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2023 Investment Postmortem
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投資理財內容聲明
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2023在地緣政治動盪與美中總經情勢的起伏中畫下句點。來到了2024的第一天，一樣的檢視去年的投資績效。。。。
誠如去年初的判斷，個人在去年其實抱持著謹慎且保守的心態對應投資操作，也因此錯失了整個AI族群的起漲，去年持有高部位的現金水平並降低交易頻率，至11月將 NVDA & AMD 獲利了結後整體現金部位甚至已拉高至67.5%以上。但即使如此，全年美股投報為+41.62%，台股投報則為 +29.78% 。
- 整體台股獲利最主要貢獻集中於極少數的個股與交易: 2023/02 與 2023/10 的 tsmc、 2323/07 的威盛/金像電/環球晶現股操作。其中 2 次台積電中長波段獲利 (2023/02 & 2023/10) 貢獻了超過20%的整體台股投報。
- 美股操作中 2023/11~2023/12 TSM-ADR 與 ARM 的期權多單分別貢獻了 +1052.9% & 476.9% 的投報，之前提過以資金控管來說期權的操作目的是作為吃完現股後的加槓桿動作，因此金額佔比並不高通常維持在數千美金上下，但這兩筆操作仍著實貢獻了整體美股部位於去年不小的獲利。
- NVDA & ARM 分別於 2023/11 獲利了結 (19.24% & 17.38%)，tsmc, NVDA, 與 ARM 的操作應該算是個人去年最主要的獲利來源。尤其在這三檔龍頭股幾乎都是由底部吃完續抱到整個最完整的波段後下車。
- 去年 8~9 月嘗試進場台塑三寶與散裝航運，最後都以停損約 3~4% 出場。
- 兆豐金與合庫金因持有時間長達3.8年，雖已於 2023/11 出場且獲得可觀利潤，但不納入個人去年投資績效。
- 日股與日本 ETF 仍持續獲利續抱。
- 仍於美股與台股中持有大部位美債商品續抱。目前投報皆在 6.8~159.7% 間。
- 仍持有於9月底進場之 AI 股，目前投報 -9.1%。
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2023年可說是美股表現一掃2022年低迷的一年，針對自己的投資，我進行了一次復盤。復盤的重要性在於瞭解自己在過去一段時間內的決策是否有可以改進的地方，或是可以繼續維持的方面，在未來的投資中可以避開可能帶來風險的行為，比起用感覺投資，有一套自己的投資大原則才能讓行動更加理性。
透過這次的美股月報，Mr. S 會帶你回顧一下 2023 年你我一同經歷過的大事件、近期聯準會送的大禮、我對 2024 年的投資展望，最後是美股賬戶的操作變化等等。
經過2022年高通膨的肆虐，2023年一開始投資人其實都對全球景氣及股市行情打上一個大問號，美國聯準會為了打壓通膨仍舊維持原調、持續調高利率，因高利率而增加的營運成本及貸款利息衝擊了企業獲利及民眾消費力，這些都讓人產生了經濟走向硬著陸的疑慮。
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