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書籍統整｜逆勢的關鍵
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投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
一、章節重點提取
CH1 為什麼要學價值投資
- 價值投資是一套富有理性、科學、長期操作特點的選股策略。
- 修正式價值投資的觀念：觀察公司股價是否已反映內在價值，並在超乎反映時保持股票持有的彈性。
- 財務指標的重要性：了解數字變動的原因，更有遠見地看待公司發展。
- 將價值投資與週期投資結合，以在適合的時候買入合適的股票。
CH2 開始你的價值投資之路
- 以年報或公開說明書作為企業分析的起點。
- 初步了解公司營運狀況後，深入了解產業週期，挑選適合持有的企業進行買入。
- 重視財報，但也強調其可能在數字上欺騙的一面。
- 作者推薦花較多時間研究「成長股」，強調成長股帶來的漲幅驚人。
CH3 選股與操作策略的擬定
- 兩種選股策略：Top-Down 和 Bottom-Up。
- 兩種操作策略：左側交易和右側交易。
- 在擬定個股投資的交易策略時，需衡量投資的期望值，研究潛在報酬高的公司，並擬定有邏輯的進出場策略。
CH4 股票估值如何計算
- 現金流折現法：假設公司獲利能力穩定，但存在未知因素。
- 本益比評估法：未來股價等於本益比估值乘以未來EPS。強調本益比估值的變動與公司表現、產業地位、市場熱度等相關。
CH5 畫出未來的投資地圖
- 強調情報獲取的重要性，透過各種管道獲取已知訊息並推測未知訊息。
- 建議制定個人決策流程圖，考量風險，並設定出場條件。
- 估值計算的觀點：觀察損益表中的營收、毛利率、營業利益率等細節，判斷公司發展現況和未來趨勢。
CH6 增加勝率的方法
- 強調了解景氣循環，判斷產業和公司的景氣動向。
- 提倡培養反向思考的能力，不僅僅遵循一般的低本益比入場、高本益比出場的邏輯。
- 建議散戶要擴大自己的投資能力圈，增加投資成功的機會。
CH7 風險的思考
- 強調避免因貪念和知識不足而受詐騙的風險，選擇合法的投資工具。
- 提倡定時確認進場理由是否存在、計算上行空間等風險管理方法。
- 強調市場事件分為系統性和非系統性風險，建議在進場前制定進出計畫。
- 總括而言，這本書以價值投資為核心，融入修正式價值投資的概念，強調理性、科學、長期操作，並提倡投資者深入了解自身和市場，以更穩健的方式進行投資。
二、精華濃縮
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此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略，為投資初學者提供一個清晰的指南，幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略，梳理並比較這些策略的優缺點，以及適用的場景與風險。透過這個專題，讀者將能夠了解不同的投資理念和方法，並根據自身的風險偏好和投資目標，逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
主題講的是個人的證券投資，而不在於企業公司的實體投資
從理財人員的角度，主要協助個人進行理財，因此在投資上的學習內容，主要是
理財工具認識：固收(貨幣市場、債券)、權益(普通股、優先股、ETF、共同基金)、衍生性(期貨、選擇權)。
金融工具評價：股票的折現模式、選擇權交易型態、基金的風險類型
分享如何藉由投資創造豐碩報酬，探討投資者應該具備的思維方式與決策邏輯。
涵蓋投資法則、市場趨勢、資產類別、失敗與成功的觀點，提供突破傳統思維的投資觀念。
投資者可學習風險管理、時機把握，及投資與個人發展之間的關聯。
探討投資者面對市場波動時的思考與行為，提醒要檢視自身的知識儲備、自律與決策品質，以避免短暫風光後的虧損。
強調持續超越大盤者通常難以企及，並提醒投資人要重視對手的強大，以及隱藏在市場裡的真正意圖。
——《經濟學人》專家為全民投資新時代而寫的個人理財入門指南——
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無論是股海資深航行家,還是投資新手,制定切合自身的選股策略都是奠定投資基礎的關鍵一環。本篇文章探討長線投資、短線投資以及混合投資策略的選股方式，強調根據風險偏好、資金實力及時間精力投入程度來權衡選擇最適合的策略。
本文摘要
1. 資產配置的目標
2. 資產配置的原理
3. 資產類別
資產配置的目標：資產配置的重點不是追求報酬率，而是在風險與報酬率之間，追求個人安心與可接受的平衡(自身風險承受能力)，犧牲少部分報酬來減少不確定性(減少資產淨值波動風險)
投資，只是理財的其中一部分。有開銷和支出，就一定要
價值投資的思維就是要透過『安全邊際』賺取『價差』，無關乎市場價格的絕對金額是高還是低，只有跟內在價值放在一起比較才有意義；也無關乎投資期間的長短。
本文介紹了在市場波動中的投資智慧，強調了在恐懼中買進並持有的重要性。同時突破傳統思維，提出了投資的企業家精神觀點，並強調了觀察價值與未來展望的重要性。
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