更新於 2024/09/25閱讀時間約 4 分鐘

2023.09.26 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

  • 微軟招聘具核能技術專業以供AI與雲端需求的能源穩定,中長期核能發展受市場關注,核能鈾礦表現。
  • 9/28(四)美光財報,9/29(五)美國8月個人消費支出物價(PCE)與個人收入支出。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術74.5%不變,約17%技術面上升,位階維持中性偏弱,市場反彈並測試位階支撐,多頭仍有突破,個股表現。
  • 產業方面,技術面表現整體淨上升,並以金融為主,市場弱勢震盪、多數與市場相符、強於市場產業上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:能源、金融、工業、科技、通信 。
  • 市值方面,單日反彈測試支撐,並仍有多頭突破,巨型股主要表現,其餘維持中性偏弱。
  • 題材方面,ETF以那斯達克反向一倍做空(PSQ)中期、標普500反向一倍做空(SH)中期、採礦股(XME)多頭整理、羅素2000反向一倍做空(RWM)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:13.878%,前日13.756%,13.760%,短線震盪上揚。

⭐️概況筆記

  • 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖,短期維持高利率水準,以及短線上美國再次面離財年預算與臨時關門的可能性,美元與利率上揚、股市震盪,仍須留意失業率因新進入市場人數增加而短暫上升,以及短線上汽車工會罷工下引發的裁員措施,關注就業市場變化。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間,新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等,以及進入消費季,市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率5.13%、10年期殖利率4.55%,3個月期殖利率5.479%,美元指數105.6、黃金1935、波動率(VIX)17.4。
  • 美國聯準會在7月升息一碼(0.25%)至基準利率5.25%~ 5.5% 區間後,9月維持利率水準不變,並釋出利率點陣圖,顯示在6月利率點陣圖的年內保有2碼升息空間後尚有1碼空間,顯示年內水準不變,並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」,2026年即降至2.5%中期利率水準目標,顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。11/1(三)美國利率決議。
  • 美國8月ISM製造業指數47.6%,略高於於7月的46.4%,整體維持僵固有撐,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐以及人力需求,客戶庫存持平、尚未見衰退現象,週期性仍見紡織需求訂單增加,可能給予消費市場支撐,基本面維持穩健。
  • 美國 8月 ISM 服務業指數54.5,自7月的52.7上升,也高於6月的53.9,仍維持擴張、有撐,維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,進口穩健且出口回升,大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格,零售與批發貿易在訂單與就業連月回升,可能在為週期性消費季做準備,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局,並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

CCJ、FDX、CVS、ABBV、F。

🧡全市值美股技術面清單下載:連結

⭐️技術面與焦點內容

微軟招聘具核能技術專業以供AI與雲端需求的能源穩定,中長期核能發展受市場關注,核能鈾礦表現。

微軟宣布招募「核技術首席專案經理」,負責完善和實施全球小型模組化反應堆(SMR) 和微型反應器的能源戰略,與主要供應商和產業團體建立長期的策略關係,並將領導整合技術為微軟雲端和AI所在的資料中心提供電力,顯示從地緣政治風險、能源供應穩定,美、加擴增核反應爐,到由科技巨頭引領核能發展,供應未來對於雲端與AI運算需求的能源穩定,中長期核能發展受市場關注,核能鈾礦表現。



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