2023.07.04 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點:
  • 美國6月ISM製造業指數46%,略低於5月的46.9,內需需求支撐心訂單小幅增長,整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升,但客戶庫續降,整體產能、訂單與終端需求仍能消化,整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 比特幣再獲現貨ETF申請受關注,貝萊德申請文件由Coinbase協助加密貨幣監控,帶動相關概念股表現,以及電動車交車數據皆優於預期,帶動電動車與半導體表現。
  • 今日7/4(二)美國獨立紀念日休市,7/6(四)美國6月ISM服務業數據、7/7(五)美國6月失業率,7/27(四)美國利率決議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術66不變,約21.2%技術面上升,位階維持相對強勢,市場仍有位階震盪、輪動與落後補漲。
  • 產業方面,技術面分歧並以醫療、公用事業、科技上升為主,市場維持多頭,個股強於產業比重分歧。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:工業、能源、消費、科技、原物料、金融。
  • 市值方面,巨型股落後補漲測試突破、大型股表現,微小型股表現。
  • 題材方面,ETF以賣權現金流(QYLD)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、半導體(SMH)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、印度(INDA)多頭留意壓力、建築(ITB)多頭留意壓力、採礦股(XME)多頭留意壓力、網安(CIBR)強勢多頭、電動車(DRIV)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:13.869%,前日14.059%,14.075%,短線震盪回落。
⭐️概況筆記:
  • 風險方面包括通膨下降後實質利率為正,需留意利率維持下,下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大,將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。短線財政部發債籌資,殖利率震盪上揚,市場等待利率上揚後布局,可能造成股市短線震盪。
  • 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,5月失業率小幅上升至3.7%,市場靜待2024~2025利率下降路徑,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等,市場仍關注逢低布局機會,預期以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。並可關注風險殖利率似乎有逐步下降態勢,靜待風險資金布局的長線機會。
  • 美債2年期殖利率4.94%、10年期殖利率3.85%,3個月期殖利率5.31%,美元指數102.6、黃金1929、波動率(VIX)14.9。
  • 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變,升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
  • 美國6月ISM製造業指數46%,略低於5月的46.9,內需需求支撐心訂單小幅增長,整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升,但客戶庫續降,整體產能、訂單與終端需求仍能消化,整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 5月 ISM 服務業指數50.3,略低於4月的51.9與3月的51.2,並仍維持擴張,單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升,快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升,仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求,整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股:RIVN、RBLX、MRVL、SCHW、T等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.07.03)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.07.03)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.07.03)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.07.03)
美國6月ISM製造業指數46%,略低於5月的46.9,內需需求支撐心訂單小幅增長,整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升,但客戶庫續降,整體產能、訂單與終端需求仍能消化,整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
細節訊息:
- 新訂單指數45.6,略優於前月的42.6,維持低於50擴張門檻。(以印刷和紙製品、非金屬礦產品、家具產品、運輸設備增加)
- 價格指數41.8,自前月的44.2下滑。(多數下滑並以紡織、非金屬礦產品、電腦與電子產品價格上升)
- 積壓訂單38.7,自前月的37.5小幅上升。
- 客戶庫存46.2,自前月的51.4下滑。
- 生產指數46.7,自前月的51.1下滑。 (以非金屬礦產品、紙製品、家具產品、原生金屬與製品、運輸設備、電腦與電子產品增長)
- 就業指數48.1,自前月的51.4下滑。(以印刷相關、家具產品、機械、金屬製品、運輸設備、食品、飲料和煙草等就業增加)
- 供不應求:電氣與電子元件、液壓元件、半導體、鈦。
- 新出口與進口訂單分別為47.3與49.3,與前月的50與47.3分歧表現,顯示內需相對強勁。
比特幣再獲現貨ETF申請受關注,貝萊德申請文件由Coinbase協助加密貨幣監控,帶動相關概念股表現,以及電動車交車數據皆優於預期,帶動電動車與半導體表現。
在上週五因市場傳出SEC認為比特幣現貨ETF申請資料不清楚完善而退回,並開放重新提交申請下,週一資產管理公司貝萊德迅速重新提交申請,加入由加密貨幣交易平台Coinbase(COIN.US)、負責監控比特幣現貨價格有無受到操控的協助,比特幣週一續攻31000之上,帶動相關概念股如MARA、RIOT、COIN、MSTR,另一方面,特斯拉第二季生產與交車輛再創季度新高、Rivian(RIVN.US) 交車數量 12,640 輛,高於市場預期的 1.1 萬輛,且較第一季增長 59%,並宣布將以AI解決方案加入車用軟體系統等,整體領軍帶動電動車與半導體行業。

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美國5月薪資維持穩增長、物價壓力逐步下滑使支出增速下降,核心物價增速維持僵固,尚無衰退風險,市場仍伺機佈局,微軟推出GPT-4加入Win11系統的智能AI助理Windows Copilot測試版本、特斯拉公布再創新高的季度生產與交車數據,並留意本月開始的財報季。
美國基本面維持穩健不變,預計第二季仍獲支撐,並在利率影響風險資金輪動,市場維持伺機布局,市場也將關注特斯拉(TSLA.US)預計7/2公布第二季電動車交付量。
6/30(五)美國5月個人消費支出物價(PCE)與個人收入和支出、7/27(四)美國利率決議。
特斯拉充電規格發展仍在繼續、亞馬遜自動駕駛擴增人力與自駕計程車測試,Unity推出AI商城出售開發者內容分享利潤,中長線仍推動電動車、自駕、AI關注。
美國投入全球高速網路基礎建設計畫,工業股或電信股表現。
比特幣與數字資產續受到機構與發行商關注,上週資金主要以推動數字貨幣與區塊鏈相關概念股表現,比特幣近一週漲逾15%,美股MARA近一週漲逾27.35%,中長期逢低買入的風險意識仍在,關注在上週的調節修正後,靜待盤勢表態。
美國5月薪資維持穩增長、物價壓力逐步下滑使支出增速下降,核心物價增速維持僵固,尚無衰退風險,市場仍伺機佈局,微軟推出GPT-4加入Win11系統的智能AI助理Windows Copilot測試版本、特斯拉公布再創新高的季度生產與交車數據,並留意本月開始的財報季。
美國基本面維持穩健不變,預計第二季仍獲支撐,並在利率影響風險資金輪動,市場維持伺機布局,市場也將關注特斯拉(TSLA.US)預計7/2公布第二季電動車交付量。
6/30(五)美國5月個人消費支出物價(PCE)與個人收入和支出、7/27(四)美國利率決議。
特斯拉充電規格發展仍在繼續、亞馬遜自動駕駛擴增人力與自駕計程車測試,Unity推出AI商城出售開發者內容分享利潤,中長線仍推動電動車、自駕、AI關注。
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比特幣與數字資產續受到機構與發行商關注,上週資金主要以推動數字貨幣與區塊鏈相關概念股表現,比特幣近一週漲逾15%,美股MARA近一週漲逾27.35%,中長期逢低買入的風險意識仍在,關注在上週的調節修正後,靜待盤勢表態。
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供應管理協會(ISM)1日公布的7月美國製造業採購經理人指數(PMI)下降至46.8跌破50的景氣榮枯線,顯示製造業景氣陷入萎縮,數據更是創下八個月來的新低,市場投資人開始擔憂,持續高息的環境下對景氣的影響與傷害,尤其若原本的軟著陸變成實質性衰退的情況,美股主要指數全數收黑....
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昨天美股四大指數都開高走低,基本上漲幅都集中在科技股和原物料,其他類股多數都下跌。 包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%,TLT 更是大跌將近 2%!​ 看到這些下跌的類股,大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係,再加上美元大漲就更能確定了。
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昨日美股經歷高檔整理後的回檔,當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面,美國的職缺數意外上揚,顯示就業市場仍然強勁,這使得市場對於3月降息的預期減弱。
美國股市經歷上週的反彈後,昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理,受到前高壓力的制約,AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌,費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前,台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法,且這也影響了最近公債殖利率的變化。
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