2023.06.29 美股盤勢與技術面概況
更新於 2023/06/29閱讀時間約 4 分鐘
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⭐️焦點：
- 6/30(五)美國5月個人消費支出物價(PCE)與個人收入和支出、7/27(四)美國利率決議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術63.7不變，約20.4%技術面上升，位階維持相對強勢，市場震盪測試支撐、突破。
- 產業方面，技術面多數上升並以醫療、科技為主，市場維持多頭，個股強於產業比重整體上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：工業、金融、能源、 原物料、消費。
- 市值方面，整體多頭續測突破、低檔測試支撐，並以中、大型股為主。
- 題材方面，ETF以長債(TLT)低檔有撐、採礦股(XME)低檔有撐、賣權現金流(QYLD)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、電動車(DRIV)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力、建築(ITB)強勢多頭、印度(INDA)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：14.075%，前日14.158%，14.227%，短線上升後震盪。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨下降後實質利率為正，需留意利率維持下，下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大，將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。5月製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動，但產能上升且庫存上升，仍須留意是否影響人力需求放緩，短線財政部發債籌資，殖利率震盪上揚，市場等待利率上揚後布局，可能造成股市短線震盪。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，5月失業率小幅上升至3.7%，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局機會，預期以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。並可關注風險殖利率似乎有逐步下降態勢，靜待風險資金布局的長線機會。
- 美債2年期殖利率4.73%、10年期殖利率3.72%，3個月期殖利率5.37%，美元指數102.7、黃金1914、波動率（VIX）14.96。
- 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變，升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
- 美國5月ISM製造業指數46.9，略低於4月的47.3，略高於3月的46.3，人力與產能上升、加速去化積壓訂單，但客戶庫存持平，顯示終端消化速度仍慢，影響單月新訂單下滑，價格大幅下降需留意需求進一步放緩，需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 5月 ISM 服務業指數50.3，略低於4月的51.9與3月的51.2，並仍維持擴張，單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升，快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升，仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求，整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：PINS、SNOW、GM、VRTX、SCHW等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
FED主席鮑威爾28日在葡萄牙舉辦的貨幣政策論壇重申將連續升息，並表示通膨不會在今年底或明年朝FED的目標滑落，理由在於美國就業市場仍舊健康，歐央也附和認為通膨的頑固性無法暫緩升息的腳步，美股再度因而再度陷入升息的陰影中，不過APPLE收盤股價仍舊創下歷史新高，TESLA充電系統在歐洲車廠VO
美國製造資本財數據及新屋開工率等經濟數據亮眼，美股主要指數由科技股帶領強勢多頭反攻，其中SOX強漲3.6%，SOX成份股漲幅居冠的的為的SiC製造商WolfSpeed大漲10.67%，其他重要消息還包括華盛頓州接續德州宣布將以TESLA充電樁NACS規格為標準，而筆者追蹤美國航空AAL上
2023.06.28 盤前紀錄
● 日內有拉高就空，空方下單比重加大、做多不追突破找支撐試單。
● 觀察生技是否一日行情，也可做族群內相對弱勢個股放空
● 紡織股可能突破，但要做多需要緊盯，這種盤勢不追高為原則
● 航空股看有沒有機會做多
● 遊戲股再多等幾天再來考慮空方，明天開獎向下就算了
● 做
TESLA重挫6.06%主因市場對於電動車訂價成為各車廠競逐市佔率的策略，對TESLA獲利產生疑慮，股價創下6/8以來的新低，此外GOOGLE也因為AI發展快速，引發機構法人對GOOGLE在AI佈局落後其他競爭者表示憂慮，股價下跌3.27%，美股主要指數僅SOX小漲0.26%，其餘皆呈現下跌，
2023.06.27 盤前紀錄
● TSE、OTC震盪盤打法
● 強勢類股：遊戲、自行車、安控強勢、碳權
● 個股強勢：金雨、智原、安鈦克、大同、鈺齊KY、永豐餘、台亞
● 本日成交重心股前一天價格在5MA以上為10 隻，然而今天跌幅大於5%且跌破5MA的股票有8隻
● (昨日)美股TSM週三至週五共跌1.94%，台積電週三收581，若週一開盤跌1.94%約為572.7左右。週三台指夜盤跌84點。週一台指開盤先看16900有沒有支撐、17000的壓力測試如何、16900不守觀察16850、16800觀察權值股有沒有買單回來做多、台指30分K、60分K的20MA有
2023.06.26 盤前紀錄
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2023.06.21 盤後紀錄
● (昨日)震盪盤打法，找微量縮股有高做空有低做多，停損設好避免走反向趨勢盤導致大賠，想要佈局做空的比例多一點，一波流就收
△ 指數月結算，除了AI股的中小型外都安安靜靜或偏弱
● (昨日)單獨幾隻強勢股看動能抓漲停
● (昨日)電源供應器、ABF多方觀察
△
Nvidia公布季度財報收入單季回升吸引資金(或訊息回補)，除了數據中心持穩外全部回升，自駕、AI應用收入增長，遊戲供應恢復且長約提振帶動，整體收入單季回升2%，扭轉2022以來單季回升，看好本季度保持穩增長，並受益於AI+雲端平台吸引資金逆勢表現，市場關注3月開發者大會，當週美國利率會議。
Q. 有發現對方新的一面嗎？李奎炯：這次一起合作後，感覺到姊姊是一位很親切和藹的人，本來就是一位心地善良的人，她還不停學習著關心別人的方法，她的包包裡還隨身攜帶著教人如何親切說話的書(笑)。
*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
FED主席鮑威爾28日在葡萄牙舉辦的貨幣政策論壇重申將連續升息，並表示通膨不會在今年底或明年朝FED的目標滑落，理由在於美國就業市場仍舊健康，歐央也附和認為通膨的頑固性無法暫緩升息的腳步，美股再度因而再度陷入升息的陰影中，不過APPLE收盤股價仍舊創下歷史新高，TESLA充電系統在歐洲車廠VO
美國製造資本財數據及新屋開工率等經濟數據亮眼，美股主要指數由科技股帶領強勢多頭反攻，其中SOX強漲3.6%，SOX成份股漲幅居冠的的為的SiC製造商WolfSpeed大漲10.67%，其他重要消息還包括華盛頓州接續德州宣布將以TESLA充電樁NACS規格為標準，而筆者追蹤美國航空AAL上
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● 強勢類股：遊戲、自行車、安控強勢、碳權
● 個股強勢：金雨、智原、安鈦克、大同、鈺齊KY、永豐餘、台亞
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● (昨日)美股TSM週三至週五共跌1.94%，台積電週三收581，若週一開盤跌1.94%約為572.7左右。週三台指夜盤跌84點。週一台指開盤先看16900有沒有支撐、17000的壓力測試如何、16900不守觀察16850、16800觀察權值股有沒有買單回來做多、台指30分K、60分K的20MA有
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Q. 有發現對方新的一面嗎？李奎炯：這次一起合作後，感覺到姊姊是一位很親切和藹的人，本來就是一位心地善良的人，她還不停學習著關心別人的方法，她的包包裡還隨身攜帶著教人如何親切說話的書(笑)。