2023-08-29|閱讀時間 ‧ 約 14 分鐘

【0829米勒財經早報】美債殖利率滑落 費半漲超1%;iPad Pro將改版有助重振平板買氣 台鏈大利多

每天早上整理最新重要資訊,並於8:00準時上架。

每天有超過上百則財經新聞,而新聞中穿插許多廣告,Miller每天上午從各大財經、新聞網站、政府統計數據、...,彙整國內外最即時、重要的財經訊息。

一、國際市場

篩選與台股連動度高的資訊,例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件

〈美股盤後〉美債殖利率滑落 費半漲超1% 標普8月首見連二紅
隨著美債殖利率從近期高點下滑,科技股續揚強升,3M 帶動工業股走高,VinFast 猛升超 20%,美股週一 (28 日) 收紅,揭開 8 月份最後一個交易週序幕。

《美股》3M+半導體股夯 PCE/就業報告前費半跳漲
受到3M、高盛(Goldman Sachs)走揚,再加上半導體類股跳漲,美國四大指數在關鍵的通膨、就業報告出爐前夕走高。投資人仍在消化聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)上週五(8月25日)在傑克森洞央行年會直指通膨仍舊太高、必要時會升息的說法。市場焦點如今轉向經濟數據。美國即將在本週四公布Fed偏好的關鍵通膨指標「核心個人消費支出(PCE)物價指數」,並於週五公布眾所矚目的8月非農業就業報告。

《美債》消化鮑爾鷹言 2年債殖利率跌落3月高點
投資人持續消化聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)釋出的鷹派訊號,不排除繼續升息以抑制通膨。8月28日,美國債市再現買盤,對貨幣政策最敏感的2年期公債殖利率自3月來高點回落。

輝達預估本益比跌至8個月來最低
自輝達上週發布亮眼的財報以來,輝達預估本益比處於八個月來的最低水平。輝達 (NVDA-US) 股價週一 (28 日) 收紅近 2% 至每股 468 美元,自上週三以來股價已下跌近 1%,根據 Refinitiv 的數據,按照這個價格,輝達的股價相當於未來 12 個月預期獲利的 33 倍左右。與一週前相比,該數值超過 46 倍,目前處於 2022 年 12 月以來的最低水平。

AI論壇即將召開 馬斯克、黃仁勳等科技領袖將齊聚國會山莊
外媒週一 (28 日) 引述消息人士報導,美國最強科技巨頭領袖將於 9 月 13 日前往國會山莊,參加參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 的首場人工智慧 (AI) 見解論壇,為 AI 政策的製訂奠定基礎。

OpenAI推出企業級ChatGPT、提供先進數據分析功能
OpenAI週一(8月28日)宣布推出企業級ChatGPT(ChatGPT Enterprise),提供企業級安全和隱私、無限量使用高速GPT-4、先進數據分析功能以及客製化選項。

郭明錤估蘋果9月新品發表前股價反彈 今年有望成全球最大智慧型手機品牌
天風國際證券分析師郭明錤周一 (28 日) 在社群媒體平台 X(原推特) 發文表示,蘋果在 9 月新產品發布前可能迎來股價反彈機會,並可望在 2023 與 2024 年成為全球最大智慧型手機品牌。郭明錤表示,根據自己的最新調查,三星 (Samsung) 今年智慧型手機出貨量已砍至 2.2 億部,若蘋果維持明年下半年 (2H24)iPhone 訂單不變,則今年年 iPhone 出貨量可望達至 2.2 至 2.25 億部並超越三星成為最大智慧型手機品牌。此出貨排名對蘋果生態有長期正面的影響。

調查:iPhone 14 Pro Max是上半年出貨量最高手機
根據研究公司 Omdia 的數據,iPhone 14 是今年上半年出貨量最多的智慧手機,反映出消費者購買習慣從中低端手機轉向最高端設備。1 至 6 月期間,蘋果 iPhone 14 Pro Max 的出貨量為 2650 萬支,是所有製造商中出貨量最高的機型;而 iPhone 14 Pro 的出貨量為 2100 萬支。

爭搶關鍵鎳原料 眾車廠、電池廠爭相進軍印尼
近期據媒體報導,特斯拉正在考慮在印尼建立電動汽車電池材料工廠,以利用該國豐富的鎳資源,用以生產三元電池的關鍵材料。印尼政府官員表示,「馬斯克的投資規模會相當大」。而且,馬斯克將於今年 9 月或 10 月訪問印尼。

小摩:Fed在未來幾次利率會議中 預期都將按兵不動
摩根大通 (JPMorgan) 首席美國經濟學家 Michael Feroli 週日 (27 日) 表示,儘管 Fed 主席鮑爾在懷俄明州傑克森洞 (Jackson Hole) 的央行年會中,促使市場增加了額外升息的預期,但他認為,Fed 在未來幾次會議中都可能按兵不動。

小摩策略師:華爾街獲利預期過於樂觀 市場只有自滿
Kolanovic 也說,由於利率上升推高借貸成本、消費者儲蓄減少以及海外經濟陷入困境,明年的企業利潤增長看起來也不太好。考慮到商業周期老化、貨幣政策非常嚴格、資本成本仍在上升、低失業率等因素影響,市場預期 2024 年每股盈餘增長 12% 的共識似乎過於樂觀。

出口管制會議將召開 美向中表達對美光、英特爾等企業限制擔憂
路透報導指出,雷蒙多市最新一位出訪中國的拜登政府官員,此行的目的是強化雙方溝通,特別是在經濟和國防方面。目前全球最大的兩大經濟體之間的摩擦可能會動搖雙方的商業關係。

爭搶關鍵鎳原料 眾車廠、電池廠爭相進軍印尼
近期據媒體報導,特斯拉正在考慮在印尼建立電動汽車電池材料工廠,以利用該國豐富的鎳資源,用以生產三元電池的關鍵材料。印尼政府官員表示,「馬斯克的投資規模會相當大」。而且,馬斯克將於今年 9 月或 10 月訪問印尼。

8月魔咒發威 美4巨頭市值崩塌 僅它逆勢漲
根據Business Insider所做的調查,8月以來蘋果、微軟、特斯拉和Meta市值總計暴跌6250億美元。其中以蘋果市值下跌3140億美元,縮水最多。其次是特斯拉,8月以來市值下滑1170億美元。微軟市值減少1140億美元,Meta市值減少800億美元。

二、中國經濟與產業

常看到一些有關中國的事件、新聞,有時會短期或中期影響台灣產業

比亞迪大併購!紅鏈又搶蘋單 叫陣鴻海、和碩
大陸新能源車巨擘比亞迪集團昨(28)日宣布,將以現金22億美元(約新台幣700億元),收購美國電子代工大廠捷普(Jabil)位於大陸成都與無錫的相關業務及客戶。捷普是蘋果重要供應鏈,業界解讀,比亞迪此舉是為爭搶蘋果訂單作準備,掀起新一波紅色供應鏈與鴻海(2317)、和碩等台廠搶單大戰。業界認為,比亞迪此次發動大併購,是在新能源車事業已經為集團備足底氣後,再度於消費性電子相關事業發動大擴張,將成為繼立訊之後,又一家積極爭搶蘋果訂單的紅色供應鏈。

陸版雷曼時刻到?專家說不可能 但榮景不再
大陸面臨一連串的經濟問題,包括鉅額債務、房地產不景氣、人口紅利消及外資撤離等危機,甚至引發大陸將出現「雷曼時刻」的討論。對此,專家表示,大陸不太可能出現系統性危機,但也回不去過去幾十年的繁榮時期,恐怕會陷入一段長時間的低迷狀態。

中國恒大復牌首日跌近80% 仍有後續關卡待克服
停牌超過 17 個月的中國恒大 (03333-HK) 周一 (28 日) 正式復牌,復牌後股價一度跌超 80%,最終收跌 78.79%。停牌前,中國恒大股價為 1.65 港元 / 股,總市值為 217.87 億港元。周一收在 0.35 港元 / 股,市值僅剩 46.22 億港元。

中概股億邦國際上半年營收大減84% 交易所業務諱莫如深
中概股億邦國際 (EBON-US) 公布 2023 財年前 6 個月業績,總營收 409 萬 美元,比 2022 年同期的 2506 萬美元大減 83.69%;毛利 99 萬美元,遠低於 2022 年同期的毛利 1424 萬美元;不過淨虧損 838 萬美元,也低於 2022 年同期的淨虧損 1092 萬美元。

靠新能源車搶市 比亞迪上半年新車銷量攻上全球前十
根據市場調查業者 MarkLines 以及各車廠的公開報告數據,2023 年上半年,比亞迪在全球的新車銷量同比增長 96%,達到 125 萬輛,排在第十名。相較之下,比亞迪在 2022 年排名第 16 位,2021 年甚至沒有進入前 20 名。

〈財報〉比亞迪H1淨利年增逾200% 大賺人民幣110億元
中國電動車製造商比亞迪 (1211-HK) 周一 (28 日) 公布 2023 年半年報,儘管上半年電動車商界展開激烈的價格戰,但比亞迪沒有受到太多影響,上半年淨利成長逾 200%、營收也成長逾 70%,業績保持高速成長態勢。

三、總體經濟與產業新聞

整理與總體經濟相關的數據、新聞,以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞,Miller會整理在這個區塊,提供大家做產業族群的觀察。請大家還是要具備判斷能力,如果尚無法判斷就觀察看看,過段時間有空的時候,Miller再整理一些自己的觀察和教學。

景氣低迷燈號連九藍 國發會:第4季有機會擺脫藍燈
國發會昨(28)日公布7月景氣對策信號綜合判斷分數為15分,較6月增加二分,景氣燈號續出代表「低迷」的藍燈,已連九藍。不過,國發會經濟處副處長邱秋瑩表示,7月落底訊號較6月更明顯,第4季有機會變燈。上次景氣燈號出現「連九藍」,是2008年9月至2009年5月全球金融海嘯期間,邱秋瑩表示,疫後服務業好起來,製造業卻受到全球景氣衝擊,出現產業表現不均情況,因此這次要擺脫藍燈的時間有可能會拖得比較久。

PMI指數估連六月緊縮 製造業仍等待終端需求復甦
中華經濟研究院9月1日發布8月台灣採購經理人指數(PMI),預估在下半年旺季備貨效應下,有助廠商信心升溫,8月PMI指數可望不再續跌,但在出口和外銷訂單仍是負成長的情況下,有相當大機率還是將呈現連續六個月的緊縮。

iPad Pro將改版有助重振平板買氣 台鏈大利多
蘋果傳將在明年推出首款搭載OLED顯示器的新iPad Pro,並將螢幕最大版本放大至13吋,是2018年以來iPad Pro首度重大改版,市場預期有助重振平板電腦買氣,助攻台積電(2330)、大立光、鴻海、精元、新日興等協力廠出貨。彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼(Mark Gurm)報導,新版iPad Pro在蘋果內部代碼為「J717」、「J718」、「J720」和「J721」,這些機型將首度採用OLED螢幕,而非採用Mini LED,是蘋果首度採用OLED顯示器的平板。相較下,蘋果自2017年iPhone X開始將OLED導入iPhone使用。


台廠PCB產值今年恐衰退 工研院:明年恢復成長且估達8.1%幅度
台商 PCB 廠上半年產值因終端去化庫存影響銷售,工研院與台灣電路板協會的統計顯示,2023 年上半年的台灣 PCB 製造產值 3511 億元,年減 18.6%,同時,最新預估在下半年電子業旺季效應之下,第三季製造產值季增 19%,全年產值 7693 億元,雖然仍較 2022 年衰退,但衰退幅度縮減爲 16.8%,且明年估將有 8.1% 的成長。

疫後旅遊支出增加 台灣人每趟平均花7.2萬元較疫情前增3成
疫後旅遊潮持續發燒。根據 Visa 發布的全球消費者旅遊意向報告,台灣民眾打算在未來 2 年平均安排 5 趟海外出遊,每人每趟六天五夜的旅費平均支出約 7 萬 2700 元,比起 2020 年疫情前的旅遊花費增加約 3 成。

7月景氣燈號連9藍 國發會估Q4有望變燈號
國發會今 (28) 日公布 7 月景氣燈號,雖如預期續呈藍燈,連續 9 個月亮起低迷藍燈,但綜合判斷分數已較 6 月增加 2 分為 15 分,且景氣領先指標的跌幅縮小、距離黃藍燈僅差 2 分,預期第 4 季燈號轉變機率頗大。

四、前一交易日盤勢與強勢個股觀察

整理前一日盤勢分析資料,也提供一種Miller常用的選股方法,篩選出來前一天股價創新高的標的,作為隔日與未來一段時間持續觀察的標的(個別股票隔天可能大漲、大跌或開始進入盤整),這取決於該股票近期籌碼、股性;但根據過去兩個多月的觀察與實證,首次觀察到創新高的個股後續約有5成的機率會持續在1個月內再創新高、約1成的機率不再創高、且在後續1個月內成為弱勢個股;另外4成大多呈現震盪盤整走勢。根據這樣的統計數據作為基礎,可以搭配個股籌碼、技術線型,調整操作的方法。另一方面,這樣股票常常也是許多短線交易者、隔日沖大戶鎖定的標的、或有部分是法人鎖定的標的,因此,也可搭配相關籌碼分析,判斷是否可以在隔日進場做當沖的交易。

〈台股盤後〉晶圓代工雙雄撐盤 量縮小漲27點收16509點
台股今 (28) 日由晶圓代工雙雄領漲,台塑四寶、金融指標股撐盤,指數開高震盪,不過 AI 概念股表現續弱、中小型股疲軟,午盤後漲幅收斂,終場收在 16509.26 點,小漲 27.68 點或 0.16%,成交量縮至 2792 億元。

軍工族群 強勢演出
2023台北國際航太暨國防工業展將於9月14日登場,號稱是史上最大的國防展,激勵昨(28)日台股盤面軍工族群股價翩翩起舞,亞航(2630)、寶一等均亮燈強鎖漲停,雷虎、全訊等紛紛大漲逾4.5%。


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