2023.09.28 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 美國公布原油庫存數據顯示需求仍然強勁，或可能油價為生產製造活動與訂單回升得週期性支持，美元續走強，市場關注週期性需求支撐基本面，市場震盪反彈測試支撐，美光財報公布對AI行業溫和言論，市場仍將嘗試解讀短線調節壓力並仍將逢低布局。
• 9/28(四)美光財報，9/29(五)美國8月個人消費支出物價(PCE)與個人收入支出。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術72.3%不變，約22.4%技術面上升，位階維持中性偏弱，市場反彈、測試位階支撐，仍有重回多頭區間測試突破。
• 產業方面，技術面表現整體淨上升，並以科技、工業為主，市場弱勢、強於市場產業上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、工業、金融、科技、醫療。
• 市值方面，巨、大型股震盪不變，仍有部分測試多頭突破，中小型股反彈測試支撐。
• 題材方面，ETF以半導體(SMH)低檔、基礎建設(PAVE)低檔、那斯達克反向一倍做空(PSQ)中期、標普500反向一倍做空(SH)中期、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：14.089%，前日13.986%，13.878%，短線震盪上揚。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖，短期維持高利率水準，以及短線上美國再次面離財年預算與臨時關門的可能性，美元與利率上揚、股市震盪，仍須留意失業率因新進入市場人數增加而短暫上升，以及短線上汽車工會罷工下引發的裁員措施，關注就業市場變化。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率5.129%、10年期殖利率4.61%，3個月期殖利率5.5%，美元指數106.4、黃金1891.35、波動率（VIX）18.38。
• 美國聯準會在7月升息一碼(0.25%)至基準利率5.25%~ 5.5% 區間後，9月維持利率水準不變，並釋出利率點陣圖，顯示在6月利率點陣圖的年內保有2碼升息空間後尚有1碼空間，顯示年內水準不變，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。11/1(三)美國利率決議。
• 美國8月ISM製造業指數47.6%，略高於於7月的46.4%，整體維持僵固有撐，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐以及人力需求，客戶庫存持平、尚未見衰退現象，週期性仍見紡織需求訂單增加，可能給予消費市場支撐，基本面維持穩健。
• 美國 8月 ISM 服務業指數54.5，自7月的52.7上升，也高於6月的53.9，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口回升，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

RIVN、XOM、SLB、UBER、INTC。

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⭐️技術面與焦點內容

美國公布原油庫存數據顯示需求仍然強勁，或可能油價為生產製造活動與訂單回升得週期性支持，美元續走強，市場關注週期性需求支撐基本面，市場震盪反彈測試支撐，美光財報公布對AI行業溫和言論，市場仍將嘗試解讀短線調節壓力並仍將逢低布局。

美國能源資訊署（EIA）發布上週原油庫存減少216.9萬桶，前值下降213.6萬桶，顯示需求強勁，激勵美國西德州原油價格迅速重回90美元並攀升至94.6，市場重新關注突破100美元的可能性，美元指數續走強來到106.4，然而汽油庫存增加，可能油價為生產製造活動與訂單回升得週期性支持，另一方面，8月耐久財訂單月增0.2%，高於前值下修至減少5.6%，其中扣除飛機非國防資本品訂單的核心資本訂單月增0.9%，前值下修至減少0.4%，主要由電腦、電氣設備和機械帶動，市場關注週期性需求支撐基本面，市場震盪反彈測試支撐，然而需留意美光盤後公布財報認為記憶體市場在AI需求下於 2024 年復甦、2025 年大幅改善，並表示產業前景依舊好壞參半，昨日臉書推出語音AI加入社群平台以及智慧眼鏡，市場仍將關注行業應用發展、嘗試解讀短線壓力並仍將逢低布局。

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