2023.09.27 美股盤勢與技術面概況

⭐️焦點

• 沙國將建立核能發展計畫以提升國際地位，有望推動各主權政府在核能又礦開採與發展佈局，避免發展如石油供應被壟斷或掌握的發展。
• 美國兩黨希望協議避免政府因裁員預算案臨時關門，以及昨日美國總統拜登加入美國汽車公會UAW的罷工隊伍以表支持態度，汽車製造商陸續傳出臨時性裁員措施，美元維持強勁。
• 9/28(四)美光財報，9/29(五)美國8月個人消費支出物價(PCE)與個人收入支出。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術70.8%不變，約22.9%技術面下降，位階維持中性偏弱，市場前日反彈測試支撐後遇壓，單日震盪調節、修正。
• 產業方面，技術面表現整體淨下降，並以金融、科技為主，市場弱勢且多數與市場相符、強於市場產業下降。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、金融、醫療、工業、通信 。
• 市值方面，整體震盪調節、修正，巨、大型調節修正壓抑市場並仍有少部分測試突破，中小型股維持弱勢。
• 題材方面，ETF以那斯達克反向一倍做空(PSQ)中期、標普500反向一倍做空(SH)中期、羅素2000反向一倍做空(RWM)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：13.986%，前日13.878%，13.756%，短線震盪上揚。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖，短期維持高利率水準，以及短線上美國再次面離財年預算與臨時關門的可能性，美元與利率上揚、股市震盪，仍須留意失業率因新進入市場人數增加而短暫上升，以及短線上汽車工會罷工下引發的裁員措施，關注就業市場變化。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率5.05%、10年期殖利率4.52%，3個月期殖利率5.49%，美元指數105.9、黃金1918.25、波動率（VIX）18.83。
• 美國聯準會在7月升息一碼(0.25%)至基準利率5.25%~ 5.5% 區間後，9月維持利率水準不變，並釋出利率點陣圖，顯示在6月利率點陣圖的年內保有2碼升息空間後尚有1碼空間，顯示年內水準不變，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。11/1(三)美國利率決議。
• 美國8月ISM製造業指數47.6%，略高於於7月的46.4%，整體維持僵固有撐，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐以及人力需求，客戶庫存持平、尚未見衰退現象，週期性仍見紡織需求訂單增加，可能給予消費市場支撐，基本面維持穩健。
• 美國 8月 ISM 服務業指數54.5，自7月的52.7上升，也高於6月的53.9，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口回升，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

RIVN、KHC、SGEN、AMGN。

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⭐️技術面與焦點內容

沙國將建立核能發展計畫以提升國際地位，有望推動各主權政府在核能又礦開採與發展佈局，避免發展如石油供應被壟斷或掌握的發展。

沙烏地阿拉伯宣布建立核能計劃，並承諾接受對原子能檢查進行更大的監督，以提升國際地位，目前沙國擁有一個小型核反應爐但尚未使用，沙國加入《全面保障監督協議》（CSA）將使國能夠獲得裂變材料並開始運行反應爐，這將使其成為繼阿拉伯聯合大公國之後世界上第二個擁有核能計畫的阿拉伯國家，有望推動各主權政府在核能又礦開採與發展佈局，避免發展如石油供應被壟斷或掌握的發展。

美國兩黨希望協議避免政府因裁員預算案臨時關門，以及昨日美國總統拜登加入美國汽車公會UAW的罷工隊伍以表支持態度，汽車製造商陸續傳出臨時性裁員措施，美元維持強勁。

美國兩黨進行在10/1美國2024財年預算之前達成臨時性協議，希望避免在10/1之後政府臨時性關門，市場關注目前給予美國政府評級AAA最高評級的穆迪信評機構是否跟進另外兩家評級機構調降評級，以及昨日美國總統拜登加入美國汽車公會UAW的罷工隊伍以表支持態度，罷工進入第二周期間，汽車製造商陸續傳出臨時性裁員措施，市場評估正反態度，包括罷工影響供應與交貨、但裁員可以推動短線失業率、降低物價壓力，美元維持強勁、股市反彈測試支撐後遇壓震盪、修正。

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