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前，台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法，且這也影響了最近公債殖利率的變化。
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