2023-12-13|閱讀時間 ‧ 約 2 分鐘

0878的觀察


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去年7月開始比較認真建倉00878,剛好股市在下行階段,在2023年上半年剛好遇到AI的一波浪潮,於是下半年開始有朋友開始臆測11月會刪除掉很多AI股,看起來廣達(2382)、緯創(3231)、光寶科(2301)、英業達(2356),都僅有被是被幅調降權重。一度網路上大家看衰會因為AI而跌的很多,貌似也還好。


投資就是設定好目標,努力累積一段時間才容易看得到效果,不論選擇市值型或股息型ETF都是一樣的道理,一路上總有買買、賣賣的市場干擾,保持投資清淨心。



這檔ETF的篩選機制:追求股利穩定度,排除了景氣循環股。

殖利率的篩選公式,股利分數=0.25*近1年的殖利率+0.75*近3年平均殖利率。然後進行排序,從符合MSCI ESG標準的公司中,依據股利分數選出30檔股票。殖利率的篩選公式,股利分數=0.25*近1年的殖利率+0.75*近3年平均殖利率。然後進行排序,從符合MSCI ESG標準的公司中,依據股利分數選出30檔股票。


殖利率穩健性:計算股利分數前,各成分在選樣期間中之各期現金股息利率排名,落於基本選樣範圍中最後10%之股票,將自基本選樣範圍中剔除,即不屬於合格樣本。


 

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