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書籍統整｜約翰‧坦伯頓 價值投資金律
投資理財內容聲明
一、章節重點提取
CH1 價值投資大師，從小展現過人天賦
- 父親競標農場的經歷培養悲觀買進習慣
- 父親棉花期貨失利教會節儉和審慎配置資產
- 母親教育方式培養冒險精神和求知慾望
- 冷靜判斷力有助於在恐慌時保持理性
CH2 市場極度悲觀時，就是出手良機
- 情緒恐慌導致股價脫節是價值投資機會
- 檸檬汁攤車小寓言說明價值投資概念
- 避開熱門股票可避免虧損交易
- 觀察價格劇烈變化並分析原因很重要
CH3 不尋常的全球投資知識
- 投資於全球市場可增加便宜股選擇並分散風險
- 採取由下而上選股先鎖定個股再評估國家
- 估算未來5年本益比採取保守作法減少短期噪音影響
- 挑選淨出口國家和政府債務適中的國家
CH4 遇見旭日升起，搶得先機進場
- 落後但有成長潛力的市場是投資良機
- 日本開放資金流動時，主流仍存偏見而錯失先機
- 不跟隨大眾觀點才能獲得超額收益
- 使用多項財務指標並質疑其合理性很重要
CH5 股市已死，多頭市場的誕生
- 市場普遍悲觀時是最佳進場時機，買家稀少且賣壓即將停止
- 企業併購、庫藏股等企業行為暗示公司股價過度低估
- 機構持有大量閒置資金也暗示未來將進入市場
CH6 千禧狂潮，逆勢放空不手軟
- 狂熱泡沫時期常伴隨各種投資詐騙出現
- 監控新股IPO數量和發行價可掌握泡沫高峰
- 布局空單時應嚴格控制風險
CH7 摧毀市場的危機，是低價入手的轉機
- 危機導致股價大幅波動並偏離內在價值是最佳買進時機
- 挑選經濟低迷時期仍屹立不搖的優質公司
- 各產業財務指標波動大小有別，須與同業比較
CH8 歷史總是相似，如十四行詩的韻腳
- 歷史不會重演但會呈現相似的狀況
- 過去曾透過共同基金間接投資韓國市場
- 選基金經理人重點在觀察其投資理念與技術而非過往績效
CH9 市場環境震盪，債券獲利更佳
- 預期經濟衰退導致利率下調時可大買債券賺價差
- 利差交易指以低利率借款購買高利率債券賺利差
- 可結合債券價差、利率差、匯率波動獲利
- 槓桿操作可將獲利放大
二、精華濃縮
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此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略，為投資初學者提供一個清晰的指南，幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略，梳理並比較這些策略的優缺點，以及適用的場景與風險。透過這個專題，讀者將能夠了解不同的投資理念和方法，並根據自身的風險偏好和投資目標，逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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本書從貨幣體系、泡沫經濟、投資環境等面向深入探討黃金投資的價值，並分析未來可能影響黃金價格的因素，如美國債務危機、美元信用下降、全球人口結構變遷等，最後提出黃金數位貨幣的可能性。
本書摘整理自《積極型價值投資》，涵蓋價值投資的核心概念、策略及風險管理，適合投資新手及進階投資者閱讀。內容包含：股市報酬組成、本益比分析、公司評估(Q、G、V)、投資流程、風險管理、市場波動、投資心態調整等。
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本書從非理性的角度切入交易市場，探討感應型與儀式型兩種非理性交易方法，包含預感、直覺、塔羅牌、占星術等，並分析其成功案例與背後原理。作者透過訪談記錄，揭示這些非理性方法如何影響投資決策，以及其背後的機制與邏輯。
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作者: 全球頂尖策略分析大師詹姆斯•蒙蒂爾
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