2023.12.05 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

更新於 2024/12/04發佈於 2023/12/05閱讀時間約 3 分鐘

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⭐️焦點

12/5(二)美國公布11月ISM服務業數據、12/8(五)美國11月就業與失業數據、博通(AVGO)財報。12/13(三)美國利率決議，有望釋出利率點陣圖。

⭐️技術面概況

美股整體技術面66.2%不變，約20.6%技術面下降，位階維持相對強勢，市場位階震盪整理、修正股數小幅增加，仍有落後補漲與輪動，須關注輪動變化。
產業方面，技術面分歧，並以金融、醫療主要淨上升，能源、科技淨下降，市場維持多頭，強於市場產業分歧。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：地產、工業、金融、原物料、消費。
市值方面，市值強弱有別，單日以巨、大型股震盪調節，小型股小幅上漲。
題材方面，ETF以航空(JETS)低檔、清潔能源(ICLN)低檔、美長債(TLT)低檔、賣權現金流(QYLD)低檔、半導體(SMH)多頭整理、高收債(HYG)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、採礦股(XME)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、比特幣期貨(BITO)強勢多頭。
近三日風險殖利率：14.289%，前日14.299%，13.984%，短線震盪。

⭐️概況筆記

風險方面短線上在聯準會公布連兩個月維持利率不變，股債市表現，經濟活動尚未見擴張但仍有撐，市場關注12月利率會議。
機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，9月利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
美債2年期殖利率4.644%、10年期殖利率4.265%，3個月期殖利率5.4%，美元指數103.6、黃金2053.25、波動率（VIX）13.95。
美國聯準會11月利率決議維持不變，基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後，9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議，市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
美國11月ISM製造業持平於46.7，新訂單上升但並非整體行業增長，多數以必需產品與原物料增長，普遍產業價格續降並以新訂單需求支撐價格，生產與人力續降已能滿足去化積壓訂單，客戶庫存上升，顯示短線上尚未見擴張需求，仍需靜待客戶庫存消化，週期性需求仍需時間恢復，並仍可見在金屬與化學等原物料需求增長，市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局。
美國 10月 ISM 服務業指數51.8，連兩個月下滑，低於前兩個月的53.6、54.5，仍維持擴張、有撐，整體數值下滑應為去庫存加快導致，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，新訂單在整體大範圍行業需求大幅擴張並支撐價格、去庫存加快，仍有週期性消費季支撐商業活動，仍有望實現軟著陸與利率正常化，仍有望支撐市場伺機佈局。