一、國際市場
篩選與台股連動度高的資訊,例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析,對於短線、趨勢交易者不容錯過。
聯準會 3 月降息希望落空引發週三科技股拋售後,美股主指週四 (1 日) 集體反彈,道瓊收紅近 370 點,那指與標普漲超 1%,費半微升超 0.4%。投資人在蘋果、Meta 等科技巨頭公布財報前逢低買入。正如普遍預期的那樣,聯準會週三宣布利率政策按兵不動,但聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 澆息市場對聯準會很快開始降息的希望,引發週三美股拋售潮。
美國 ISM 周四 (2/1) 公布數據顯示,受自 2022 年 5 月以來最強訂單成長推動,今年 1 月製造業指數升至 15 個月新高,雖然仍低於 50 榮枯線下,但表明製造業已經開始站穩腳步,不過供應延遲導致工廠成本上升的跡象,給樂觀消息蒙上陰影。
英國央行周四 (1 日) 將利率維持在近 16 年來的高位,但在何時降息方面軟化了立場。一位政策制訂者首次投票支持降低借貸成本,為 2020 年來首見。英國央行貨幣政策委員會 (MPC) 在政策方向上出現三種分歧,並放棄了再度升息的警告,而是表示將繼續「檢討」借貸成本。
鮑爾澆熄3月降息希望 美銀:市場用降息定價Fed政策路徑出錯
美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾「粉碎」3 月降息預期,市場迅速調整對未來利率路徑的判斷,超過 95% 的投資者預測 Fed 將從 5 月開始降息,其中 37% 的投資者認為,5 月 Fed 的降息幅度將達到兩碼 (50 個基點)。
人資顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 周四 (2/1) 公布的一份報告顯示,由於金融和科技產業雇主開始重組,1 月裁員人數達到 82,307 人,比去年 12 月的 34,817 人激增 136%,創下 2023 年 3 月以來新高。
高通示警晶片庫存未去化 市場憂陸非蘋手機遇逆風 台鏈有壓手機晶片大廠高通元月31日公布上季營收與獲利均優於分析師預期,但本季財測不夠犀利,並示警客戶仍在處理過剩的晶片庫存,「短期內庫存指標依然較高」,引發市場憂心大陸非蘋手機市場恐遭逢逆風。
〈財報〉亞馬遜Q4業績超乎預期 Q1財測強勁 激勵盤後漲8%
〈財報〉Meta獲利翻逾2倍 史上首次發放股息 盤後股價飆超14%
〈財報〉蘋果Q1營收睽違一年重返成長、中國市場續疲 盤後跌逾2%
財富雜誌2024年全球最受讚賞企業榜單 蘋果繼續居首 輝達躋身前十
二、中國經濟與產業
常看到一些有關中國的事件、新聞,有時會短期或中期影響台灣產業
美國再對大陸科技業揮出重拳,兩強科技戰白熱化。美國國防部1月31日更新協助中國大陸軍方的企業清單,納入大陸儲存型快閃記憶體(NAND Flash)龍頭長江存儲和臉部辨識業者曠視科技等公司,使這些企業遭遇更多制裁的風險升高。
大陸多家電動車廠1日相繼公布1月成績單。其中,比亞迪1月電動車銷量年增33.14%至20.15萬輛,在已公布數據的車廠中排名第一。市場分析,為搶攻春節前的黃金銷售期,有些車廠加快發表新車,或祭出限時促銷優惠,促使電動車領域競爭加劇,市場淘汰賽再加速。
隨著各項穩成長政策作用顯現,財新1日公布以中小企業為調查樣本的1月製造業採購經理人指數(PMI)為50.8,與上月持平,優於預期的50.6。也是自2021年6月以來,首次連續三個月位於擴張區間。但專家認為,市場預期不強的格局尚未發生根本扭轉,經濟仍面臨不小壓力。
三、總體經濟與產業新聞
整理與總體經濟相關的數據、新聞,以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞,Miller會整理在這個區塊,提供大家做產業族群的觀察。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析,對於短線、趨勢交易者不容錯過。
中經院 1 月 PMI 回升至 48.0% 連續 11 個月緊縮 NMI 連 15 個月擴張
今天 (2/1) 中華經濟研究院公布 2024 年 1 月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數(PMI),呈連續 11 個月緊縮,回升 1.2 個百分點至 48.0%,台灣非製造業經理人指數(NMI)則連續 15 個月擴張,非製造業已 97 個月回報採購價格上升,顯示成本上揚持續呈現壓力。
國內車市龍年開春銷售開紅盤,元月銷售達4.48萬台,年增28.8%、月增4%;原本元月汽車總市場銷售還會更好,全球物流之亂發威,進口車到港的時間延後,元月進口車占比降至42.6%;也因為盼不到新車到港,Tesla出現元月訂單很滿但無車可交窘境,元月領牌數僅12台。
廣達(2382)董事長林百里、副董事長梁次震昨(1)日聯名對員工發出全長741字的內部信,強調今年外在不利狀況絲毫未減,「期望景氣今年會自行復甦,完全不切實際」,同時也對同仁信心喊話,「有AI就有無窮想像」,務必把握這關鍵時刻,發展成「A+的廣達」。
全球封測龍頭日月光投控(3711)昨(1)日在法說會上指出,正向看待先進封測業務將迎來重返成長的軌道,並強調今年將是「復甦的一年」,全力衝刺先進封裝領域,且今年資本支出將顯著增加。法人估,今年資本支出較去年的15億美元(約新台幣469億元)增加四至五成,創投控成立以來新高。
四、前一交易日盤勢與焦點
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台股昨(1)日因10年期美債殖利率跌破4%,激勵美股期貨電子股反彈翻紅,吸引國際熱錢反手搶補219.8億元,台積電(2330)股價急拉至平盤,帶動指數擺尾收高78點,收盤17,968點距萬八關卡僅一步之遙;外資累計今年重返淨買超,回升至203億元。