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書籍統整|約翰‧坦伯頓 價值投資金律

閱讀時間約 7 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

一、章節重點提取

CH1 價值投資大師,從小展現過人天賦

  • 父親競標農場的經歷培養悲觀買進習慣
  • 父親棉花期貨失利教會節儉和審慎配置資產
  • 母親教育方式培養冒險精神和求知慾望
  • 冷靜判斷力有助於在恐慌時保持理性

CH2 市場極度悲觀時,就是出手良機

  • 情緒恐慌導致股價脫節是價值投資機會
  • 檸檬汁攤車小寓言說明價值投資概念
  • 避開熱門股票可避免虧損交易
  • 觀察價格劇烈變化並分析原因很重要

CH3 不尋常的全球投資知識

  • 投資於全球市場可增加便宜股選擇並分散風險
  • 採取由下而上選股先鎖定個股再評估國家
  • 估算未來5年本益比採取保守作法減少短期噪音影響
  • 挑選淨出口國家和政府債務適中的國家

CH4 遇見旭日升起,搶得先機進場

  • 落後但有成長潛力的市場是投資良機
  • 日本開放資金流動時,主流仍存偏見而錯失先機
  • 不跟隨大眾觀點才能獲得超額收益
  • 使用多項財務指標並質疑其合理性很重要

CH5 股市已死,多頭市場的誕生

  • 市場普遍悲觀時是最佳進場時機,買家稀少且賣壓即將停止
  • 企業併購、庫藏股等企業行為暗示公司股價過度低估
  • 機構持有大量閒置資金也暗示未來將進入市場

CH6 千禧狂潮,逆勢放空不手軟

  • 狂熱泡沫時期常伴隨各種投資詐騙出現
  • 監控新股IPO數量和發行價可掌握泡沫高峰
  • 布局空單時應嚴格控制風險

CH7 摧毀市場的危機,是低價入手的轉機

  • 危機導致股價大幅波動並偏離內在價值是最佳買進時機
  • 挑選經濟低迷時期仍屹立不搖的優質公司
  • 各產業財務指標波動大小有別,須與同業比較

CH8 歷史總是相似,如十四行詩的韻腳

  • 歷史不會重演但會呈現相似的狀況
  • 過去曾透過共同基金間接投資韓國市場
  • 選基金經理人重點在觀察其投資理念與技術而非過往績效

CH9 市場環境震盪,債券獲利更佳

  • 預期經濟衰退導致利率下調時可大買債券賺價差
  • 利差交易指以低利率借款購買高利率債券賺利差
  • 可結合債券價差、利率差、匯率波動獲利
  • 槓桿操作可將獲利放大


二、精華濃縮

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此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略,為投資初學者提供一個清晰的指南,幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略,梳理並比較這些策略的優缺點,以及適用的場景與風險。透過這個專題,讀者將能夠了解不同的投資理念和方法,並根據自身的風險偏好和投資目標,逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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本書介紹了期貨領域中的順勢交易策略,著重於投資者在真正趨勢啟動時抓住利潤。作者提到運用順勢交易策略時,投資者應培養穩定的心態,並且選擇流動性高的標的來分散風險。此外,本書還包括了期貨交易策略的建構與優化方法。
這本書是一本實戰指南,內容涵蓋了交易心理、技術分析、風險管理等各個層面,並提供具體而實用的建議,適合想要更有效地進行投資和交易的讀者。作者強調交易需要認真努力、高度投入,並且在交易之前必須先進行理財,瞭解風險報酬的概念。同時提到交易者應該避免將自己的理性加諸於市場,因為市場本身充滿不確定性和情緒性。
本文主要深入探討股市投資的原理和策略,包括行情的循環、買進與賣出的原則、資金管理法及心態調整的方法。強調投資者應保持冷靜,不被市場波動影響,提倡遵守“三猿”原則。全文涵蓋多層次觀點,內容豐富,提供極具實用價值的投資觀念。
本書介紹了期貨領域中的順勢交易策略,著重於投資者在真正趨勢啟動時抓住利潤。作者提到運用順勢交易策略時,投資者應培養穩定的心態,並且選擇流動性高的標的來分散風險。此外,本書還包括了期貨交易策略的建構與優化方法。
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