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⭐️焦點:
- 美國7月ISM製造業指數46.4%,略高於於6月的46,整體維持僵固有撐,並維持以內需需求支撐,產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐,尚未見衰退現象,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,週期性在鋼鐵供不應求,目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力,可能給予消費市場支撐,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 8/3(四)QCOM財報、美國7月ISM服務業數據,8/4(五)AAPL財報、美國7月失業率,9/20(三)美國利率決議
⭐️技術面概況:
- 美股整體技術59.5%不變,約26.9%技術面下降,位階維持相對強勢,市場震盪整理、續測突破與支撐,仍有輪動且個股表現。
- 產業方面,技術面表現整體淨下降並以工業淨上升,市場多頭震盪、個股相對強於市場產業多數上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:能源、消費、工業、科技、地產。
- 市值方面,整體維持相對強勢,巨型股震盪整理,其餘測試突破,但仍有位階差異、測試支撐。
- 題材方面,ETF以元宇宙(METV)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、採礦股(XME)多頭留意壓力、建築(ITB)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)強勢多頭、網安(CIBR)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、基礎建設(PAVE)強勢多頭、半導體(SOXX)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率13.591%,前日13.544%,13.573%,短線震盪。
⭐️概況筆記:
- 風險方面包括短線財報公布的震盪、個股波動差異表現,今年尚有財政部發債籌資,本週經濟數據公布,可能造成股市短線震盪。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,市場靜待2024~2025利率下降路徑,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等,市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險,仍可關注輪動墊高格局。
- 美債2年期殖利率4.89%、10年期殖利率4.029%,3個月期殖利率5.445%,美元指數102、黃金1984、波動率(VIX)15.83。
- 美國聯準會7月升息一碼(0.25%),基準利率5.25%~ 5.5% 區間,6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議,或可能釋出利率點陣圖。
- 美國7月ISM製造業指數46.4%,略高於於6月的46,整體維持僵固有撐,並維持以內需需求支撐,產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐,尚未見衰退現象,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,週期性在鋼鐵供不應求,目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力,可能給予消費市場支撐,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 6月 ISM 服務業指數53.9,略高於前月的50.3與4月的51.9,並仍維持擴張,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,並且適用於大範圍行業與專業服務,終端零售支付價格下降,物價壓力續減輕,建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求需要滿足,整體服務行業仍穩健支撐經濟,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股:NKLA、AMD、CRWD、MRVL、ORCL等。
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
美國7月ISM製造業指數46.4%,略高於於6月的46,整體維持僵固有撐,並維持以內需需求支撐,產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐,尚未見衰退現象,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,週期性在鋼鐵供不應求,目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力,可能給予消費市場支撐,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
細節訊息:
- 新訂單指數47.3,略高於前月的45.6,維持低於50擴張門檻。(以家具產品、紡織、非金屬礦產品、化學產品增加,進出口訂單則以電氣設備零件、原生金屬、紡織、機械設備等)
- 價格指數42.6,自前月的41.8上升。(多數下滑並以石油、煤炭產品、電子產品價格上升)
- 積壓訂單42.8,自前月的38.7上升。(家具產品、石油和煤炭產品、運輸設備上升)
- 客戶庫存48.7,自前月的46.2上升。
- 生產指數48.3,自前月的46.7上升。 (以機械、金屬製品、紙製品增長)
- 就業指數44.4,自前月的48.1下滑。(以機械、金屬製品、紙製品就業增加)
- 供不應求:剎車系統、電氣與電子元件與控制設備、液壓元件、半導體、鋼鐵。
- 新出口與進口訂單分別為46.2與49.6,與前月的47.3與49.3分歧表現,顯示內需維持相對強勁。
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